我國(guó)冬小麥面臨“大考” 小麥?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將帶動(dòng)面粉市場(chǎng)

• 2020年12月28日 LiuMingYue來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào) 1151 74
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12月28日，我國(guó)主要降水集中在華東、華南地區(qū)，預(yù)計(jì)河南、湖北、安徽、江蘇、湖南、江西、浙江、重慶、四川、福建等地將出現(xiàn)較大范圍降雪，同時(shí)由于寒潮降溫幅度較大，玉米物流運(yùn)送可能受阻。華北及東北本周及未來(lái)一周天氣仍干燥，有利于露天玉米的存儲(chǔ)。近來(lái)巴西降水狀

12月28日，我國(guó)主要降水集中在華東、華南地區(qū)，預(yù)計(jì)河南、湖北、安徽、江蘇、湖南、江西、浙江、重慶、四川、福建等地將出現(xiàn)較大范圍降雪，同時(shí)由于寒潮降溫幅度較大，玉米物流運(yùn)送可能受阻。華北及東北本周及未來(lái)一周天氣仍干燥，有利于露天玉米的存儲(chǔ)。近來(lái)巴西降水狀況得到改善，對(duì)部分產(chǎn)區(qū)玉米生長(zhǎng)起到促進(jìn)作用。本周巴西降水集中在中南部和西部，其中米拉斯吉拉斯、戈亞斯降水量預(yù)期超過(guò)100mm，略高于常年同期;帕拉納、圣卡塔琳娜、南里奧格朗德等玉米種植帶降水量在50—70mm，略低于常年均值。綜合來(lái)看，本周巴西的降水覆蓋了80%的夏季玉米種植帶，對(duì)夏玉米生長(zhǎng)有利。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國(guó)規(guī)模以上小麥加工企業(yè)3000多家，日處理能力200噸及以下的中小企業(yè)占面粉加工企業(yè)總數(shù)的一般以上，產(chǎn)業(yè)整合已是大勢(shì)所趨，絕大多數(shù)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平低、成本較高企業(yè)，隨著有機(jī)小麥?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，將逐步淘汰。未來(lái)小麥市場(chǎng)行業(yè)如何?

小麥?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將帶動(dòng)面粉市場(chǎng)

小麥宜種植范圍十分廣泛，北起黑龍江、南至海南島、東臨三江匯合處、西到帕米爾高原，包括新疆北部、西藏南部、臺(tái)灣北部均有小麥播種。目前，我國(guó)已形成了黃淮海、長(zhǎng)江中下游和大興安嶺沿麓三大優(yōu)質(zhì)專用小麥產(chǎn)區(qū)。其中，黃淮海麥區(qū)是我國(guó)最大的中強(qiáng)筋小麥生產(chǎn)基地，主要包括河北、山東、河南大部、江蘇和安徽北部、陜西關(guān)中、山西中南部等，這些地區(qū)非常適合小麥蛋白質(zhì)和面筋的形成和積累;長(zhǎng)江中下游主要包括江蘇、安徽兩省淮河以南、湖北北部、河南南部等地區(qū)，氣候濕潤(rùn)，熱量條件良好，有利于小麥低蛋白和弱面筋的形成，是我國(guó)優(yōu)質(zhì)弱筋小麥生產(chǎn)的重點(diǎn)區(qū)域;大興安嶺沿麓是我國(guó)優(yōu)質(zhì)硬紅春小麥主產(chǎn)區(qū)，所產(chǎn)硬紅春小麥品質(zhì)優(yōu)良，商品性能穩(wěn)定，對(duì)進(jìn)口硬麥替代性強(qiáng)，目前商品率保持在80%以上。

根據(jù)數(shù)據(jù)資料整理，河南、山東、安徽、河北、江蘇五大小麥主產(chǎn)區(qū)播種面積占全國(guó)比重達(dá)65%;五大小麥主產(chǎn)區(qū)總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的75%以上。

隨著中國(guó)糧食加工行業(yè)改革的推進(jìn)及開(kāi)放程度的提高，小麥加工企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張較快，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，加工分布重點(diǎn)向主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，小規(guī)模企業(yè)將加快退出市場(chǎng)，應(yīng)該說(shuō)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)兼并重組、優(yōu)勝劣汰的加速時(shí)期。全國(guó)規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)小麥粉產(chǎn)量1.3萬(wàn)噸。規(guī)模以上小麥粉生產(chǎn)企業(yè)1875家，主要集中在河南、山東、安徽、江蘇、河北、陜西等地區(qū)，小麥粉產(chǎn)量占全國(guó)總量的86.3%，企業(yè)規(guī)?；厔?shì)明顯增強(qiáng)。傳統(tǒng)的面粉加工盈利模式受到巨大挑戰(zhàn)，可以說(shuō)大部分乃至絕大部分企業(yè)都將處于虧損，這將進(jìn)一步加快面粉加工行業(yè)的重組與布局。

小麥粉下游消費(fèi)情況。從2013年到2017年，國(guó)內(nèi)面粉加工業(yè)對(duì)于小麥的消費(fèi)量從7222.5萬(wàn)噸下降至6562.5萬(wàn)噸，其中，2014/2015年度降幅最大，從7222.5萬(wàn)噸直接降至了6900萬(wàn)噸，隨后降幅逐步減少。實(shí)際上，近些年的面粉消費(fèi)量更能真實(shí)體現(xiàn)出當(dāng)下國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)對(duì)于面粉的“真正”需求量。

2017年中國(guó)面粉出口量為17.4萬(wàn)噸，是多年連續(xù)下降之后首次出口上漲。從2012年出口量為28.52萬(wàn)噸達(dá)到頂峰之后，出口量?jī)赡晗禄?，有機(jī)小麥下降到2016年的10.22萬(wàn)噸。

《糧油加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中提出“十三五”期間發(fā)展目標(biāo)：糧油加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持9%年均增速，工業(yè)增加值保持年均7%以上增速，利潤(rùn)水平穩(wěn)步提升。2017年小麥加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2126.12億元，按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，則到2020年小麥加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將可能達(dá)到2753.36億元，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3565.67億元。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國(guó)規(guī)模以上小麥加工企業(yè)3000多家，日處理能力200噸及以下的中小企業(yè)占面粉加工企業(yè)總數(shù)的一般以上，產(chǎn)業(yè)整合已是大勢(shì)所趨，絕大多數(shù)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平低、成本較高企業(yè)，隨著小麥?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐步淘汰。

2016年中國(guó)面粉產(chǎn)量達(dá)到14969.4萬(wàn)噸，到2017年面粉產(chǎn)量下降，降至13801.44萬(wàn)噸。

圖表：2012-2017年中國(guó)面粉產(chǎn)量量

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧油信息中心

2017年小麥粉下游消費(fèi)情況。從2013年到2017年，國(guó)內(nèi)面粉加工業(yè)對(duì)于小麥的消費(fèi)量從7222.5萬(wàn)噸下降至6562.5萬(wàn)噸，其中，2014/2015年度降幅最大，從7222.5萬(wàn)噸直接降至了6900萬(wàn)噸，隨后降幅逐步減少。實(shí)際上，近些年的面粉消費(fèi)量更能真實(shí)體現(xiàn)出當(dāng)下國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)對(duì)于面粉的“真正”需求量。

更多行業(yè)資訊，請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院出版的《2020-2025年小麥?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

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