2021年9月底以來(lái),紙品價(jià)格連續(xù)三個(gè)月調(diào)漲,每次提價(jià)在200元/噸-300元/噸,累計(jì)漲幅已達(dá)600元/噸至900元/噸。由于歐美造紙供應(yīng)鏈危機(jī),部分訂單向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,主要紙種中白卡紙出口增加,價(jià)格于節(jié)后開始推漲,幅度在200-300/噸。業(yè)界預(yù)計(jì)第一季度白卡紙價(jià)格將偏強(qiáng)運(yùn)
造紙行業(yè)全線產(chǎn)品多輪調(diào)漲
2021年9月底以來(lái),紙品價(jià)格連續(xù)三個(gè)月調(diào)漲,每次提價(jià)在200元/噸-300元/噸,累計(jì)漲幅已達(dá)600元/噸至900元/噸。由于歐美造紙供應(yīng)鏈危機(jī),部分訂單向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,主要紙種中白卡紙出口增加,價(jià)格于節(jié)后開始推漲,幅度在200-300/噸。業(yè)界預(yù)計(jì)第一季度白卡紙價(jià)格將偏強(qiáng)運(yùn)行,相關(guān)廠商有望受益。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,2021年1-12月,全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量13583.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)883.3萬(wàn)噸,增速6.8%,首次突破13000萬(wàn)噸大關(guān),創(chuàng)歷史新高。2021年,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額87092.1億元,比上年增長(zhǎng)34.3%,比2019年增長(zhǎng)39.8%,兩年平均增長(zhǎng)18.2%。其中,造紙和紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額884.8億元,同比增長(zhǎng)6.9%。
中國(guó)造紙工業(yè)經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展,行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),自2009年以來(lái),中國(guó)造紙產(chǎn)量和消費(fèi)量一直位于世界首位。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家,全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量為11260萬(wàn)噸,造紙行業(yè)產(chǎn)銷基本處于平衡狀態(tài)。
全國(guó)造紙行業(yè)紙漿(原生漿及廢紙漿)產(chǎn)量658.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.8%;機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量5902.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.3%。2019年1-6月,全國(guó)造紙及紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入6528.3億元,同比增長(zhǎng)-2.3%;利潤(rùn)總額281.5億元,同比增長(zhǎng)-25.4%。
造紙工業(yè)屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè),具有連續(xù)高效運(yùn)行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征,是與社會(huì)文明和經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。目前,我國(guó)造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小,主要公司包括:玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)等,其中玖龍紙業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額為2.37%。
據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示
第一節(jié) 重點(diǎn)造紙企業(yè)市場(chǎng)份額
圖表:2020年重點(diǎn)造紙企業(yè)市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華研究院
造紙工業(yè)屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè),具有連續(xù)高效運(yùn)行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征,是與社會(huì)文明和經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。目前,我國(guó)造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小,主要公司包括:玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)等,其中2020年玖龍紙業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額為2.37%。
第二節(jié) 造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度
目前我國(guó)造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小,市場(chǎng)集中度不高,主要公司包括:玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)等,其中CR4為7.38%,重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較嚴(yán)重,行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),未來(lái)隨著造紙行業(yè)的發(fā)展以及環(huán)保等政策的支持,造紙行業(yè)的市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。
第三節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)群組
造紙行業(yè)依據(jù)企業(yè)2020年產(chǎn)量劃分,可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,產(chǎn)量大于500萬(wàn)噸的企業(yè)有玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)控股等;產(chǎn)量在100-500萬(wàn)噸之間的企業(yè)有:山鷹國(guó)際、華泰股份、博匯集團(tuán)、中國(guó)紙業(yè)等;其余企業(yè)的產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以下。
第四節(jié) 潛在進(jìn)入者
中國(guó)造紙行業(yè)的利潤(rùn)水平較低,投資回收期長(zhǎng),資金壁壘較高,同時(shí)造紙行業(yè)存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯、關(guān)鍵資源控制、資金需求量大以及客戶忠誠(chéng)度高等特點(diǎn),特別是近年來(lái)環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行,對(duì)新進(jìn)入者形成較高的進(jìn)入壁壘,潛在進(jìn)入者威脅較小。
第五節(jié) 替代品威脅
隨著電子辦公的普及以及環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),紙張?zhí)娲吠{較大;但是由于紙張的環(huán)保性以及實(shí)用性,因此存在共存的狀態(tài),由于紙是可再生的資源,性能價(jià)格比相對(duì)于其他材料也具有較大的優(yōu)勢(shì),因此造紙?zhí)娲愿?jìng)爭(zhēng)的壓力相對(duì)而言較小,同時(shí)隨著技術(shù)的發(fā)展,紙張由于使用的便捷性等原因,未來(lái)的紙張的規(guī)模將會(huì)增長(zhǎng)。
第六節(jié) 供應(yīng)商議價(jià)能力
目前我國(guó)造紙行業(yè)中,原材料的缺乏增強(qiáng)了供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的權(quán)力,"林 紙一體化"的實(shí)施和加大廢紙回收利用可以在較大程度上削弱這種權(quán)力。但目前 原料供應(yīng)緊張的局面十分突出,緩解的壓力較大。造紙行業(yè)對(duì)上游原材料的需求較大,且原材料對(duì)外依存度較高,上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);
第七節(jié) 下游用戶議價(jià)能力
下游消費(fèi)市場(chǎng)涉及包裝、印刷、消費(fèi)行業(yè)等,近年來(lái)造紙行業(yè)整體供過(guò)于求,下游議價(jià)能力較強(qiáng),2020年紙張消費(fèi)量增長(zhǎng)較快,開始超過(guò)紙張產(chǎn)量,未來(lái)隨著需求量的增長(zhǎng),下游議價(jià)能力將有所減弱。
造紙行業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè),尤其是在中國(guó),曾經(jīng)一度受到高能耗、高污染行業(yè)發(fā)展的制約。造紙行業(yè)主要能源消耗為原煤、熱力、電力以及柴油、汽油等其他能源,以外購(gòu)能源為主。造紙行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)耗能行業(yè)之一,煤炭和電力消耗占總能耗的80%以上。
在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家,紙及紙板消費(fèi)量增長(zhǎng)速度與其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)速度同步。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中所發(fā)揮的作用已越來(lái)越多地引起世人矚目,被國(guó)際上公認(rèn)為"永不衰竭"的工業(yè),在美國(guó)、加拿大、日本、芬蘭、瑞典等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家,造紙工業(yè)已成為其國(guó)民經(jīng)濟(jì)十大支柱制造業(yè)之一?,F(xiàn)代造紙工業(yè)的特點(diǎn)不同于一般日用消費(fèi)品工業(yè),而是技術(shù)、資金、資源、能源密集型,規(guī)模效益顯著,連續(xù)、高效生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料工業(yè)。造紙產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,涉及林業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、化工、熱電、交通運(yùn)輸、環(huán)保等產(chǎn)業(yè),對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)有一定拉動(dòng)作用。當(dāng)今世界各國(guó)已將紙及紙板的生產(chǎn)和消費(fèi)水平,作為衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志之一。
造紙行業(yè)作為我國(guó)首批納入碳交易的八大行業(yè)之一,在碳達(dá)峰碳中和要求下,優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)綠色發(fā)展,已成為產(chǎn)業(yè)生存和發(fā)展的必然選擇。
值得一提的是,我國(guó)提出將二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),制定好碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。目前,“碳中和”成為了各行業(yè)發(fā)展的“熱點(diǎn)”,也成為造紙行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。
未來(lái)市場(chǎng)前景如何?2022年該行業(yè)的投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。
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