2020年白牌TWS耳機出貨量高達6億部 蘋果AirPods市場份額下降到35%

• 2021年1月6日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1154 74
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TWS耳機出貨量占比 64%，同比增長49%。伴隨著中國TWS耳機市場的不斷擴張，國內(nèi)公司的技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，中國廠商在品牌和 OEM/ODM 方面已獲得強勁的發(fā)展勢頭。

TWS耳機市場規(guī)模仍在狂飆突進，尤其在中國市場。2020上半年中國無線耳機市場出貨量報告顯示，上半年中國無線耳機的出貨量達4256萬臺，同比增長24%。其中，TWS耳機出貨量占比 64%，同比增長49%。伴隨著中國TWS耳機市場的不斷擴張，國內(nèi)公司的技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，中國廠商在品牌和 OEM/ODM 方面已獲得強勁的發(fā)展勢頭。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年隱形無線耳機行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

蘋果AirPods引爆全球

蘋果公司自2016年第一代AirPods推出以來，TWS耳機市場從原本的不溫不火逐漸升溫，并在2019年發(fā)布支持主動降噪的 AirPods Pro 之后引爆行業(yè)熱度，全球出貨量近6000萬副。

AirPods系列產(chǎn)品的暢銷也讓蘋果獲得了超額利潤，成為蘋果公司業(yè)績增長的主要驅(qū)動力之一。

蘋果財報顯示，2020年Q2財季，蘋果可穿戴、家居以及配件業(yè)務(wù)凈銷售額為51.29億美元，較上年同期增長30%，也是蘋果最近幾年增速最快的業(yè)務(wù)。蘋果可穿戴產(chǎn)品包括Apple Watch、AirPods等，其中AirPods是主導(dǎo)產(chǎn)品。

除了帶動蘋果公司業(yè)績增長，AirPods還帶動了千億規(guī)模的供應(yīng)鏈市場。四五年間，蘋果的 “可穿戴設(shè)備，家居和配件”業(yè)務(wù)已從 2016 年 Q4 的 23.73 億美元營收，增長至 2020 年 Q4 的 78.76 億美元，漲幅達 232%。

對比全球各公司營收和蘋果 AirPods 銷售額數(shù)據(jù)，蘋果僅 AirPods 一類產(chǎn)品，銷售額就已超過了 Adobe 和 NVIDIA 等公司營收，甚至是 AMD 營收的兩倍。

中國TWS耳機品牌廠商崛起

蘋果引領(lǐng)了TWS耳機的產(chǎn)品創(chuàng)新，在一段時間內(nèi)其市場份額占據(jù)了TWS行業(yè)的半壁江山，但隨著各TWS品牌的快速跟進，其他產(chǎn)品逐漸追趕上來。

據(jù)TWS產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)，截至2020年11月，白牌TWS耳機的出貨量高達6億部，這其中既包含了幾十元的低端產(chǎn)品，也包含幾百元帶降噪功能的精仿產(chǎn)品。

而相比之下，AirPods的市場份額正在不斷下降。據(jù)市場研究機構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，AirPods的全球的市場份額從2019年的50%，下降至2020年Q2的35%。

其中中國品牌是主力，2020 年上半年我國無線耳機設(shè)備出貨量第一的寶座仍由蘋果牢牢占據(jù)，占比 18.1%，第二至第四名則是國內(nèi)廠商的天下。

其中，第二名華為的出貨量占比 10.1%，出貨量約 429.9 萬臺;小米和夏新并列第三，出貨量約為 353.2 萬臺，市場占比 8.3%;第四名則是傳統(tǒng)音頻廠商漫步者，出貨量約 238.3 萬臺，占比 5.6%。而剩下的 49.6% 市場份額則由其他廠商盡數(shù)瓜分。

由此看來，盡管我國 TWS 耳機市場加速發(fā)展，但逐漸成熟的 TWS 耳機技術(shù)使得市場門檻大大降低，大量中小企業(yè)及白牌廠商涌入，導(dǎo)致整體市場前三名公司僅占市場份額的 37%、前五名公司僅占 50.4%，市場混戰(zhàn)及長尾效應(yīng)十分明顯。

但可以肯定的是，我國本土 TWS 耳機品牌廠商的勢力正日漸強大，并逐漸在全球市場上占據(jù)一席之地。

全球TWS耳機出貨量

據(jù) Canalys 最新預(yù)測，到 2024 年，全球 TWS 耳機出貨量將從 2020 年的超 2.5 億副增長至 5 億副以上，2020 年至 2024 年的年復(fù)合增長率達 19.8%。

實際上，一副小小的 TWS 耳機所帶來的動能不止于此。在風(fēng)起云涌的 TWS 耳機市場背后，上至品牌商，下至核心零部件廠商，整個產(chǎn)業(yè)早就打響了激烈的供應(yīng)鏈搶位戰(zhàn)。

前我國在 TWS 耳機的品牌布局較為成熟，華為、小米和百度等公司相繼押注 TWS 耳機賽道，同時以歌爾股份、立訊精密為代表的 OEM/ODM 廠商，也接蘋果、谷歌、華為等大客戶的代工訂單到手軟。

但在品牌及 OEM/ODM 國產(chǎn)替代水平日漸增長的另一面，我國 TWS 耳機在核心零部件供應(yīng)上卻與國外存在較大差距，尤其是主控藍牙芯片、降噪芯片、電池及傳感器等核心零部件供應(yīng)，國外巨頭訂單仍主要集中在高通、VARTA、德州儀器(TI)、MTK 洛達等國外及非大陸廠商中。

TWS 耳機行業(yè)正在狂飆突進地發(fā)展，中國上下游的芯片、傳感器、算法等供應(yīng)鏈玩家正悄然崛起，在中國 TWS 耳機產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色，激烈地搶占國內(nèi)市場。

想了解更詳實的隱形無線耳機行業(yè)未來趨勢及發(fā)展前景分析請點擊中研普華出版的《2021-2026年隱形無線耳機行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》

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