按應(yīng)用領(lǐng)域分類，鋰離子電池主要分為汽車用動力電池(EV Lib)、小型類鋰離子電池(Small Lib)和儲能用鋰離子電池(ESS Lib)三大類。
按應(yīng)用領(lǐng)域分類，鋰離子電池主要分為汽車用動力電池(EV Lib)、小型類鋰離子電池(Small Lib)和儲能用鋰離子電池(ESS Lib)三大類，其中，汽車用動力電池出貨量主要受新能源汽車銷量的影響，近年來各國對環(huán)保的重視驅(qū)動新能源汽車滲透率逐步提高，雖然上半年受疫情影響，汽車用動力電池出貨量同比下滑45.8%，但是下半年新能源汽車產(chǎn)銷量的單月同比大幅增長。
截止到2020年11月，我國汽車用動力電池累計出貨量62.5Gwh，累計同比下降幅度已經(jīng)收窄到7.0%。小型類鋰離子電池主要用于手機、電腦、電動工具、電動二輪車及新興消費應(yīng)用等領(lǐng)域，2020Q1-Q3，在5G手機、電動工具和電動兩輪車用電池的帶動下，我國小型類鋰離子電池出貨量達到39.7Gwh，同比增長16.5%;儲能用鋰離子電池仍處于市場導入階段，出貨量較少，但增長速度較快，在基站建設(shè)、海外儲能和國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能項目的帶動下，2020Q1-Q3我國儲能電池出貨量為9.1GWh，已經(jīng)超過去年全年水平。
電解液屬于鋰電四大材料之一，是鋰離子電池的血液，在保障鋰離子電池的安全性、長循環(huán)等性能方面至關(guān)重要。目前，電解液已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，其出貨量與鋰離子電池出貨量成正比。2020年初受疫情影響，鋰電池需求低迷、開工率低，隨著二季度國內(nèi)疫情控制后有序復工復產(chǎn)，國內(nèi)經(jīng)濟復蘇超預(yù)期，鋰電池需求增長帶動電解液出貨量回升，截止2020Q3，我國鋰離子電池電解液出貨量為16.1萬噸，近六年年均增長速度為34.5%，其中，汽車用動力電池電解液出貨量為8.2萬噸，小型類鋰離子電池電解液出貨量為6.3萬噸，儲能用鋰離子電池電解液出貨量為1.6萬噸。
下游需求躍增疊加新增產(chǎn)能不足，電解液產(chǎn)業(yè)鏈整體供需偏緊，帶動電解液及原材料價格上漲。電解液上游原材料主要包括電解質(zhì)、有機溶劑、添加劑等，目前最主要的電解質(zhì)為六氟磷酸鋰，在電解液成本中占比在40%左右，其價格變動對電解液價格的影響較大，自2016年價格達到歷史高位之后，市場整體延續(xù)供過于求的格局，2020年上半年均價處于歷史低位，2020年下半年受下游需求突發(fā)增長和新增供給有限的影響，Q4均價回升至9.97萬元/噸，同比增長3.85%，環(huán)比增長17.69%;電解液最主要的溶劑為DMC(碳酸二甲酯),在電解液成本中占比約為18%。
受環(huán)保等因素影響，2019年以來其均價走勢總體向上，2020Q4均價為1.52萬元/噸，同比增長134.15%，環(huán)比增長70.8%;電解液均價主要取決于上游原材料價格及行業(yè)競爭格局，在2016年達到頂峰，隨后呈下降趨勢，2020年Q3開始，電解液價格在原料供應(yīng)緊張和漲價的帶動下也呈現(xiàn)出上漲的趨勢，但是受制于下游動力電池客戶的壓力，其漲價幅度明顯較小，電解液企業(yè)的毛利受到一定的影響。
未來五年，鋰離子電池電解液行業(yè)仍面臨著經(jīng)濟復蘇緩慢、產(chǎn)能過剩、技術(shù)瓶頸、替代材料發(fā)展等現(xiàn)實問題，但隨著全球疫情形勢逐步穩(wěn)定，下游鋰離子電池需求端增長趨勢明顯，供給端主要原材料新增產(chǎn)能投產(chǎn)較慢，供需錯配驅(qū)動短期內(nèi)電解液產(chǎn)業(yè)鏈價格水平回升企穩(wěn)，電解液行業(yè)有望實現(xiàn)穩(wěn)中趨升，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)地位進一步穩(wěn)固，呈現(xiàn)出強者恒強的態(tài)勢，固態(tài)電池、燃料電池等新興技術(shù)尚未實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，中短期內(nèi)對電解液產(chǎn)業(yè)格局沖擊較小。想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國鋰電池材料行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。
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