中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 綠色經(jīng)濟(jì)成行業(yè)新的發(fā)展主題

• 2022年9月13日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 459 23
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隨著造紙業(yè)越來(lái)越全球化，以及我國(guó)林業(yè)，廢紙資源匱乏，海外建廠有利于企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，增強(qiáng)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)造紙工業(yè)在發(fā)展產(chǎn)量的同時(shí)，更加注重質(zhì)量的提高?，F(xiàn)在正在不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備，同時(shí)積極投入高車(chē)速、大幅寬的新

造紙業(yè)是一個(gè)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用。它與國(guó)家經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)等各方面息息相關(guān)，紙產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景也十分廣泛，如教育、貨幣、物流等，近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)成果在各個(gè)方面不斷得到突破，這也帶動(dòng)了我國(guó)制漿造紙行業(yè)的快速發(fā)展，為我國(guó)造紙行業(yè)帶來(lái)了廣闊的未來(lái)前景，截止2021年末中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)共有6747個(gè)企業(yè)，較2020年增加了107個(gè)，同比增長(zhǎng)1.61%，其中虧損企業(yè)數(shù)1166個(gè)。

造紙(paper making)有機(jī)制和手工兩種形式。機(jī)制是在造紙機(jī)上連續(xù)進(jìn)行，將適合于紙張質(zhì)量的紙漿，用水稀釋至一定濃度，在造紙機(jī)的網(wǎng)部初步脫水，形成濕的紙頁(yè)，再經(jīng)壓榨脫水，然后烘干成紙。紙品需求具有較強(qiáng)的消費(fèi)性特征，居民收入水平變動(dòng)是紙品需求變動(dòng)的主要影響因素，因此，造紙業(yè)行業(yè)周期主要與宏觀經(jīng)濟(jì)的大周期有關(guān)，由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的前景看好，造紙行業(yè)目前仍處在穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)整體已進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)銷(xiāo)增速逐步放緩。2010-2020 年造紙行業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)復(fù)合增速分別為 1.4%/2.2%。與行業(yè)整體趨于成熟相對(duì)應(yīng)的是不同紙種增長(zhǎng)呈現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)性分化，分紙種看特種紙產(chǎn)銷(xiāo)增速表現(xiàn)搶眼，明顯領(lǐng)先于行業(yè)其他紙種。2011-2020年國(guó)內(nèi)特種紙產(chǎn)量由 210 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 405 萬(wàn)噸，復(fù)合增速達(dá)到 7.6%，消費(fèi)量由 179萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 330 萬(wàn)噸，復(fù)合增速達(dá)到 7.0%。

特種紙與大宗紙相比，在原材料、生產(chǎn)模式、經(jīng)銷(xiāo)模式等方面具有明顯差異。特種紙是一類(lèi)針對(duì)特定性能和用途而制造或改造的紙的總稱(chēng)，與文化紙、瓦楞紙、箱板紙等大宗紙種相比，特種紙具有以下特點(diǎn)：(1)原材料方面，一次性包裝原紙通常要求使用原生木漿，大宗紙種有的以木漿為主要原材料，有的是廢紙;(2)生產(chǎn)模式：大宗紙種通常是批量標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，單條產(chǎn)線產(chǎn)能規(guī)模較大，特種紙是多規(guī)格定制化作業(yè)，單條產(chǎn)線產(chǎn)能規(guī)模較小;(3)銷(xiāo)售模式：大宗紙往往經(jīng)過(guò)中間經(jīng)銷(xiāo)商以批發(fā)形式銷(xiāo)售，特種紙一般是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直接面向客戶的直銷(xiāo)模式。特種紙不同于大宗紙的銷(xiāo)售模式?jīng)Q定了其價(jià)格相對(duì)成本端紙漿的波動(dòng)幅度小于大宗紙，進(jìn)而毛利率整體相對(duì)大宗紙種較為穩(wěn)定。

隨著中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量的增加，總資產(chǎn)也隨之增長(zhǎng)，2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)15791.2億元，較2020年增加了662.80億元，同比增長(zhǎng)4.38%，其中流動(dòng)資產(chǎn)8223.1億元。從營(yíng)收情況來(lái)看，2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入開(kāi)發(fā)恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)15006.2億元，較200年增加了1993.50億元，同比增長(zhǎng)15.32%，隨著營(yíng)業(yè)收入的增加，利潤(rùn)總額也隨之增長(zhǎng)，2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)884.8億元，較2020年增加了58.10億元，同比增長(zhǎng)7.03%。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，不斷拉動(dòng)對(duì)紙張的需求，為我國(guó)造紙行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間，目前，中國(guó)已成為國(guó)際上重要的造紙生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，自2009年以來(lái)，中國(guó)造紙產(chǎn)量和消費(fèi)量一直位于世界首位，2021年中國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)12105萬(wàn)噸，較2020年增加了845萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.50%;消費(fèi)量達(dá)12648萬(wàn)噸，較2020年增加了821萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.94%。

行業(yè)發(fā)展日益全球化，物流運(yùn)輸能力日益提升，運(yùn)輸成本大大降低。從沿海工廠跨洋運(yùn)輸?shù)胶Ｍ饪蛻舻倪\(yùn)輸成本甚至可以低于通過(guò)內(nèi)陸貨運(yùn)向國(guó)內(nèi)客戶運(yùn)輸?shù)某杀荆蚧訌?qiáng)。海外投資越來(lái)越普遍，隨著造紙業(yè)越來(lái)越全球化，以及我國(guó)林業(yè)，廢紙資源匱乏，海外建廠有利于企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，增強(qiáng)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)造紙工業(yè)在發(fā)展產(chǎn)量的同時(shí)，更加注重質(zhì)量的提高。現(xiàn)在正在不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備，同時(shí)積極投入高車(chē)速、大幅寬的新型造紙機(jī)。技術(shù)進(jìn)步迅速，循環(huán)、低碳、綠色經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為新的發(fā)展主題。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)造紙企業(yè)遍地開(kāi)花，一大批優(yōu)秀的造紙企業(yè)迅速崛起，逐漸成為造紙行業(yè)中的翹楚，如玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)等，從成立時(shí)間和上市時(shí)間來(lái)看，晨鳴紙業(yè)成立時(shí)間和上市時(shí)間均要早于玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際和博匯紙業(yè)，玖龍紙業(yè)、理文造紙總部均在廣東，太陽(yáng)紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)和博匯紙業(yè)總部均在山東，山鷹國(guó)際總部在安徽。

從市場(chǎng)占有率來(lái)看，2021年玖龍紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的14.32%;太陽(yáng)紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的5.88%;理文造紙紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的5.32%;山鷹國(guó)際紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的4.97%;晨鳴紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的4.54%;博匯紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的2.59%。2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)和博匯紙業(yè)六家企業(yè)紙及紙板產(chǎn)量總和占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的37.63%，企業(yè)市場(chǎng)占有率相對(duì)較低，未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

《2022-2027年中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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