2020集裝箱價格整體呈現(xiàn)飆升趨勢 2021中國集裝箱行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險

• 2021年2月5日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 970 61
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我國外貿(mào)產(chǎn)業(yè)下半年迅速回暖。多個行業(yè)外貿(mào)訂單激增，海運訂單需求暴漲。但國際物流和海外港口效率受制于疫情影響，大量空箱在美國、歐洲和澳大利亞等地積壓，市場上大量缺箱導(dǎo)致航運運價上漲，熱門航線的價格甚至成倍增長。

2020集裝箱運價整體呈現(xiàn)飆升趨勢

2020年在新冠疫情影響下，我國外貿(mào)產(chǎn)業(yè)下半年迅速回暖。多個行業(yè)外貿(mào)訂單激增，海運訂單需求暴漲。但國際物流和海外港口效率受制于疫情影響，大量空箱在美國、歐洲和澳大利亞等地積壓，市場上大量缺箱導(dǎo)致航運運價上漲，熱門航線的價格甚至成倍增長。

2020年下半年，集裝箱運價整體呈現(xiàn)飆升趨勢。“缺柜”、“高價”一度成為了貨主和相關(guān)從業(yè)者的難解之題。而目前運價基本維持“平穩(wěn)高價”，且集裝箱供應(yīng)較前期有明顯好轉(zhuǎn)。相關(guān)分析認(rèn)為，主干線港口物流雖仍存在擁堵情況，但略有改善，在船公司加強運力配置的情況下，運價有望短期回歸。

上海航交所發(fā)布的中國出口集裝箱價格指數(shù)一路“高歌猛進(jìn)”。從去年5月的低于850點一路漲到現(xiàn)在2040.18點(2021年1月29日指數(shù))。

目前多條航線價格比較穩(wěn)定。盡管印巴線，中東線還是一周報一次價，但之前曾經(jīng)暴漲的歐美線、東南亞線2月份的價格已經(jīng)可以基本穩(wěn)定。東南亞航線價格基本從11月底到現(xiàn)在一直保持比較穩(wěn)定的水平，美國線在1月份飆漲后也有小區(qū)間回落。

中國農(nóng)歷新年可能成為集裝箱供應(yīng)的一個轉(zhuǎn)折點。一般而言，干貨箱指數(shù)為0.5表示市場平衡，低于0.5表示集裝箱短缺。據(jù)悉，目前20英尺和40英尺干貨箱指數(shù)分別提高到0.34和0.37，Container xChange指出，盡管1月份的最新數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于0.5，表明集裝箱設(shè)備仍然短缺，但20英尺和40英尺集裝箱的數(shù)據(jù)已開始接近中國主要出口市場正常的集裝箱短缺水平。

值得一提的是，由于臨近春節(jié)，大量拖車司機返鄉(xiāng)過節(jié)，目前業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“拖車費”飛漲、一車難求的現(xiàn)象。上述家具廠工作人員告訴記者，目前拖車運費價格持續(xù)上漲。之前，從廠區(qū)到南沙港的價位大概在1200塊，最近多個車隊報價已經(jīng)漲到在2500-2800元之間，更有甚者報價到3600元。

中國集裝箱市場運營格局分析

中國集裝箱業(yè)經(jīng)過三十多年的發(fā)展，創(chuàng)造了三個“世界第一”，即集裝箱生產(chǎn)能力世界第一，集裝箱種類規(guī)格世界第一，集裝箱產(chǎn)銷量世界第一。中國成為全球唯一能夠提供集裝箱三大系列產(chǎn)品以及其他物流裝備的設(shè)計、制造、維護(hù)等“一站式”服務(wù)的國家。目前，中國集裝箱業(yè)的國際市場占有率約為 95%，其中四大集裝箱制造企業(yè)集團(tuán)(中集集團(tuán)、勝獅、新華昌、上海寰宇)占中國集裝箱產(chǎn)量的 90%左右。

目前，中國集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國際標(biāo)準(zhǔn)和非國際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車等系列產(chǎn)品1000多個規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界五大洲100多個國家和地區(qū)。

圖表：2010-2019年中國集裝箱產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)歷了2020年上半年的訂單低估，集裝箱訂單從7月份開始陸續(xù)增加。我國集裝箱制造企業(yè)從8月開始大幅提升產(chǎn)量。為了滿足市場的快速變化和用箱需求，集裝箱制造企業(yè)已經(jīng)開足馬力保供應(yīng)。根據(jù)我協(xié)會的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)干貨箱產(chǎn)量8月份較7月份增長100%，9月份持續(xù)增長達(dá)到近30萬TEU，月產(chǎn)箱量創(chuàng)近五年來最高，并在10-11月持續(xù)維持高產(chǎn)出。預(yù)計2020年全年國內(nèi)集裝箱產(chǎn)量為350萬TEU。

集裝箱制造各工廠已投入滿負(fù)荷生產(chǎn)，采取多種方式促生產(chǎn)。一是生產(chǎn)工時也從單班8小時上升到11小時。二是企業(yè)加大了人員招聘和培訓(xùn)。三是新增設(shè)備、改進(jìn)工藝、提升產(chǎn)能，工廠把單天生產(chǎn)效率提高了60%以上。集裝箱工廠用了不到一個月就從停工停線提速到滿負(fù)荷生產(chǎn)的快速轉(zhuǎn)變中。

盡管多方努力，但目前新箱生產(chǎn)仍然不能滿足市場需求，新增訂單已經(jīng)排到了2021年第一季度。上游供應(yīng)商原材料供應(yīng)還不能滿足，工人職業(yè)安全和健康需要保證。以歷史最高單月產(chǎn)量依然很難彌補出口集裝箱需求的缺口。

市場需求情況分析

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前來看，集裝箱行業(yè)全年需求在 300-350 萬 TEU 是比較正常的。2019 全年產(chǎn)量約為 320 萬 TEU(包括冷箱和特箱)，2020 年產(chǎn)量預(yù)計將接近 350 萬 TEU，增長來源于集裝箱貿(mào)易量增速超預(yù)期，2020 年我們預(yù)計市場集裝箱需求也在400 萬 TEU 左右，同比增長 14.2%。

影響市場供需的因素分析

集裝箱作為目前全球貿(mào)易的重要載體，需求與全球貿(mào)易和 GDP 增速有很大關(guān)系，2020 上半年受疫情影響，全球貿(mào)易量出現(xiàn)暫時下降，但隨著主要經(jīng)濟體貿(mào)易的恢復(fù)，以及消費者支出從旅行和服務(wù)轉(zhuǎn)向商品消費，三季度以來集裝箱需求激增。受貿(mào)易復(fù)蘇帶動，全球前十大集裝箱港口吞吐量已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平。

2020 年 10 月份，我國主要港口集裝箱吞吐量已經(jīng)達(dá)到 2463 萬 TEU，同比增長 10.90%，自 7 月份以來單月吞吐量持續(xù)創(chuàng)歷史新高。目前集裝箱新箱單價已經(jīng)從 8月份的 2100 美元，增長到目前的 2600 美元，二手集裝箱價格同樣漲幅較大。由于目前企業(yè)和堆場庫存均處于較低水平，預(yù)計集裝箱短缺現(xiàn)象仍將持續(xù)至 2021 年一季度。

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