太原煤炭綜合交易價格指數(shù)連續(xù)上漲 2021煤炭貿(mào)易行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 2021年2月22日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1423 94
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商品期貨市場多數(shù)上漲，煤炭板塊逆市下跌。數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，焦煤、焦炭、動力煤期貨主力合約分別下跌4.78%、3.96%、0.43%。中國(太原)煤炭交易中心22日發(fā)布的最新一期綜合交易價格指數(shù)為145.00點，環(huán)比上漲0.62%，自2月1日后連續(xù)2期上漲。

2月22日，商品期貨市場多數(shù)上漲，煤炭板塊逆市下跌。數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，焦煤、焦炭、動力煤期貨主力合約分別下跌4.78%、3.96%、0.43%。

但煤炭指數(shù)仍然上漲。中國(太原)煤炭交易中心22日發(fā)布的最新一期綜合交易價格指數(shù)為145.00點，環(huán)比上漲0.62%，自2月1日后連續(xù)2期上漲。具體來看，動力煤指數(shù)130.26點，環(huán)比上漲0.15%;煉焦用精煤指數(shù)170.46點，環(huán)比持平;噴吹用精煤指數(shù)172.87點，環(huán)比上漲3.43%;化工用原料煤指數(shù)114.45點，環(huán)比上漲1.94%。

中國(太原)煤炭交易中心分析認為，春節(jié)期間焦、鋼企業(yè)普遍維持正常生產(chǎn)，疊加少數(shù)新投產(chǎn)焦?fàn)t增加出焦，短期內(nèi)下游對煉焦煤補庫需求有一定支撐;部分產(chǎn)地停產(chǎn)煤礦春節(jié)后陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，動力煤市場供應(yīng)量逐步增加。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年煤炭貿(mào)易產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》顯示：中國作為煤炭資源大國，而華北以及西北地區(qū)儲量最大，山西、內(nèi)蒙也是我國煤炭產(chǎn)量最豐富的幾個省之一，占據(jù)了全國煤炭產(chǎn)量的百分之三十。雖然我國煤炭總儲量位于世界前列，但是還是有許多缺陷，其一，由于我國人口基數(shù)較大，煤炭儲量人均占有量少;其二，煤炭資源北部和西部較多，南部和東部較少，造成分布不均，與消費水平不能達到相互協(xié)調(diào);其三，適合露天開采的煤炭量較少，大多位于內(nèi)蒙古和新疆，僅僅占據(jù)了總煤炭儲量的百分之七。

近些年來，國內(nèi)煤炭開采、使用、貿(mào)易量都在不斷提高，我國對于煤炭開采的技術(shù)和設(shè)備也都處于世界領(lǐng)先水平，同時隨著煤炭貿(mào)易運輸?shù)某杀窘档?，從而促進了世界煤炭貿(mào)易的發(fā)展。中國的煤炭進出口形勢也有了一定程度的變化，在二十一世紀(jì)以前，中國的煤炭以出口為主，進口量僅占了出口量的百分之四，到了2009年，我國煤炭進口量第一次超過了出口量，近年來我國對于煤炭需求量仍在不斷增長，中國煤炭貿(mào)易的發(fā)展也必將延續(xù)強勁的態(tài)勢。

2019年以來，全社會用電量增速顯著下降，同時水電、核電、風(fēng)電等其他電力生產(chǎn)增速維持高位，對火電帶來一定沖擊，火電發(fā)電量增速有所回落。預(yù)計2019年全年電煤消費增速1.1%，電力行業(yè)煤炭消費21.4億噸。根據(jù)能源彈性系數(shù)法進行預(yù)測，2020年電力消費增長2.8%，其中火電增長1.1%，電力行業(yè)煤炭消費21.7億噸。

2020年1～6月，全國規(guī)模以上的電力煤炭企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9158.00億元，同比下降11.80%;利潤總額984.70億元，同比下降31.20%。行業(yè)前十大上市公司營業(yè)總收入同比下降0.87%，利潤總額同比下降17.10%。隨著煤炭價格企穩(wěn)回升，四季度煤炭行業(yè)整體收入有有望實現(xiàn)回升，行業(yè)整體利潤降幅將有所收窄;預(yù)計全年，規(guī)模以上電力煤炭企業(yè)營業(yè)收入同比下降4.60%;利潤總額同比下降15.20%。

2021年山東煤炭產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測

山東省能源局近日發(fā)布的《2021年全省能源工作指導(dǎo)意見》顯示，2021年，山東省煤炭產(chǎn)量將穩(wěn)定在1.1億噸左右。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年山東省煤炭原煤產(chǎn)量為1.09億噸，同比下降8.6%。過去幾年，山東省煤炭產(chǎn)量一直呈下降趨勢。2017年，該省產(chǎn)量超過1.29億噸，同比增長2.3%。

同時，該省將加大煤炭壓減力度。該文件指出，將重點淘汰安全無保障、資源枯竭、長期虧損三類煤礦，關(guān)閉退出岱莊煤礦等;結(jié)合南四湖省級自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)退出，重新核定新安、金源等礦井生產(chǎn)能力。

此前發(fā)布的《山東省煤炭行業(yè)加快新舊動能轉(zhuǎn)換實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級實施意見》曾明確，到2022年省內(nèi)煤炭產(chǎn)能壓減到1.3億噸以下，煤炭產(chǎn)量力爭控制在1億噸左右。

山東省能源局1月18日發(fā)布的公告顯示，截至2020年12月31日，山東省有依法生產(chǎn)建設(shè)煤礦98處，產(chǎn)能規(guī)模12881萬噸/年。

此外，山東省將啟動煤電轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展行動計劃，關(guān)停淘汰30萬千瓦以下所在地區(qū)非唯一、不可替代民生熱源燃煤機組，2021年關(guān)停規(guī)模200萬千瓦，升級改造規(guī)模100萬千瓦，30萬千瓦及以上煤電裝機占煤電總裝機的比重提高到75%以上。

與此同時，山東省將加大煤電壓減力度，提高可再生能源開發(fā)力度。到2021年底，新能源和可再生能源發(fā)電裝機達到5200萬千瓦以上，占電力總裝機比重達到32%以上;煤電裝機控制在1億千瓦左右，占電力總裝機比重66%左右。

電力煤炭上游行業(yè)分析

一、電力煤炭成本構(gòu)成

影響成本差異的根本因素在資源稟賦差異。對資源儲備較豐富、開采年限較短的淺層礦(尤其地表礦)，相比資源儲備有限或開采年限較長的深坑礦成本在各方面均有不同程度優(yōu)勢，淺層富礦采深較低，初始固定投資和運營維護費相對更有限，且單礦所需采礦人力一般較少，因而綜合噸煤成本競爭力一般更為突出。陜西、內(nèi)蒙古等資源稟賦較好地區(qū)綜合成本競爭力最強，河北、安徽、河南等老礦區(qū)礦企噸煤人力成本即超過 100 元/噸，且安全、維簡費等相對偏高也會增大成本壓力，山西煤企人力成本、安全、維簡費位于中間位置，部分主體財務(wù)費用、稅費等其他費用偏高，綜合成本競爭力居中。

圖表：2019年國內(nèi)電力煤炭噸均成本構(gòu)成情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國作為世界最大的經(jīng)濟體之一，嚴(yán)重依賴煤炭來確保其主要工業(yè)的穩(wěn)定運行，包括發(fā)電和鋼鐵。國內(nèi)需求靠國內(nèi)煤炭儲量和進口來滿足。中國的煤礦主要位于華北和西北部地區(qū)，2019年原煤儲量為350億噸，無煙煤和煙煤儲量為1340億噸。山西、內(nèi)蒙古和陜西等省區(qū)是中國最大的煤炭產(chǎn)區(qū)。盡管中國為降低煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的占比做出了巨大努力，但預(yù)計中國仍將保持全球最大煤炭生產(chǎn)國和消費國的地位。

2019年，中國煤炭開采量達到38.46億噸，預(yù)計，由于新冠疫情對中國經(jīng)濟和今年上半年的市場需求帶來了負面影響，2020年煤炭開采量將有一定降低，約為38億噸。不過，從中長期看，預(yù)計疫情對煤炭生產(chǎn)的影響有限。預(yù)計未來五年中國煤炭產(chǎn)量將保持較高水平。涉及火力發(fā)電能力的國內(nèi)相關(guān)政策和強勁的市場需求，將推動煤炭產(chǎn)量持續(xù)實現(xiàn)同比增長。

三、2020-2025年上游行業(yè)發(fā)展趨勢

圖表：2020-2025年國內(nèi)煤炭開采量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2019年，中國煤炭開采量達到38.46億噸，預(yù)計到2025年底，中國煤炭開采兩江達到41.38億噸。

四、上游行業(yè)對電力煤炭行業(yè)的影響

煤炭開采業(yè)對電力煤炭起到一個直接導(dǎo)向作用，上游的煤炭開采量影響了整個電力行業(yè)的調(diào)度規(guī)劃，包括進出口以及生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃，上游的原煤價格的變動直接影響，整個電力煤炭行業(yè)的生產(chǎn)成本。欲了解更詳實的中國煤炭貿(mào)易行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2026年煤炭貿(mào)易產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》

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