8月醋酸產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)跌勢 中國醋酸行業(yè)市場調(diào)研

• 2022年9月1日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1359 89
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隨著國內(nèi)醋酸供給端走向過剩，醋酸產(chǎn)能增長逐步放緩， 2019年之后幾乎趨于停滯，2021年，國內(nèi)醋酸產(chǎn)能為1081萬噸/年。2012-2021年國內(nèi)醋酸產(chǎn)量平均增速約6.02%，GDP平均增速約8.09%。醋酸增速略低于GDP增速。2021年我國醋酸行業(yè)產(chǎn)量751.5萬噸，進(jìn)口量0.2萬噸，出口1

醋酸又稱冰醋酸，常溫下是一種有刺鼻氣味的無色液體，凝固點(diǎn)為16.6℃，凝固后為無色晶體。醋酸是一種重要的化學(xué)試劑和有機(jī)化工產(chǎn)品，生產(chǎn)原料主要是甲醇、乙醇、乙醛、乙炔、乙烯、一氧化碳、催化劑等。應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)镻TA、醋酸乙烯、醋酸酯、醋酸酐、氯乙酸、雙乙烯酮等，是合成纖維、膠黏劑、醫(yī)藥、染料和農(nóng)藥的重要原料，此外還是優(yōu)良的有機(jī)溶劑，在化工、輕紡、塑料、醫(yī)藥及染料等行業(yè)用途廣泛。

醋酸的制備可以通過人工合成和細(xì)菌發(fā)酵兩種方法。20世紀(jì)80年代以來，各國新建的醋酸裝置基本都采用低壓甲醇羰基合成法，并隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和高效催化劑的采用，優(yōu)勢更加明顯。

8月，國內(nèi)醋酸市場延續(xù)了前兩個月的跌勢，市場供需兩不旺，跌幅略放緩，下旬止跌并反彈為主，據(jù)生意社監(jiān)測，醋酸8月跌幅在9.25%(7月跌幅近15%)。市場下跌主要受需求乏力影響。雖然7、8月份，廠家一直在去庫存，降負(fù)荷令開工率走低，但下游采購偏弱仍令醋酸價格也難有太大起色。

本月裝置變動頻繁，總體供應(yīng)量穩(wěn)定為主。企業(yè)裝置變化頻繁，多套裝置釋放檢修信號。月中，天津堿廠裝置恢復(fù)開車，廣西華誼二期和順達(dá)也陸續(xù)重啟;但塞拉尼斯和延長釋放檢修計(jì)劃，這也是下旬醋酸止跌反彈的主要因素。由于目前醋酸廠家已逼近成本線，廠家調(diào)價節(jié)奏放緩，市場看空心態(tài)略有緩和，下旬國內(nèi)部分地區(qū)出貨量略有改善，市場成交有所好轉(zhuǎn)，月底，醋酸價格大約在3100-3200元/噸。

后期來看，醋酸產(chǎn)業(yè)鏈可能會進(jìn)入底部，9月不排除反彈的可能。一方面來自上游原料醋酸的利好因素，月底醋酸已經(jīng)逐步開始反彈，以及裝置檢修預(yù)期會令庫存更快去化，供應(yīng)過剩會向供應(yīng)緊缺過度。疊加部分地區(qū)限電時間延長，裝置恢復(fù)可能較慢，供應(yīng)可能會遲遲不能跟進(jìn)。上游的利好會陸續(xù)向下游傳導(dǎo)。

隨著國內(nèi)醋酸供給端走向過剩，醋酸產(chǎn)能增長逐步放緩， 2019年之后幾乎趨于停滯，2021年，國內(nèi)醋酸產(chǎn)能為1081萬噸/年。2012-2021年國內(nèi)醋酸產(chǎn)量平均增速約6.02%，GDP平均增速約8.09%。醋酸增速略低于GDP增速。2021年我國醋酸行業(yè)產(chǎn)量751.5萬噸，進(jìn)口量0.2萬噸，出口量100.4萬噸，醋酸行業(yè)需求量651.3萬噸。

醋酸生產(chǎn)設(shè)備的投資較大、建設(shè)周期較長，國內(nèi)產(chǎn)能較為集中，前五大醋酸廠家總產(chǎn)能占到國內(nèi)總產(chǎn)能的接近一半。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)醋酸行業(yè)CR5為：江蘇索普(140萬噸，占比13.85%)、塞拉尼斯(120萬噸，占比11.87%)、兗礦魯南(100萬噸，占比9.89%)、上海華誼(70萬噸，占比6.92%)、華魯恒升(60萬噸，占比5.93%)。

隨著醋酸行業(yè)控制新增產(chǎn)能、降低生產(chǎn)成本以及下游產(chǎn)品市場增長，我國醋酸市場實(shí)現(xiàn)行業(yè)盈利好轉(zhuǎn)。醋酸作為一種重要化工原料中間體，用于生產(chǎn)PTA、醋酸乙烯、醋酸酯、醋酐以及氯乙酸等化合物。隨著PTA產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國醋酸行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速、健康發(fā)展道路，表現(xiàn)為企業(yè)盈利呈現(xiàn)常態(tài)化。我國醋酸需求上升的同時，新建產(chǎn)能也相繼進(jìn)入生產(chǎn)階段，供應(yīng)隨之上升，2022年上半年醋酸價格已經(jīng)出現(xiàn)震蕩下行，截至2022年6月20日，國內(nèi)醋酸價格已經(jīng)下行至4000元/噸附近，未來國內(nèi)醋酸價格或?qū)⒅饾u回歸常態(tài)化水平，醋酸市場規(guī)模或?qū)⒕徛滦小?/p>

醋酸新技術(shù)已經(jīng)在開發(fā)中，新技術(shù)大都采用合成氣或烷烴直接氧化生產(chǎn)醋酸新工藝，醋酸新技術(shù)將推動醋酸產(chǎn)業(yè)的新一輪調(diào)整，未來中國醋酸市場對于全球醋酸市場的影響力降不斷加深。

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