全球半導(dǎo)體設(shè)備市場調(diào)研 2021半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析

• 2021年8月17日 YeYuJuan來源：中研網(wǎng) 204 5
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半導(dǎo)體設(shè)備是一個擁有極高技術(shù)壁壘的行業(yè)，目前主要被美國、日本和荷蘭的巨頭壟斷，他們起步較早，伴隨著整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一起成長，相應(yīng)產(chǎn)品也已經(jīng)成為事實上的行業(yè)標準，其他設(shè)備公司無論資金、技術(shù)、研發(fā)能力、市場地位等各方面，都與排名靠前的國際巨頭差距較大。

二季度以來，半導(dǎo)體板塊成了全球資本市場追逐的寵兒，尤其是近期中國半導(dǎo)體板塊處于持續(xù)回調(diào)階段。

什么是半導(dǎo)體設(shè)備

半導(dǎo)體可能是世界上最重要的行業(yè)，因為它們是各種產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)。此外，它們在新興技術(shù)(例如人工智能(AI)，高性能計算(HPC)，5G，物聯(lián)網(wǎng)和自治系統(tǒng)等)中發(fā)揮關(guān)鍵的促成作用。與中國已經(jīng)在全球范圍內(nèi)獲得高額市場份額的行業(yè)(包括高鐵，太陽能電池板和電信設(shè)備)不同，中國大陸在半導(dǎo)體領(lǐng)域的全球市場份額和競爭力，尤其是在總部設(shè)在中國的公司方面，在半導(dǎo)體領(lǐng)域仍然不大。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者主要分布在歐洲，日本，韓國，中國臺灣和美國。

半導(dǎo)體設(shè)備即主要應(yīng)用于半導(dǎo)體制造和封測流程的設(shè)備。半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)是半導(dǎo)體制造的基石，是半導(dǎo)體行業(yè)的基礎(chǔ)和核心。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，半導(dǎo)體設(shè)備的上游主要是單晶硅片制造以及IC設(shè)計，下游則主要為IC封測。根據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備在IC制造中應(yīng)用的場景不同，一般可以分為氧化爐、涂膠顯影設(shè)備、光刻機、刻蝕機、離子注入機、清洗設(shè)備、質(zhì)量/電學(xué)檢測設(shè)備、CMP設(shè)備、CVD設(shè)備和PVD設(shè)備等。

半導(dǎo)體設(shè)備是一個擁有極高技術(shù)壁壘的行業(yè)，目前主要被美國、日本和荷蘭的巨頭壟斷，他們起步較早，伴隨著整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一起成長，相應(yīng)產(chǎn)品也已經(jīng)成為事實上的行業(yè)標準，其他設(shè)備公司無論資金、技術(shù)、研發(fā)能力、市場地位等各方面，都與排名靠前的國際巨頭差距較大。

全球半導(dǎo)體設(shè)備市場調(diào)研

2020年全球半導(dǎo)體行業(yè)能夠呈現(xiàn)出增長的趨勢，與2019年的低迷是有很大關(guān)系的。半導(dǎo)體行業(yè)在2019年之前的兩年有了突飛猛進的發(fā)展。隨著人工智能、虛擬現(xiàn)實和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的出現(xiàn)，半導(dǎo)體的市場需求不斷擴大，半導(dǎo)體行業(yè)的應(yīng)用場景也不斷擴展，從最初的工業(yè)應(yīng)用市場到現(xiàn)在的汽車應(yīng)用市場、電子消費應(yīng)用市場、無線通訊應(yīng)用市場等應(yīng)用越來越廣泛。半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域也從工業(yè)控制和4C領(lǐng)域，進入新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)、變頻家電等諸多市場領(lǐng)域。

近些年，在全球半導(dǎo)體設(shè)備消費市場中，中國大陸，中國臺灣，韓國這三大市場一直排在前三位。其中，中國大陸最具發(fā)展?jié)摿Γ瑥那靶┠甑牡谌?，到最近一年的第二，一直處于上升態(tài)勢。盡管受疫情的影響，半導(dǎo)體行業(yè)及半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)依然逆勢增長。存儲器支出回升、先進制程投資及中國大陸積極推動半導(dǎo)體投資的背景下，2020年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額約達690億美元，年增16%寫下新紀錄，預(yù)期今年將再成長逾10%并突破760億美元，而且有機會加速成長并突破800億美元。

我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析

受存儲價格大幅下滑等因素影響，數(shù)據(jù)顯示，中國半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)處于快速成長階段，行業(yè)增速達到近10倍。在未來銷售額分化的大背景下，國產(chǎn)設(shè)備廠商仍然具有較大的市場空間。我國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展將在多重限制下穩(wěn)步發(fā)展，市場競爭加劇，供需不平衡依然嚴重。我國工藝水平落后，制程功率密度不足，需要多種復(fù)雜的制程設(shè)備供應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

我國已成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場，約占全球35%的市場份額，但設(shè)備依賴進口，自給率低。根據(jù)SEMI統(tǒng)計，2020年中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售規(guī)模達187.2億美元，同比增長39%，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場。據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額約為213億元，自給率約為17.5%。僅考慮集成電路設(shè)備自給率僅有5%左右，在全球市場僅占1-2%，技術(shù)含量最高的集成電路前道設(shè)備則自給率更低。半導(dǎo)體設(shè)備嚴重依賴進口不僅影響我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更對我國信息產(chǎn)業(yè)安全造成重大隱患。

半導(dǎo)體與信息安全的發(fā)展進程息息相關(guān)，世界各國政府都將其視為國家的骨干產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平逐漸成為了國家綜合實力的象征。隨著國際產(chǎn)能不斷向我國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，英特爾、三星等國際大廠陸續(xù)在我國大陸地區(qū)投資建廠，同時在集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的引導(dǎo)下，我國大陸集成電路生產(chǎn)線建設(shè)熱情高漲，我國大陸地區(qū)對半導(dǎo)體設(shè)備的需求巨大。

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