國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)洗牌加劇 2021年國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

• 2021年1月7日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 801 48
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國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)是指接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國(guó)際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，提供國(guó)際貨物流通領(lǐng)域的物流增值服務(wù)的行業(yè)。

國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)是指接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國(guó)際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，提供國(guó)際貨物流通領(lǐng)域的物流增值服務(wù)的行業(yè)。以國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)為主要服務(wù)的企業(yè)被稱之為國(guó)際貨代。作為服務(wù)貿(mào)易的中國(guó)國(guó)際貨代業(yè)，依托對(duì)外貿(mào)易的快速發(fā)展取得了顯著的成績(jī)，做出了積極的貢獻(xiàn)。

國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的洗牌在加劇，企業(yè)之間的規(guī)模在不斷拉大，每個(gè)機(jī)場(chǎng)和港口的幾家頭部企業(yè)占據(jù)了當(dāng)?shù)氐暮诵倪\(yùn)力資源和通關(guān)資源。大量的依靠倒貨賣貨形式的中小微企業(yè)普遍生存艱難，行業(yè)寡頭效應(yīng)凸顯。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和跨境電商的發(fā)展，行業(yè)之間信息鴻溝正在被迅速填平，信息不對(duì)稱的生意正在越來(lái)越少，依靠單一差價(jià)賺錢(qián)越來(lái)越難，客戶需求更加多元化綜合化，行業(yè)信息化科技化水平越來(lái)越高，對(duì)于從業(yè)人員的要求也越來(lái)越高。

2015年至2019年，中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入由3304.7億元增長(zhǎng)至4463.9億元，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，以中外運(yùn)為行業(yè)龍頭的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)顯現(xiàn)。隨著2020年全球疫情擴(kuò)散蔓延，“防輸入”越來(lái)越成為各國(guó)共同政策取向，運(yùn)輸管控措施持續(xù)加碼。國(guó)際海運(yùn)需求下降，航空貨運(yùn)運(yùn)力趨于緊張，國(guó)際郵(快)件運(yùn)力不足，維持國(guó)際物流供應(yīng)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)難度明顯加大。國(guó)際物流和貨代企業(yè)要在以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的前提下進(jìn)行支持性資源整合。同時(shí)，企業(yè)更要抓住“一帶一路”建設(shè)帶來(lái)的重要?dú)v史機(jī)遇，拓展經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，跟隨上游企業(yè)一起“走出去”，實(shí)現(xiàn)企業(yè)國(guó)際化。

新冠病毒疫情以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素導(dǎo)致中國(guó)國(guó)際貿(mào)易的不穩(wěn)定，直接促使國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)業(yè)務(wù)需求的減少，為保證企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切性，為提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平，國(guó)際貨代企業(yè)開(kāi)始向數(shù)字化、平臺(tái)化、智能化和生態(tài)化轉(zhuǎn)型，不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。

中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)及供需分析

一、行業(yè)盈利能力分析

根據(jù)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)資料顯示，2015年至2019年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額由3304.7億元增長(zhǎng)至4463.9億元。

圖表：2015-2019年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額(單位：億元)

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二、行業(yè)償債能力分析

結(jié)合現(xiàn)金流量表，用(經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額+投資性現(xiàn)金流凈額)/短期有息債務(wù)來(lái)衡量行業(yè)的短期償債能力。該比率越高，短期償債能力越好。2019年該指標(biāo)中位數(shù)和平均數(shù)分別為0.1%和0.3%，這一數(shù)值較2018底明顯改善。短期償債能力好轉(zhuǎn)。

結(jié)合現(xiàn)金流量表，用(經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額+投資性現(xiàn)金流凈額)/帶息債務(wù)來(lái)衡量長(zhǎng)期償債能力。該比率越高，長(zhǎng)期償債能力越好。2019底，該指標(biāo)中位數(shù)和平均數(shù)分別為-0.3%和0.1%。這一數(shù)值均較2018年末好轉(zhuǎn)。

三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析

2008年之前中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)出口需求持續(xù)擴(kuò)張，船舶運(yùn)力供不應(yīng)求，運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲，貨代行業(yè)的高利潤(rùn)率吸引大量企業(yè)進(jìn)入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分散，中小貨代企業(yè)數(shù)量眾多。但是隨著最近幾年外貿(mào)增速放緩，集裝箱運(yùn)價(jià)下行，貨代服務(wù)供過(guò)于求，行業(yè)利潤(rùn)率收窄，中小貨代企業(yè)逐步退出，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

行業(yè)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際龍頭企業(yè)仍可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)。2008年之后全球外貿(mào)增長(zhǎng)整體呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，在行業(yè)需求下降的情況下，龍頭企業(yè)仍能通過(guò)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、并購(gòu)、提供高附加價(jià)值的物流服務(wù)獲得持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。并且目前全球貨代競(jìng)爭(zhēng)格局仍將較為分散，最大的貨代企業(yè)份額占比僅為5%，未來(lái)提升空間依然很大。

圖表：2019年中國(guó)國(guó)際貨代物流行業(yè)綜合業(yè)務(wù)前十企業(yè)

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從綜合業(yè)務(wù)情況來(lái)看，中國(guó)外運(yùn)股份有限公司以801.68億元的營(yíng)業(yè)額蟬聯(lián)第一，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收比重達(dá)17.96%，龍頭地位顯著。中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際貨運(yùn)有限公司和中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司排名二、三位，營(yíng)業(yè)總額分別為514.12億元和413.36億元;2019年度國(guó)際貨代前十企業(yè)和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(yùn)(中國(guó))有限公司排名上升兩位來(lái)到第7位，中鐵國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)有限公司、錦程國(guó)際物流集團(tuán)股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業(yè)營(yíng)業(yè)總額占比達(dá)63.46%，行業(yè)集中度較高。

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

“一帶一路”戰(zhàn)略為國(guó)際貿(mào)易發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國(guó)家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間，極大地促進(jìn)了國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略利好，中國(guó)對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易量增多，帶動(dòng)國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)需求上升，國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)規(guī)模得以迅速擴(kuò)大。2015年至2019年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額由3304.7億元增長(zhǎng)至4463.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.8%。

因國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)是在國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上得以衍生的行業(yè)，對(duì)國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)依賴性高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)際貿(mào)易情況影響大。新冠病毒疫情以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素導(dǎo)致中國(guó)國(guó)際貿(mào)易的不穩(wěn)定，直接促使國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)業(yè)務(wù)需求的減少，為保證企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切性，為提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平，國(guó)際貨代企業(yè)開(kāi)始向數(shù)字化、平臺(tái)化、智能化和生態(tài)化轉(zhuǎn)型，不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。

其中數(shù)字化是指通過(guò)開(kāi)發(fā)和完善數(shù)字信息系統(tǒng)使得國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)充分掌握各環(huán)節(jié)信息，有助于其對(duì)物流過(guò)程中各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制、協(xié)調(diào)及管理，提升其服務(wù)效率;而平臺(tái)化是指企業(yè)從貨運(yùn)中間商模式向物流公共電商平臺(tái)化模式轉(zhuǎn)型，為貨物運(yùn)輸相關(guān)的貨主、承運(yùn)人和客戶提供信息匹配平臺(tái);智能化是指發(fā)展智能信息化服務(wù)商的功能，整合供應(yīng)鏈信息，幫助企業(yè)與其供應(yīng)鏈合作伙伴實(shí)現(xiàn)貿(mào)易和物流流程的自動(dòng)化;生態(tài)化是指突破傳統(tǒng)平面盈利模式向立體的生態(tài)盈利模式升級(jí)，提供融合商流、資金流和信息流為一體的現(xiàn)代物流供應(yīng)鏈生態(tài)服務(wù)模式。欲了解關(guān)于國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2021-2025年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

  國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)是指接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國(guó)際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，提供國(guó)際貨物流通領(lǐng)域的物流增值服務(wù)的...

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