中國防水材料行業(yè)深度調(diào)研及投資前景

• 2022年8月16日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1017 64
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建筑防水是防水工程的物質(zhì)基礎(chǔ)，是保證建筑物與構(gòu)建物防止雨水侵入、地下水等水分滲透的主要屏障，防水材料的優(yōu)劣對防水工程的影響極大。根據(jù)材料特性，建筑防水材料可分為柔性防水材料及剛性防水材料，柔性防水材料根據(jù)物理形態(tài)的不同又可分為防水卷材和防水涂料。

中國防水材料行業(yè)深度調(diào)研及投資前景

建筑防水是防水工程的物質(zhì)基礎(chǔ)，是保證建筑物與構(gòu)建物防止雨水侵入、地下水等水分滲透的主要屏障，防水材料的優(yōu)劣對防水工程的影響極大。根據(jù)材料特性，建筑防水材料可分為柔性防水材料及剛性防水材料，柔性防水材料根據(jù)物理形態(tài)的不同又可分為防水卷材和防水涂料。

建筑防水材料行業(yè)上游原材料包括瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎(chǔ)油、石蠟、異氰酸酯等石油化工產(chǎn)品;中游主要包括防水卷材和水涂料生產(chǎn)商;下游客戶主要是房地產(chǎn)與基建，廣泛應(yīng)用于房屋建筑、高速鐵路和公路、城市軌道、地下管廊、水利設(shè)施等領(lǐng)域。

近年來，防水行業(yè)市場容量持續(xù)擴(kuò)大，總市場空間已達(dá)千億以上。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年末，規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上)防水企業(yè)數(shù)量共計(jì)839家，較2020年增加116家，同比增長16.04%。

2021年，防水行業(yè)承壓前行，實(shí)現(xiàn)逆勢增長。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年，全國規(guī)模以上防水企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收1261.59億元，同比增長13.2%;實(shí)現(xiàn)利潤總額75.64億元，較2020年增加1.67億元。在2021年，部分房企風(fēng)險(xiǎn)暴露、資金緊張、房地產(chǎn)基本面持續(xù)下行的情況之下，防水行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了營收和利潤總額的正增長，彰顯了防水行業(yè)的韌性。

截止2021年12月末，我國規(guī)模以上防水企業(yè)的應(yīng)收賬款凈額為409.86億元，比2020年同期增長28.61%，增速較2020年同期下降9.1個(gè)百分點(diǎn)，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率3.5次。根究國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國規(guī)模以上企業(yè)瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量從2016年的8.6億平方米提升至2021年的29.6億平方米，期間年復(fù)合增長率為28.04%。

由于防水行業(yè)屬于市場空間足夠大、參與者眾多且差異性較小的細(xì)分賽道，進(jìn)入壁壘比較低，中小企業(yè)進(jìn)入比較容易，因此行業(yè)內(nèi)競爭程度相對激烈，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點(diǎn)。

中國目前是“一超多強(qiáng)，集中度較低”的競爭格局，東方雨虹“一超”的地位已經(jīng)很穩(wěn)固，而“多強(qiáng)”競爭激烈，除了科順股份、凱倫股份以防水為主業(yè)的上市公司以外，眾多消費(fèi)建材細(xì)分龍頭(石膏板、涂料、管材等)都已布局進(jìn)入防水行業(yè)，“多強(qiáng)”中未來肯定也將有脫穎而出者，對于防水細(xì)分市場的精耕細(xì)作、差異化競爭可能是勝出方式。

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