醫(yī)療美容行業(yè)市場調(diào)研：市場增長動能強勁 未來有望快速擴容

• 2022年8月31日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 821 50
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我國醫(yī)美市場以中小型機構為主、占比超90%，而大型醫(yī)美機構市占率不到5%，第一品牌規(guī)模僅為30億量級。目前我國頭部幾家醫(yī)美機構均為大而全的發(fā)展模式，業(yè)務涉及全項目。根據(jù)調(diào)研測算，正規(guī)和非正規(guī)醫(yī)美市場的比例為1：1~1：1.2。2020年中國醫(yī)療美容正規(guī)市場規(guī)模為151

隨著國民消費升級和醫(yī)美行業(yè)數(shù)字媒體營銷帶來的消費者意識增強，我國消費者，特別是年輕消費者，對醫(yī)美行業(yè)接受度和認可度較高，為主力消費群體。

醫(yī)療美容是通過醫(yī)學手段，包括藥物、儀器及手術等，以達到改變?nèi)梭w外部形態(tài)、色澤及部分改善其生理功能，增強人體外在美感為目的，而進行的一系列治療。醫(yī)療美容通常由注冊的專業(yè)醫(yī)師及醫(yī)療專家進行，對患者實施帶有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學治療，需要在醫(yī)療機構才能實施，有別于普通的生活美容。

醫(yī)療美容可分為手術類(重整形)和非手術類(輕醫(yī)美)，其中中國輕醫(yī)美市場容量穩(wěn)定擴張，占整體醫(yī)美市場規(guī)模的比重穩(wěn)定。手術類醫(yī)美項目包含眼瞼整形、鼻整形、口腔牙齒矯正、植發(fā)等頭面部項目，豐胸等胸部項目，以及吸脂等身體項目。非手術類醫(yī)美項目包含肉毒毒素、玻尿酸等注射項目，光子嫩膚等面部年輕化項目，以及牙齒美容等其他項目。我國輕醫(yī)美市場占整體醫(yī)美市場規(guī)模的比重遠高于手術類美容整形市場，近年來穩(wěn)定在65%-70%左右。

據(jù)中研普華研究院報告《2022-2027年中國醫(yī)療美容行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析：

醫(yī)美機構的核心競爭力主要在獲客能力、服務體驗兩方面。未來醫(yī)美機構的發(fā)展方向在哪兒?在野蠻競爭時代，獲得流量以及掌握稀缺醫(yī)療資源是成功的關鍵，醫(yī)美機構可從品牌端等入手找準位置建立自身長期盈利壁壘，市場預期增長依舊可觀。

我國醫(yī)美市場以中小型機構為主、占比超90%，而大型醫(yī)美機構市占率不到5%，第一品牌規(guī)模僅為30億量級。目前我國頭部幾家醫(yī)美機構均為大而全的發(fā)展模式，業(yè)務涉及全項目。根據(jù)調(diào)研測算，正規(guī)和非正規(guī)醫(yī)美市場的比例為1：1~1：1.2。2020年中國醫(yī)療美容正規(guī)市場規(guī)模為1518億元。即意味當年非正規(guī)醫(yī)美市場規(guī)模高達1518億元至1821億元。

中國醫(yī)療美容行業(yè)市場高速發(fā)展，醫(yī)美用戶規(guī)模超1800萬人，2021年行業(yè)規(guī)模達到2274億元，除了注射玻尿酸，注射肉毒素也是輕醫(yī)美的常見項目。2020年，中國肉毒素市場規(guī)模接近40億元，2022年或?qū)⒊^60億元，維持較高增速。輕醫(yī)美項目占據(jù)半壁江山。在輕醫(yī)美需求拉動下，玻尿酸和肉毒素行業(yè)發(fā)展迅速，2022年市場規(guī)模分別有望達到80億元和60億元。

中國當前醫(yī)療美容醫(yī)院市場上，服務終端主要分為公立醫(yī)院整形外科和民營美容醫(yī)院兩大陣容?？傮w來說，私立?？泼廊葆t(yī)院和旗下診所占據(jù)了市場的絕大部分空間。但是由于公立醫(yī)院集中了行業(yè)內(nèi)頂尖的專家學者和外科醫(yī)師，擁有國內(nèi)最先進的醫(yī)療美容資源和技術，管理規(guī)范、信任度高等，公立醫(yī)院仍然是國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)非常重要的組成部分。公立醫(yī)院未來有望隨著醫(yī)療改革的推進，在醫(yī)美的市場競爭中重煥活力，與民營資本共同推進中國美容事業(yè)的快速發(fā)展。

對標全球市場，我國醫(yī)美滲透率顯著低于歐美日韓成熟市場，未來增長潛力有望持續(xù)釋放。從滲透率看，2020年韓國醫(yī)美滲透率為21%，美國為16.8%，日本約為11%，而中國大陸的醫(yī)美滲透率僅為3.9%，有巨大提升空間。整體來看，若剔除2020年疫情影響，全球醫(yī)美市場經(jīng)過多年發(fā)展，規(guī)模增速仍保持約10%的較高水平，進一步驗證醫(yī)療美容市場長期空間廣闊，預計2025年市場規(guī)模達2317億美元。

2016-2020年我國醫(yī)美市場規(guī)模自人民幣776億元增至人民幣1549億元，CAGR達18.9%，預計2025年達到3519億元。按分類看，2020年我國非手術類/手術類醫(yī)美市場規(guī)模分別為773/776億元，非手術類醫(yī)美占比49.9%，預計2025年我國非手術類/手術類醫(yī)美市場科達1527/1992億元。2021年我國注射類項目市場規(guī)模424億元，預計2026年達1091億元。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國注射醫(yī)美市場結(jié)構主要為填充類和萎縮類，市場份額分別為61%和33%，填充針劑產(chǎn)品國產(chǎn)化率較高，市場增長動能強勁，未來有望快速擴容。

全球醫(yī)美行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，市場規(guī)模將持續(xù)增長。國內(nèi)醫(yī)美市場處于滲透率快速提升階段，終端需求較為旺盛。同時隨著國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)、技術不斷提升，國產(chǎn)品牌以更高性價比不斷拓展國內(nèi)市場。在當下政策監(jiān)管趨嚴，嚴厲打擊不合規(guī)不合法醫(yī)美市場的情況下，未來發(fā)展趨向正規(guī)化，利好國內(nèi)龍頭企業(yè)。

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