風(fēng)電設(shè)備市場規(guī)模分析 2021風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢

• 2021年2月7日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 719 42
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風(fēng)電技術(shù)裝備是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。風(fēng)電設(shè)備行業(yè)是包括風(fēng)電機組制造、風(fēng)電相關(guān)零配件制造研發(fā)的行業(yè)，包括生產(chǎn)整機、以及整機所需的葉片、緊固件、變流器、風(fēng)力發(fā)電機等企業(yè)。

風(fēng)電設(shè)備市場規(guī)模分析 2021風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢報告

風(fēng)電技術(shù)裝備是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。風(fēng)電設(shè)備行業(yè)是包括風(fēng)電機組制造、風(fēng)電相關(guān)零配件制造研發(fā)的行業(yè)，包括生產(chǎn)整機、以及整機所需的葉片、緊固件、變流器、風(fēng)力發(fā)電機等企業(yè)。

就行業(yè)周期性而言，影響風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的主要因素是風(fēng)資源、國家政策和電網(wǎng)條件，現(xiàn)階段本行業(yè)正處于高速發(fā)展期，無明顯的周期性。

就行業(yè)的區(qū)域性而言，我國風(fēng)電場項目具有區(qū)域性的特點，主要集中于風(fēng)資源比較豐富的內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、吉林、河北、山東、廣東、江蘇等省份。

就行業(yè)的季節(jié)性而言，由于我國所處地理位置，一般春、秋和冬季風(fēng)資源豐富，夏季貧乏，具有明顯的季節(jié)性特征。

2012到2020年的九年間，我國將新增風(fēng)力發(fā)電裝機容量19萬兆瓦，累計鋼材消費量將達到2185萬噸，年均鋼材消耗243萬噸。隨著國內(nèi)新增風(fēng)電裝機規(guī)模的大幅增長，預(yù)計風(fēng)電設(shè)備永鋼需求在未來五六年也將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。

世界鋼鐵協(xié)會網(wǎng)站顯示的信息指出，較長的葉片增加了渦輪機發(fā)電量，它們掃過一個更大的區(qū)域，從而能捕捉更多的風(fēng)。風(fēng)電塔筒和基座必須調(diào)整以承載這些更重的葉片及其所需更大的轉(zhuǎn)子，并且為了實現(xiàn)發(fā)電最大化，較長的葉片意味著有更高的風(fēng)電塔筒。

第二節(jié) 中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場供需分析

一、企業(yè)數(shù)量

2019年國內(nèi)共有33家風(fēng)電整機制造企業(yè)。較之行業(yè)爆發(fā)式增長階段的近百家從業(yè)企業(yè)，企業(yè)數(shù)量已經(jīng)出現(xiàn)大幅下降。近年來，隨著市場調(diào)控與整合進程的加快，國內(nèi)風(fēng)電整機制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中，寡頭競爭格局初現(xiàn)。

二、風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能

1、整機廠商產(chǎn)能

2020年全年，排名前十的整機商出貨量將超過50GW左右。相較于光伏行業(yè)動態(tài)變化的集中趨勢，風(fēng)電整機商的排名及市占率基本保持穩(wěn)定。其中，TOP3的整機商金風(fēng)科技、遠景能源、明陽智能累計出貨量超過30GW，三家市場占比最終預(yù)計在60%左右，與2019年的62.6%比，雖受搶裝影響，三家市占率稍有減弱，但行業(yè)集中度基本未受影響。

這一出貨量折射出中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈具備極強的韌性：在新增產(chǎn)能還未釋放出來之前，面對2020年拓寬的市場和緊張的工期，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈仍能在生產(chǎn)數(shù)量、工藝和效率上實現(xiàn)自主優(yōu)化、有序傳動，完成產(chǎn)能目標(biāo)。

2、零部件廠商產(chǎn)能

在搶裝驅(qū)動之下，2019年國內(nèi)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機規(guī)模較快增長，同時海外需求向好，給國內(nèi)風(fēng)電制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造了較好的環(huán)境，但整機和零部件的業(yè)績表現(xiàn)呈現(xiàn)分化。對于零部件，行業(yè)終端需求景氣向上導(dǎo)致零部件供需格局的改善，2019年葉片、鑄件等環(huán)節(jié)均一定程度供需偏緊，推動盈利水平的提升;而對于整機，前期低價訂單的交付疊加相對高價的零部件采購導(dǎo)致毛利率明顯下滑，并沒有享受到行業(yè)需求向上所帶來的紅利。

(1)風(fēng)電鑄件

就風(fēng)電鑄件而言，2019年日月股份收入規(guī)模大幅增長，大概是吉鑫、永冠和佳力科技之和，相對主要競爭對手的優(yōu)勢更為明顯;永冠能源2019年風(fēng)電鑄件收入規(guī)模同樣大幅增長，在行業(yè)旺盛需求之下其鑄件總出貨規(guī)模以及風(fēng)電鑄件的出貨占比都有明顯提升。在已上市風(fēng)電鑄件企業(yè)中，2019年日月股份風(fēng)電鑄件出貨量約25.5萬噸，吉鑫和永冠的出貨量在10萬噸上下，其他規(guī)模更小。

(2)葉片

2019年是葉片企業(yè)近三年業(yè)績表現(xiàn)最好的一年，頭部企業(yè)在出貨量大幅增長的同時，盈利水平回升，實現(xiàn)量利齊升。龍頭企業(yè)中材葉片2019年銷量規(guī)模創(chuàng)歷史新高，毛利率水平也創(chuàng)近四年高點，毛利率水平的提升主要因為葉片單瓦銷售價格有所上升。

(3)風(fēng)電齒輪箱

2019年全球風(fēng)電新增裝機約60.4GW，參考2018年齒輪箱傳動風(fēng)機占比73%，風(fēng)電齒輪箱整體供應(yīng)相對充裕。對于國內(nèi)占主導(dǎo)地位的南高齒，2019年風(fēng)電齒輪箱業(yè)務(wù)收入規(guī)模81.8億元(創(chuàng)歷史新高)，同比增長約19%，主要增量來自中國市場;公司整體的毛利率19.9%，同比增長1.24個百分點，毛利率水平小幅增長但仍處于歷史低位，一定程度反映了風(fēng)電齒輪箱當(dāng)前的供需形勢。

三、風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場需求分析

1、市場需求量

2019年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機需求量達到28GW，預(yù)計2020年全年新增裝機需求量將達到33GW。

圖表：風(fēng)電設(shè)備行業(yè)新增裝機需求量情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、風(fēng)電機組機型統(tǒng)計

(1)金風(fēng)科技生產(chǎn)主要機型：

1、GW2S智能風(fēng)機平臺：GW121-2.5、GW130-2.5、GW140-2.5、GW150-2.8、GW140-3.0;

2、GW3S智能風(fēng)機平臺：GW140-3.4、GW140-3.57、GW136-4.2、GW155-4.5、GW136-4.8;

3、GW6S智能風(fēng)機平臺：GW171-6.45、GW184-6.45、GW154-6.7、GW175-8.0。

(2)遠景能源生產(chǎn)主要機型：

陸上系列：

1、陸上EN-156/3.X系列“超感知”智能風(fēng)機

2、EN-4.XMW/156系列

3、EN-3.XMW/141系列

4、EN-2.XMW/131、141系列

海上系列：

1、海上EN-4.XMW/136、148系列

2、海上EN-5.XMW/161

(3)上海電氣生產(chǎn)主要機型：

陸上系列：

1、陸上2.XMW系列：2100(葉輪直徑126、135)

2、陸上2.5MW系列：2500(葉輪直徑126、135、146)

3、陸上3.XMW系列：3000-3450(葉輪直徑146、155)

4、陸上4.XMW系列：4000(葉輪直徑136、146)、4500(葉輪直徑155)、4800(葉輪直徑146)

海上系列：

1、海上3.6/4.0MW系列：3600/4000(葉輪直徑116、122、136)

2、海上G4平臺：4000(葉輪直徑130、146)

3、海上DD平臺D6/D7產(chǎn)品：6000(葉輪直徑154)、6250(葉輪直徑172)、7000(葉輪直徑154)

4、海上DD平臺D8產(chǎn)品：8000(葉輪直徑167)

(4)湘電風(fēng)能生產(chǎn)主要機型：

1、2.0MW系列：2000(葉輪直徑105、112、116、122)

2、2.2-2.5MW系列：2200-2500(葉輪直徑112、122、131、141)

3、3.XMW系列：3200/3400(葉輪直徑140、146)

4、4.0MW系列：4000(葉輪直徑140)

5、5.0MW系列：5000(葉輪直徑128、140)

6、6.XMW系列：6000(葉輪直徑174)

7、7-8MW系列：7000/7500/8000(葉輪直徑174)

(5)東方風(fēng)電生產(chǎn)主要機型：

1、陸上2.0SMW系列：G2000-116/127、G2200-135、G2300-116

2、陸上2.5MW系列：D2500-121/131/141

3、陸上3.2SMW系列：D3000-155、D3200-155

4、陸上4.0SMW系列：D3800-148、D4000-148

5、陸上4.5SMW系列：D4200-155、D4500-155

海上系列：

1、海上5.0MW系列：G5000-140

2、海上7.0MW系列：D7000-186

3、海上10.0MW系列：D10000-185

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