2022年輪胎行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

• 2022年5月7日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 656 38
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世界輪胎行業(yè)高度集中，根據(jù)美國《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)的2021年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜，前五強(qiáng)企業(yè)分別為米其林、普利司通、固特異、大陸輪胎、住友橡膠工業(yè)，2020年合計(jì)銷售額714.02億美元，占全球輪胎銷售額1,514.25億美元的47.15%。這些主要廠商具備雄厚的資金實(shí)力和研發(fā)

2022年輪胎行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

世界輪胎行業(yè)高度集中，根據(jù)美國《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)的2021年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜，前五強(qiáng)企業(yè)分別為米其林、普利司通、固特異、大陸輪胎、住友橡膠工業(yè)，2020年合計(jì)銷售額714.02億美元，占全球輪胎銷售額1,514.25億美元的47.15%。這些主要廠商具備雄厚的資金實(shí)力和研發(fā)能力，引領(lǐng)著世界輪胎行業(yè)的發(fā)展方向。

目前，全球輪胎企業(yè)分布在世界46個(gè)國家和地區(qū)，世界輪胎產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已形成以大型跨國企業(yè)為主導(dǎo)的高度密集型產(chǎn)業(yè)族群。集團(tuán)化、多元化和差異化已成為目前世界輪胎工業(yè)發(fā)展的一大特色。中美日三大輪胎生產(chǎn)國分別占世界的近1/3、12%和7%，其他韓國、德國、法國各占2%一5%上下。

據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計(jì)和調(diào)查，輪胎36家重點(diǎn)會員企業(yè)2021年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值1,798.54億元，同比(下同)增長8.19%;實(shí)現(xiàn)銷售收入1,498.45億元，增長9.67%。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計(jì)和調(diào)查，輪胎36家重點(diǎn)會員企業(yè)2021年實(shí)現(xiàn)綜合外胎產(chǎn)量46,042萬條，增長11.54%。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2022-2027年中國輪胎行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、國際輪胎市場發(fā)展現(xiàn)狀

世界輪胎工業(yè)發(fā)展至今已有160多年的歷史。作為汽車工業(yè)的上游行業(yè)，輪胎產(chǎn)業(yè)隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而持續(xù)發(fā)展，新車市場的發(fā)展與汽車保有量的不斷增加，為輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了原動力。從全球市場看，目前世界輪胎產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為一個(gè)規(guī)模龐大、高度發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)，并已進(jìn)入相對穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期。

世界輪胎行業(yè)高度集中，根據(jù)美國《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)的2021年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜，前五強(qiáng)企業(yè)分別為米其林、普利司通、固特異、大陸輪胎、住友橡膠工業(yè)，2020年合計(jì)銷售額714.02億美元，占全球輪胎銷售額1,514.25億美元的47.15%。這些主要廠商具備雄厚的資金實(shí)力和研發(fā)能力，引領(lǐng)著世界輪胎行業(yè)的發(fā)展方向。

目前，全球輪胎企業(yè)分布在世界46個(gè)國家和地區(qū)，世界輪胎產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已形成以大型跨國企業(yè)為主導(dǎo)的高度密集型產(chǎn)業(yè)族群。集團(tuán)化、多元化和差異化已成為目前世界輪胎工業(yè)發(fā)展的一大特色。中美日三大輪胎生產(chǎn)國分別占世界的近1/3、12%和7%，其他韓國、德國、法國各占2%一5%上下。

國際輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展正呈現(xiàn)出六大趨勢。

趨勢一，輪胎生產(chǎn)從西方轉(zhuǎn)向東方，市場競爭日益激烈。發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體競相快速發(fā)展，呈現(xiàn)由西方到東方，從美歐向亞洲傾斜擴(kuò)大的趨勢。

趨勢二，輪胎生產(chǎn)的增長方式由數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量和品種提升方向前進(jìn)。未來五年的年生產(chǎn)增長率大體可保持在4.5%—5%的范圍內(nèi)，主要是靠尋求現(xiàn)有輪胎降低成本以及追求發(fā)展高性能、超高性能和多功能性新輪胎來提高企業(yè)效益。創(chuàng)新成為企業(yè)的不竭動力，在發(fā)展中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中發(fā)展。世界輪胎業(yè)的結(jié)構(gòu)形式也將發(fā)生一系列變化，動蕩、分化、并購、重組之風(fēng)會此起彼伏，愈演愈烈。

趨勢三，三巨頭爭霸和十大輪胎企業(yè)集團(tuán)稱雄的局面將出現(xiàn)新情況。前者在世界市場所占比例可能縮小到40%以下，而十大集團(tuán)將擴(kuò)大到30%以上。中國中策橡膠集團(tuán)已闖進(jìn)世界十強(qiáng)之內(nèi)。

趨勢四，輪胎經(jīng)濟(jì)一體化、國際化的浪潮不斷高漲。世界前五強(qiáng)輪胎企業(yè)的工廠遍布全球，海外基地生產(chǎn)比例已占到總部的60%—80%;其他十強(qiáng)企業(yè)也都已把境外辦廠、全球發(fā)展，作為進(jìn)軍世界、由大變強(qiáng)的重要戰(zhàn)略手段，不斷加大力量予以強(qiáng)化。創(chuàng)辦跨國型企業(yè)集團(tuán)，搶占本國和國際市場，擁有境外多個(gè)生產(chǎn)基地，將被公認(rèn)為壯大實(shí)力，增強(qiáng)國際競爭力，使企業(yè)處于強(qiáng)勢發(fā)展地位的重要標(biāo)志。

趨勢五，輪胎企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營方式將以多種形式走向多元化。除了現(xiàn)在的人財(cái)物、產(chǎn)供銷和工廠、技術(shù)中心統(tǒng)——體化的傳統(tǒng)企業(yè)管理模式之外，主要是向上下游產(chǎn)業(yè)延伸。一是發(fā)展原材料內(nèi)供體制，自辦天然橡膠、合成橡膠、炭黑及化纖和鋼絲簾線等工廠，或者采取與原料企業(yè)聯(lián)合直供的方式，以確保原材料及時(shí)按需供貨并降低采購成本，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。二是實(shí)行輪胎產(chǎn)品深化服務(wù)體制，自設(shè)輪胎店對外零售輪胎，回收舊胎，檢測在用輪胎;建立翻胎廠，推行輪胎從新到舊再到翻新最終到報(bào)廢的循環(huán)利用一條龍?bào)w系。

趨勢六，輪胎產(chǎn)業(yè)綠色化。利用綠色原料，采用清潔生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)綠色輪胎，工廠達(dá)到無污染，零排放，輪胎產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安全、節(jié)能、環(huán)保。今后，缺氣保用的安全型輪胎、節(jié)省汽車燃料消費(fèi)的低滾阻節(jié)能型輪胎、無噪聲靜音的環(huán)保型輪胎等高性能和超高性能輪胎，將逐步取代現(xiàn)有產(chǎn)品成為主流。智能和功能輪胎的比例也會逐步增加。該課題組在報(bào)告中稱，輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路是力求走向經(jīng)營多元化、多樣化，實(shí)現(xiàn)大型化、專業(yè)化;推進(jìn)生產(chǎn)低成本化、多品種化，加工高效化、節(jié)能化，產(chǎn)品輕量化、小型化。整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)綠色化、循環(huán)經(jīng)濟(jì)化，而國際化更是世界輪胎工業(yè)未來的總趨勢。

二、歐盟輪胎市場發(fā)展情況分析

近日，歐洲輪胎和橡膠制造商協(xié)會(ETRMA)，公布2021年統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，歐洲替換胎市場出貨量為2.195億條，同比增長14%

其中，全季節(jié)輪胎出貨量為2810萬條，同比大幅增長35%。

夏季胎作為主流產(chǎn)品，出貨量達(dá)到9330萬條，同比增長9%;

冬季胎出貨量為5060萬條，與2020年相比增長9%。

細(xì)分市場中，卡車輪胎出貨量為580萬條，同比增長25%;

而農(nóng)用輪胎市場出貨量僅為110萬條，同比下降3%。

受汽車產(chǎn)能不足影響，歐洲原配輪胎市場同比下降了8%。

歐洲輪胎和橡膠制造商協(xié)會表示，2021年是歐洲輪胎行業(yè)復(fù)蘇的一年。

他們希望將增長趨勢保持到2022年，恢復(fù)到疫情前的成績。

資料顯示，ETRMA的成員，包括固鉑、馬牌、韓泰、米其林、倍耐力、特瑞堡等輪胎制造商。

歐洲輪胎行業(yè)市場相對穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，歐洲輪胎行業(yè)消費(fèi)量約為4.9億條，其中歐洲乘用車消費(fèi)量4.50億條，2008-2021年復(fù)合增長率18.4%，占全球乘用車輪胎總消費(fèi)量的29.80%;卡客車消費(fèi)量3270萬條，上升61.08%，占全球卡客車輪胎總消費(fèi)量的15.10%。

圖表：2014-2021年歐洲輪胎及乘用車原裝胎銷量統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

三、北美輪胎市場發(fā)展情況分析

2021年，美國輪胎行業(yè)在大多數(shù)售后市場領(lǐng)域再次以創(chuàng)紀(jì)錄或接近創(chuàng)紀(jì)錄的水平蓬勃發(fā)展。

根據(jù)美國輪胎制造商協(xié)會(USTMA)的2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在所有監(jiān)測的行業(yè)中，替換市場的輪胎出貨量均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，恢復(fù)到或超過了新冠疫情前的水平。

另一方面，原配胎出貨量雖然比2020年增加，但繼續(xù)落后于2019年大流行前的數(shù)據(jù)，反映了與供應(yīng)鏈相關(guān)的北美汽車行業(yè)的生產(chǎn)問題。

與此同時(shí)，盡管全球供應(yīng)鏈問題占據(jù)了整個(gè)2021年的新聞報(bào)道，但主要消費(fèi)和商業(yè)類別的輪胎進(jìn)口量從2020年反彈至創(chuàng)紀(jì)錄水平。

USTMA的數(shù)據(jù)顯示，雖然所有關(guān)鍵類別的輪胎國內(nèi)生產(chǎn)均有所增長，但未能恢復(fù)到大流行前的乘用胎和中型卡客車胎水平。美國乘用輪胎產(chǎn)量2021年比2020年增長10.3%，但仍比2019年的產(chǎn)量少1600萬條。

輕卡胎和中型卡客車胎產(chǎn)量分別增長25%和15.7%，達(dá)到2610萬條和1350萬條。因此，USTMA數(shù)據(jù)顯示，輕卡胎產(chǎn)量超過2019年產(chǎn)量1.6%，而卡客車胎產(chǎn)量下降8%，低于2019年產(chǎn)量。

按USTMA數(shù)據(jù)顯示：

替換胎市場出貨量：乘用胎增長10.3%，至2.248億條;輕卡胎增長16.8%，至3850萬條;中重型卡客車胎增長19.3%，至2280萬條。

原配胎出貨量：乘用胎增長0.7%至3740萬條;輕卡胎增長4.9%，至560萬條;中重型卡客車胎增長25%，至590萬條。

加拿大的情況類似，替換胎市場的出貨量全面增長。乘用胎增長18.5%;輕卡胎增長28.5%;根據(jù)加拿大輪胎和橡膠協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中型卡客車胎增長31.8%。

與此同時(shí)，美國商務(wù)部的年終貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，輪胎進(jìn)口出現(xiàn)全面兩位數(shù)的增長：乘用胎進(jìn)口增長10.4%，至1.559億條;輕卡胎進(jìn)口增長19.8%，至3340萬條;和中型卡客車胎進(jìn)口量增長31.8%，至1730萬條。

美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，盡管2021年與2020年相比出貨量有所減少，但泰國仍然是美國第一大進(jìn)口輪胎來源地，在三個(gè)主要類別中排名第一，利潤率高于第二大出口國。

墨西哥是貿(mào)易國家中的后起之秀，對美國的乘用胎和輕卡胎出口分別增長了52.8%和55.9%。

中國臺灣的輪胎制造商在2021年初受到美國提高進(jìn)口關(guān)稅的打擊最為嚴(yán)重，向美國出口的乘用輪胎和輕卡輪胎同比分別減少了56.5%和59.4%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，北美輪胎消費(fèi)量約為4.4億條，其中北美乘用車消費(fèi)量3.89億條，上升19.95%，占全球乘用車輪胎總消費(fèi)量的25.76%，卡客車消費(fèi)量3770萬條，上升72.94%，占全球卡客車輪胎總消費(fèi)量的17.41%。

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