面粉行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研：面粉加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 頭部效應(yīng)明顯

• 2022年9月14日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 585 33
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我國(guó)的面粉產(chǎn)業(yè)自市場(chǎng)化以來(lái)，由于民營(yíng)、外資、合資、股份制等多種經(jīng)濟(jì)成分的進(jìn)入，以及國(guó)有面粉企業(yè)的改制，依靠企業(yè)自身的力量在愈來(lái)愈激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步發(fā)展壯大并完善起來(lái)，目前產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入到發(fā)展速度加快時(shí)期，現(xiàn)已形成具有相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)體系。

面粉是一種由小麥碾、磨而成的粉狀物，是常見的食品原料之一，是我國(guó)北方大部分地區(qū)的主食，富含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪等成分，按蛋白質(zhì)含量的多少可以分為高筋粉、中筋粉以及低筋粉。其中高筋粉用于制作面包;中筋粉用于制作面條、點(diǎn)心;低筋粉用于制作點(diǎn)心和菜肴。

在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，小麥?zhǔn)侵谱髅娣鄣脑牧?，小麥產(chǎn)量的多少、質(zhì)量的好壞直接影響著面粉行業(yè)的情況;面粉行業(yè)中游主要是面粉加工制造，其中農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品、蓮花健康等為我國(guó)面粉行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè);面粉行業(yè)下游主要是面粉制品，如面條、餃子、糕點(diǎn)等。

我國(guó)的面粉產(chǎn)業(yè)自市場(chǎng)化以來(lái)，由于民營(yíng)、外資、合資、股份制等多種經(jīng)濟(jì)成分的進(jìn)入，以及國(guó)有面粉企業(yè)的改制，依靠企業(yè)自身的力量在愈來(lái)愈激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步發(fā)展壯大并完善起來(lái)，目前產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入到發(fā)展速度加快時(shí)期，現(xiàn)已形成具有相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)體系。

2021年我國(guó)面粉產(chǎn)量為8891.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.45%。隨著人們生活條件的改善，對(duì)于日常食品材料的要求變得多樣化，從開始的只使用小麥制粉到現(xiàn)在使用木薯、玉米等不同材料制粉，這在一定的程度上降低了小麥制粉的需求。資料顯示,2017-2020年我國(guó)面粉的表觀需求量逐年下降，2021年才實(shí)現(xiàn)回升。2021年我國(guó)面粉的表觀需求量為8889.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.39%。

近年來(lái)，我國(guó)面粉零售價(jià)逐年上升。2021年我國(guó)面粉零售均價(jià)為6.6元/千克，較2020年的6.45元/千克，同比增長(zhǎng)2.33%。隨著我國(guó)面粉需求量以及面粉價(jià)格的變動(dòng)，我國(guó)面粉市場(chǎng)規(guī)模也有所變化。2017-2021年我國(guó)面粉市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)先降后升的態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)面粉市場(chǎng)規(guī)模約5867億元，同比增長(zhǎng)7.84%。

目前關(guān)于面粉行業(yè)的的上市公司主要有發(fā)農(nóng)種業(yè)、克明食品、蓮花健康等，其中農(nóng)發(fā)種業(yè)主要經(jīng)營(yíng)農(nóng)作物種子，例如面粉的原材料小麥就是該公司的產(chǎn)品之一;克明食品經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)涉及面粉的下游行業(yè)，主要專注于米面的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;蓮花健康致力于食品與調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，已形成以味精、雞精為主導(dǎo)，以其他調(diào)味品、小麥面粉產(chǎn)品組合的綠色產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。從面粉產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入方面看，2019-2021年克明食品和蓮花健康面粉產(chǎn)品收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，農(nóng)發(fā)種業(yè)面粉產(chǎn)品收入逐步下降。受2020年疫情的影響，人們對(duì)于面條的需求上升，面條行業(yè)的發(fā)展促進(jìn)面粉產(chǎn)品需求增加。2021年克明食品面粉產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)農(nóng)發(fā)種業(yè)和蓮花健康，其收入達(dá)7.22億元，同比增長(zhǎng)77.83%;蓮花健康的收入為3.97億元，同比增長(zhǎng)3.39%。

從重點(diǎn)企業(yè)面粉產(chǎn)品毛利率方面看，2017-2021年農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品以及蓮花健康面粉產(chǎn)品的毛利率呈大幅度波動(dòng)，2021年三家企業(yè)面粉產(chǎn)品毛利率均下降，這與小麥價(jià)格上升導(dǎo)致面粉成本增加有一定的關(guān)系。2021年農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品、蓮花健康面粉產(chǎn)品的毛利率分別降為1.14%、0.78%、1%，較2020年分別下降0.49個(gè)百分點(diǎn)、9.34個(gè)百分點(diǎn)、2.62個(gè)百分點(diǎn)。

在過(guò)去的20年間，隨著糧油生產(chǎn)流通市場(chǎng)化的推進(jìn)，小麥制粉行業(yè)迅猛發(fā)展。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，從2011-2020年10年間，我國(guó)面粉相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量成倍增長(zhǎng)，截至2021年1月，我國(guó)共有13多萬(wàn)家面粉相關(guān)企業(yè)。

從地區(qū)分布來(lái)看，山東省擁有的面粉相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)1.66萬(wàn)家，新疆、廣東、河南以及甘肅，分別以1.11萬(wàn)家、1.05萬(wàn)家、1萬(wàn)家和6598家位列前五。山東作為我國(guó)第二大小麥主產(chǎn)區(qū)，小麥年產(chǎn)量2600萬(wàn)噸左右，占全國(guó)小麥產(chǎn)量20%。同時(shí)，山東還是糧食生產(chǎn)、儲(chǔ)備、流通和加工轉(zhuǎn)化大省，每年可向社會(huì)提供商品糧800億斤以上，糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)工作總產(chǎn)值居全國(guó)第一。

近年來(lái)我國(guó)面粉加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部效應(yīng)明顯。有實(shí)力的面粉企業(yè)在不斷地?cái)U(kuò)張地盤，不斷地兼并、新建面粉廠，規(guī)模越來(lái)越大，大型面粉廠的規(guī)模效益越來(lái)越明顯，使得中小型面粉企業(yè)的生存、發(fā)展空間越來(lái)越小。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)整合進(jìn)程仍在持續(xù)，面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)?，F(xiàn)階段，從面粉日加工能力來(lái)看，我國(guó)面粉行業(yè)的三大巨頭分別是五得利、益海嘉里、中糧，三巨頭日加工小麥約占全國(guó)的70%以上，小麥粉市場(chǎng)占有量約占30%。

當(dāng)前產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，附加值低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在市場(chǎng)同質(zhì)化、競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的環(huán)境下，我國(guó)面粉市場(chǎng)已在悄悄變化，產(chǎn)業(yè)的整合已為時(shí)不遠(yuǎn)。中國(guó)的國(guó)情決定了面粉產(chǎn)業(yè)必然存在大、中、小面粉企業(yè)并存的格局。因此大型面粉企業(yè)要向具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)方向發(fā)展，以優(yōu)化小麥產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，開發(fā)深加工項(xiàng)目，縮小與國(guó)際上先進(jìn)面粉廠之間的差距。鑄造幾家有國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品品牌優(yōu)勢(shì)的特大型面粉集團(tuán)公司、龍頭企業(yè)。中、小型企業(yè)要發(fā)揮自身的特長(zhǎng)，走精、專的路子，壯大發(fā)展。

《2022-2027年中國(guó)面粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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