市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1100億元 中國(guó)私有云行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 2022年9月5日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 279 10
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私有云自誕生之日起，一直處于不斷的發(fā)展與演進(jìn)中。從僅為企業(yè)提供虛擬化管理、碎片化的云應(yīng)用到“新一代私有云”擁有更廣泛的軟硬件生態(tài)兼容性，兼顧企業(yè)級(jí)新一代應(yīng)用和傳統(tǒng)應(yīng)用，同時(shí)具備應(yīng)對(duì)企業(yè)復(fù)雜環(huán)境下的可進(jìn)化特性，還能提供類(lèi)似公有云的消費(fèi)級(jí)體驗(yàn)。

私有云自誕生之日起，一直處于不斷的發(fā)展與演進(jìn)中。從僅為企業(yè)提供虛擬化管理、碎片化的云應(yīng)用到“新一代私有云”擁有更廣泛的軟硬件生態(tài)兼容性，兼顧企業(yè)級(jí)新一代應(yīng)用和傳統(tǒng)應(yīng)用，同時(shí)具備應(yīng)對(duì)企業(yè)復(fù)雜環(huán)境下的可進(jìn)化特性，還能提供類(lèi)似公有云的消費(fèi)級(jí)體驗(yàn)。

私有云市場(chǎng)的細(xì)分市場(chǎng)為硬件、軟件和服務(wù)，各云服務(wù)商都旨在為企業(yè)級(jí)客戶(hù)提供全棧式的服務(wù)。硬件廠(chǎng)商主要由浪潮、華為和新華三等，軟件主要包括開(kāi)源系列和綠盟科技等，服務(wù)主要包括中科曙光、浪潮和新華三等。按照使用領(lǐng)域可分為政務(wù)云、金融云、工業(yè)云等。 私有云可以分為包含硬件產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品和服務(wù)。其中硬件產(chǎn)品指主要以物理形態(tài)支持私有云的IT基礎(chǔ)設(shè)施;軟件產(chǎn)品指私有云的軟件形態(tài)產(chǎn)品;而服務(wù)貫穿私有云廠(chǎng)商為企業(yè)提供服務(wù)的全過(guò)程。根據(jù)中國(guó)信通院相關(guān)資料顯示，目前在私有云細(xì)分市場(chǎng)中，硬件產(chǎn)品占比最大，達(dá)到70%左右。

就私有云細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，政府和金融領(lǐng)域?qū)τ跀?shù)據(jù)安全和可掌控性要求較高，尤其是在國(guó)際局勢(shì)持續(xù)緊張的背景下，私有云相對(duì)公有云整體安全性更高，所以目前政府領(lǐng)域和金融領(lǐng)域仍主要以私有云為主，但整體增速相較公有云略低，數(shù)據(jù)顯示，政府和金融仍是我國(guó)私有云占比的主要組成，綜合占比達(dá)46.8%，此外工業(yè)、醫(yī)療、電信、交通和教育行業(yè)也存在不同程度的使用。

政府為推動(dòng)“新一代信息技術(shù)”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)務(wù)院及有關(guān)政府部門(mén)先后頒布了一系列支持政策，從投融資體制、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、收入分配、人才吸引與培養(yǎng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、行業(yè)組織與管理等多方面為軟件和云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障和扶持，營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，帶動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)整體擴(kuò)張。

在應(yīng)用特征方面，隨著分布式微服務(wù)架構(gòu)、一體化設(shè)計(jì)架構(gòu)的逐漸成熟，技術(shù)融合發(fā)展的能力也不斷提高，催生了新一代私有云，并通過(guò)對(duì)“虛擬化+云管”等傳統(tǒng)私有云架構(gòu)進(jìn)行替代升級(jí)，滿(mǎn)足私有云用戶(hù)的不同訴求。新一代私有云具備一體化設(shè)計(jì)、平滑升級(jí)演進(jìn)、云平臺(tái)和云服務(wù)相分離等特征，使云的私有和公有部署具有一致性的體驗(yàn)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2020-2025年中國(guó)私有云行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從競(jìng)爭(zhēng)力象限圖領(lǐng)導(dǎo)者象限云廠(chǎng)商的總體數(shù)量來(lái)看，新年度有8位玩家入列領(lǐng)導(dǎo)者象限，較去年的5位增加了3位。這個(gè)結(jié)果似乎也印證了隨著云市場(chǎng)的深入發(fā)展，中國(guó)私有云廠(chǎng)商整體實(shí)力以及私有云市場(chǎng)整體服務(wù)水平正在不斷提升。數(shù)字經(jīng)濟(jì)如今已成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎之一。2019年，在政府和企業(yè)間掀起了新一輪的私有云建設(shè)高潮，私有云市場(chǎng)逐漸步入佳境，中國(guó)私有云市場(chǎng)正呈現(xiàn)出百花齊放百家爭(zhēng)鳴的良性競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

海外巨頭技術(shù)路徑各不相同，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。綜觀(guān)當(dāng)下各種廠(chǎng)商的混合云解決方案可以看到，由于廠(chǎng)商各自的主業(yè)務(wù)不同，自然地形成了不同技術(shù)路線(xiàn)：一類(lèi)是以AWS、阿里、微軟等公有云服務(wù)商為代表，力推的是將公有云技術(shù)架構(gòu)延展到私有云中。另一類(lèi)是以VMware、各OpenStack服務(wù)商為代表，方案是將自己的私有云與公有云集成，或者將私有云架構(gòu)直接部署到公有云中。簡(jiǎn)而言之，國(guó)內(nèi)外行業(yè)巨頭紛紛布局混合云產(chǎn)品線(xiàn)，以便在未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展中占取先機(jī)。

對(duì)于中國(guó)私有云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局面，《報(bào)告》認(rèn)為，私有云服務(wù)在不同行業(yè)和企業(yè)中的IT架構(gòu)和業(yè)務(wù)差異化大，私有云市場(chǎng)不易出現(xiàn)公有云贏(yíng)者通吃的局面。在此次的中國(guó)私有云服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)力象限中，各有代表憑借品牌優(yōu)勢(shì)、方案優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力占據(jù)了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者位置。中國(guó)云計(jì)算“三華”-新華三、華為、華云數(shù)據(jù)連續(xù)多年上榜，領(lǐng)跑中國(guó)私有云服務(wù)商。

整體來(lái)看，中國(guó)私有云服務(wù)商包括運(yùn)營(yíng)商、整體方案廠(chǎng)商(包括軟硬件及服務(wù)的一體化生態(tài)型服務(wù)商)和獨(dú)立方案商(獨(dú)立ISV)，廠(chǎng)商切入市場(chǎng)的路徑也多種多樣。一方面，領(lǐng)先的公有云云服務(wù)商憑借全棧的產(chǎn)品體系和技術(shù)積累已然介入私有云市場(chǎng)，并依托市場(chǎng)能力和品牌渠道能力形成了領(lǐng)導(dǎo)者中的突出優(yōu)勢(shì);此外，以O(shè)penStack、K8S 等開(kāi)源生態(tài)為代表的獨(dú)立方案商在技術(shù)創(chuàng)新能力上表現(xiàn)搶眼，近年來(lái)不斷推出新產(chǎn)品、新應(yīng)用，并通過(guò)加大市場(chǎng)影響力力度，成為市場(chǎng)上的重要代表性領(lǐng)先企業(yè)。預(yù)測(cè)，此后幾年，市場(chǎng)增速將逐步放緩，私有云市場(chǎng)整體將保持在20%以上的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年私有云市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2600億元。

中國(guó)私有云行業(yè)前景分析

隨著國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)等云計(jì)算需求產(chǎn)業(yè)整體高速擴(kuò)張，私有云發(fā)展較早，整體行業(yè)壁壘較低，雖相較公有云增速有所差距，整體規(guī)模仍保持快速擴(kuò)張趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模已突破千億，達(dá)1048億元，同比2020年增長(zhǎng)28.7%，2020-2021年以來(lái)受益中美關(guān)系持續(xù)惡化，政府和金融等私有云規(guī)模需求大增，帶動(dòng)私有云增速上升。預(yù)計(jì)隨著中美經(jīng)濟(jì)持續(xù)脫鉤背景下，私有云仍有較大擴(kuò)張空間。

中國(guó)地域非常廣闊，縱深非常大，行業(yè)客戶(hù)數(shù)量眾多，這也決定了私有云市場(chǎng)最終不僅會(huì)局限于少數(shù)幾家。但事實(shí)上，在馬太效應(yīng)的逐步放大下，從這份最新出爐的中國(guó)私有云市場(chǎng)報(bào)告中，除了對(duì)整體中國(guó)私有云市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行研判，洞察中國(guó)私有云市場(chǎng)中最具發(fā)展?jié)摿ν婕业纳碛巴?，也不難看出一個(gè)中堅(jiān)勢(shì)力正在悄然崛起。未來(lái)5年，中國(guó)私有云市場(chǎng)將保持節(jié)節(jié)攀升之勢(shì)，到2023年可望達(dá)到1100億元。由此可見(jiàn)，面對(duì)中國(guó)私有云市場(chǎng)的廣闊的發(fā)展空間，眾玩家還有非常長(zhǎng)的路要走，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和洗牌還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。

從行業(yè)的部署模式分類(lèi)來(lái)看，得益于政策紅利和行業(yè)巨頭的搶占市場(chǎng)，過(guò)去5年中國(guó)公有云市場(chǎng)一直保持50%左右的爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前已經(jīng)呈現(xiàn)寡占市場(chǎng)的特征;而私有云市場(chǎng)也保持著年均20%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由于私有云市場(chǎng)的門(mén)檻相較公有云市場(chǎng)更低，目前尚有較多行業(yè)玩家，但隨著公有云高速擴(kuò)張，私有云規(guī)模相較公有云占比持續(xù)走低，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間仍將保持下降趨勢(shì)。

雖然目前國(guó)內(nèi)私有云規(guī)模已被公有云規(guī)模反超，且整體市場(chǎng)份額處于持續(xù)下降趨勢(shì)，且未來(lái)仍較保持下降趨勢(shì)，但私有云整體增速規(guī)模保持在20%以上，且近年增速持續(xù)上升，雖相較公有云有所差距，而私有云整體技術(shù)相較公有云較低，隨著華為云等龍頭企業(yè)用戶(hù)粘性提升帶動(dòng)市場(chǎng)集中度提升，有望帶動(dòng)私有云整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，目前金融云和政務(wù)云中私有云因發(fā)展較早仍具備優(yōu)勢(shì)，基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模仍在公有云之上(IDC數(shù)據(jù))，而公有云在這兩大領(lǐng)域中整體增速略低，較私有云增速領(lǐng)先有限，短期內(nèi)私有云仍將保持主導(dǎo)地位。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2020-2025年中國(guó)私有云行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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