2020年中國基礎(chǔ)軟件服務行業(yè)市場未來投資咨詢調(diào)研

• 2020年10月13日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 837 51
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基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、中間件、語言處理系統(tǒng)(包括編譯程序、解釋程序和匯編程序)和辦公軟件(包括文字處理、電子表格、幻燈片以及一些初級圖片處理程序)?；A(chǔ)軟件是軟件產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和龍頭，具有高門檻、高利潤的特點，是軟件與信息服務業(yè)競爭的焦點。

基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、中間件、語言處理系統(tǒng)(包括編譯程序、解釋程序和匯編程序)和辦公軟件(包括文字處理、電子表格、幻燈片以及一些初級圖片處理程序)。基礎(chǔ)軟件是軟件產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和龍頭，具有高門檻、高利潤的特點，是軟件與信息服務業(yè)競爭的焦點。目前，我國基礎(chǔ)軟件主要為國外品牌產(chǎn)品所壟斷，自主基礎(chǔ)軟件缺乏，導致我國軟件產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力不強。

基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

基于基礎(chǔ)軟件在IT系統(tǒng)中的基礎(chǔ)性作用，其在研發(fā)中的主要側(cè)重點和要求與應用軟件較為不同?；A(chǔ)軟件的直接受眾是應用軟件的開發(fā)人員。所以在基礎(chǔ)軟件的實際研發(fā)中會主要涉及大量系統(tǒng)底層架構(gòu)問題以及應用共性的抽象和實現(xiàn)。參與基礎(chǔ)軟件研發(fā)的相關(guān)人員需要有對系統(tǒng)架構(gòu)的深刻理解以及對應用軟件開發(fā)流程和軟件共性的深刻認識，其中的核心研發(fā)人員更需要長年的系統(tǒng)底層架構(gòu)和傳輸協(xié)議的研發(fā)經(jīng)驗，因此大大加大了基礎(chǔ)軟件的開發(fā)難度和技術(shù)門檻。

基礎(chǔ)軟件是信息系統(tǒng)最核心的部件，是保障信息系統(tǒng)安全的重要陣地和最后一道防線。一直以來，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的發(fā)展受到了國家從戰(zhàn)略高度的重視和推動。經(jīng)過二三十年的發(fā)展，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的技術(shù)、生態(tài)均已經(jīng)比較成熟。應用推廣是國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件進一步發(fā)展的驅(qū)動力。當前我國信創(chuàng)提速，勢必將進一步推動國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的發(fā)展強大。

近年來，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展良好，電腦的普及程度逐年提高，中小企業(yè)信息化程度提高，基礎(chǔ)軟件的應用越來越廣泛。同時為了解決對國外品牌的依賴，國內(nèi)基礎(chǔ)軟件行業(yè)的研發(fā)力度逐漸提高，相應的服務水平也增長較快。2019年，國內(nèi)基礎(chǔ)軟件服務行業(yè)市場規(guī)模約為427億元，較2018年增長了11.49%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國基礎(chǔ)軟件服務行業(yè)市場前瞻分析與未來投資咨詢報告》顯示：

2020年中國基礎(chǔ)軟件服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國基礎(chǔ)軟件服務行業(yè)發(fā)展趨勢

自2018年3月以來，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)不斷，軟件國產(chǎn)化及自主可控的重要性再次凸顯。實現(xiàn)自主可控意味著產(chǎn)品和服務一般不存在“他控性”的惡意后門并可持續(xù)升級和修補漏洞，也不會受制于人，這對我國軟件國產(chǎn)化提出了更高的要求。目前，已經(jīng)提出的“等保2.0”及“自主可控”均要求我國軟件實現(xiàn)自主化以保證國家安全。

與此同時，2019年5月8日召開的國務院常務會議提出，有關(guān)部門要抓緊研究完善下一步促進集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展的支持政策。這一發(fā)聲意味著2011實施的《國務院關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》有望得到延續(xù)，國產(chǎn)軟件相關(guān)公司將繼續(xù)享受“兩免三減半”等稅收優(yōu)惠措施。

1、操作系統(tǒng)

操作系統(tǒng)國產(chǎn)化是軟件自主可控的根本保障。由于基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化的發(fā)展歷程并未以全新底層硬件生態(tài)體系構(gòu)建為出發(fā)點，而是試圖直接突破某些細分領(lǐng)域，因此一直未能形成良好的生態(tài)，國產(chǎn)化的效果也大打折扣。外加基礎(chǔ)軟件研發(fā)周期長，投入消耗巨大，國際巨頭多年占據(jù)壟斷地位等原因，基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化的程度很低。在自主可控大背景下，操作系統(tǒng)是軟件行業(yè)必須要攻克的陣地。

民用PC操作系統(tǒng)市場上微軟依舊一家獨大，考慮到全球PC市場低迷，短期內(nèi)國產(chǎn)操作系統(tǒng)在民用市場完全取代微軟難度較大。

目前，操作系統(tǒng)市場基本被微軟所統(tǒng)治。從全球范圍看，微軟的Windows操作系統(tǒng)占比超過88%，第二大操作系統(tǒng)蘋果公司的MacOS占比9%，兩大公司合計占據(jù)操作系統(tǒng)市場97%以上的份額，而國產(chǎn)操作系統(tǒng)都是基于Linux系統(tǒng)所進行的二次開發(fā)，與其他各種Linux系統(tǒng)一起，占據(jù)2%的市場份額;而在國內(nèi)市場中，微軟系的操作系統(tǒng)仍然占據(jù)著絕對統(tǒng)治的地位。國產(chǎn)操作系統(tǒng)占比極低，典型產(chǎn)品包括中國電子旗下的天津麒麟操作系統(tǒng)、中標麒麟操作系統(tǒng)(中國軟件控股中標軟件50%)和中國電科旗下的普華操作系統(tǒng)。

普華操作系統(tǒng)與中標麒麟對比。國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場份額排名第一的是中標麒麟，是由中標軟件有限公司開發(fā)的民用方向的“中標Linux”操作系統(tǒng)和國防科技大學開發(fā)的面向軍方的“銀河麒麟”操作系統(tǒng)合并而來。作為市場占有率前列的中標麒麟和普華操作系統(tǒng)，在國產(chǎn)操作系統(tǒng)上有著共同的目標，自然也成為了競爭對手。相比于中國軟件的麒麟操作系統(tǒng)，普華基礎(chǔ)軟件的普華操作系統(tǒng)具備更為完善的生態(tài)圈。中標麒麟由于主要偏向于做服務器操作系統(tǒng)，面向政府采購，而普華則更傾向于市場化運作，在生態(tài)圈的構(gòu)建方面更為完善。

2、數(shù)據(jù)庫

目前，大部分數(shù)據(jù)庫市場都由像Oracle和MicrosoftSQLServer這樣的商業(yè)數(shù)據(jù)庫所占據(jù)，自主與安全無法保障。從某種意義上來講，數(shù)據(jù)庫又是整個信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)和核心。數(shù)據(jù)庫發(fā)展成為信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域改革過程中一個繞不過去的問題，國產(chǎn)替代空間巨大。

國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場基本由國外廠商主導，參考Gartner數(shù)據(jù)，前五大企業(yè)均為國外廠商，占據(jù)約70%的份額。本土數(shù)據(jù)庫廠商市場份額較大的主要有南大通用、山東瀚高、愛可生、人大金倉和武漢達夢等。

國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫技術(shù)差距不大，各有特點。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的企業(yè)主要有南大通用，達夢數(shù)據(jù)庫等，經(jīng)過多年發(fā)展，都已經(jīng)具備了較完整的使用能力，能滿足各領(lǐng)域的業(yè)務需求。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫經(jīng)過近20年的發(fā)展，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面已經(jīng)取得一定的突破，從產(chǎn)品成熟度、易用性和性價比方面都達到了一定的水平，具有功能簡單、價格便宜、原廠服務的特征。

二、中國基礎(chǔ)軟件服務發(fā)展狀況

1、基礎(chǔ)軟件服務行業(yè)發(fā)展規(guī)模

圖表：2017-2019年中國基礎(chǔ)軟件服務行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

近年來，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展良好，電腦的普及程度逐年提高，中小企業(yè)信息化程度提高，基礎(chǔ)軟件的應用越來越廣泛。同時為了解決對國外品牌的依賴，國內(nèi)基礎(chǔ)軟件行業(yè)的研發(fā)力度逐漸提高，相應的服務水平也增長較快。2019年，國內(nèi)基礎(chǔ)軟件服務行業(yè)市場規(guī)模約為427億元，較2018年增長了11.49%。

2、基礎(chǔ)軟件服務行業(yè)供需狀況

市場對于應用的需求是軟件基礎(chǔ)發(fā)展的前提，另外軟件技術(shù)的發(fā)展要和硬件技術(shù)相匹配，兩者不能夠脫節(jié)。當前各個領(lǐng)域的發(fā)展都離不開軟件技術(shù)的應用，軟件技術(shù)的進步大大地提高了社會的生產(chǎn)力，為人們的生活提供了便捷。所以說，軟件技術(shù)的發(fā)展要不斷地完善功能的上缺陷，要與應用開發(fā)相同步，要重視軟件使用者的使用體驗，重視人機交互，對于所開發(fā)的產(chǎn)品要提供全面的維護，保證自身的產(chǎn)品具有相當?shù)目煽亢桶踩裕層脩魧浖a(chǎn)品產(chǎn)生信賴。計算機體系結(jié)構(gòu)以及網(wǎng)絡技術(shù)的不斷進步，對于基礎(chǔ)軟件技術(shù)的開發(fā)來說是一把雙刃劍，如果能夠抓住這個機遇，那么軟件技術(shù)會有一個更大的發(fā)展;反之，如果應對不了這一挑戰(zhàn)就會逐漸地退出歷史舞臺?；A(chǔ)軟件如今的發(fā)展向著智能化和網(wǎng)絡化的方向前進，另外，開源化也是時下軟件開發(fā)的主流。

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