5只“螞蟻配售”基金將申請(qǐng)上市轉(zhuǎn)型LOF 2020基金市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)分析

• 2020年11月6日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 967 61
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在螞蟻集團(tuán)IPO被暫緩，并公告對(duì)新股認(rèn)購(gòu)資金啟動(dòng)退款程序后，5只螞蟻戰(zhàn)略配售基金——?jiǎng)?chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉基金的處置情況牽動(dòng)著千萬(wàn)投資者。

5只“螞蟻配售”基金將申請(qǐng)上市轉(zhuǎn)型LOF

在螞蟻集團(tuán)IPO被暫緩，并公告對(duì)新股認(rèn)購(gòu)資金啟動(dòng)退款程序后，5只螞蟻戰(zhàn)略配售基金——?jiǎng)?chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉基金的處置情況牽動(dòng)著千萬(wàn)投資者。11月5日晚間，易方達(dá)、匯添富、華夏、鵬華、中歐旗下的5只創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉基金齊發(fā)公告，將向證監(jiān)會(huì)及交易所申請(qǐng)基金份額上市交易，以使得有流動(dòng)性需求的基金持有人可以在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易賣(mài)出。假如申請(qǐng)上市成功，這5只封閉式基金將轉(zhuǎn)型成為L(zhǎng)OF。

今年9月25日，5只可參與螞蟻戰(zhàn)略配售基金發(fā)行，包括易方達(dá)、華夏、中歐、鵬華、匯添富旗下均有基金參與，每只基金可將最高10%的資產(chǎn)參于螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售，10月8日晚全部結(jié)束募集，合計(jì)募集資金600億元，基金封閉期為18個(gè)月。

據(jù)了解，這5只基金在封閉運(yùn)作期內(nèi)，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均為60%~100%，其中投資于創(chuàng)新未來(lái)主題股票資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%;港股通標(biāo)的股票投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。

2020年是公募基金發(fā)行的大年，新發(fā)基金規(guī)模創(chuàng)新高、新發(fā)權(quán)益基金規(guī)模也刷新紀(jì)錄。公募基金2020年二季報(bào)日前陸續(xù)發(fā)布，全市場(chǎng)基金資管規(guī)模與一季度相差不大，但權(quán)益類(lèi)基金占比明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年二季度，公募基金總規(guī)模為17萬(wàn)億元，相較2020年一季度末增長(zhǎng)1.76%。其中，權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模4.2萬(wàn)億元，固收類(lèi)基金規(guī)模12.6萬(wàn)億元，貨幣基金大幅縮水;ETF規(guī)模增速放緩，F(xiàn)OF規(guī)模持續(xù)高增長(zhǎng)。

在今年以來(lái)，基金名稱(chēng)中帶有“科技”和“科創(chuàng)”的新發(fā)基金就已經(jīng)有46只。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)截至8月4日，2020年以前成立的名稱(chēng)中帶有“科技”和“科創(chuàng)”的主動(dòng)權(quán)益基金在此期間的平均回報(bào)率為52.35%，大幅跑贏上證指數(shù)同期10.54%的漲幅，超額收益突出。

我國(guó)宏觀金融環(huán)境的優(yōu)化和資本市場(chǎng)基礎(chǔ)性制度的不斷完善，為基金行業(yè)發(fā)展提供了良好的制度背景。隨著我國(guó)資本市場(chǎng)改革發(fā)展工作不斷向縱深推進(jìn)，股權(quán)分置改革順利完成，證券公司綜合治理、清理大股東資金占用和上市公司違規(guī)擔(dān)保等基礎(chǔ)性制度建設(shè)的順利推進(jìn)，市場(chǎng)的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問(wèn)題逐步得到了解決。這些基礎(chǔ)性制度建設(shè)工作的落實(shí)，為基金行業(yè)的發(fā)展提供了良好的制度保障和環(huán)境基礎(chǔ)。

1998年，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)新成立的南方基金管理公司和國(guó)泰基金管理公司分別發(fā)起設(shè)立了規(guī)模均為20億元的兩只封閉式基金——基金開(kāi)元和基金金泰，此舉宣告了中國(guó)證券投資基金正式走上了中國(guó)資本市場(chǎng)的歷史舞臺(tái)。十幾年來(lái)，基金已從出道時(shí)被游資當(dāng)做炒作對(duì)象，發(fā)展到現(xiàn)在舉足輕重的市場(chǎng)地位。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，居民收入穩(wěn)步提高，客觀上為基金市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)提供了巨大的發(fā)展空間?；鹦袠I(yè)的迅速發(fā)展，有利于拓寬普通居民的投資渠道，通過(guò)將存款委托給由專(zhuān)業(yè)投資人員組成的基金管理團(tuán)隊(duì)管理，使不具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的普通居民能夠享受到股票市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)的利益，同時(shí)避免承擔(dān)過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。盡管目前基金已成為中國(guó)居民金融資產(chǎn)的第二大選擇，但相比起龐大的儲(chǔ)蓄而言，規(guī)模依然十分有限，因此我國(guó)基金產(chǎn)業(yè)仍有很大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要發(fā)展階段，政府投資基金作為這一歷史發(fā)展時(shí)期促進(jìn)“新經(jīng)濟(jì)”快速發(fā)展，轉(zhuǎn)變財(cái)政投入方式的重要工具，發(fā)揮著重要的促進(jìn)作用。近幾年，我國(guó)各省市政府投資基金的設(shè)立經(jīng)歷了高速發(fā)展階段。

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