中國(guó)尿素行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩 中國(guó)尿素行業(yè)分析2022

• 2022年9月21日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 395 19
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數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國(guó)原煤產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2021年增長(zhǎng)至41.26億噸，較上一年度增長(zhǎng)了2.24億噸。中國(guó)是煤炭生產(chǎn)大國(guó)， 煤作為尿素的上游重要原料之一，供應(yīng)較為充足。2016-2021年中國(guó)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，2021年天然氣產(chǎn)量為2075.8億立方米，同比上一年度增加了150.8

數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國(guó)原煤產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2021年增長(zhǎng)至41.26億噸，較上一年度增長(zhǎng)了2.24億噸。中國(guó)是煤炭生產(chǎn)大國(guó)， 煤作為尿素的上游重要原料之一，供應(yīng)較為充足。2016-2021年中國(guó)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，2021年天然氣產(chǎn)量為2075.8億立方米，同比上一年度增加了150.85億立方米，為尿素的生產(chǎn)提供了充足的原料供應(yīng)。

受到“能耗雙控”政策和行業(yè)自發(fā)的去市場(chǎng)化去產(chǎn)能的協(xié)同，以及成本攀升和技術(shù)進(jìn)步等因素的影響，2015-2018年，中國(guó)尿素產(chǎn)量呈下降狀態(tài)。尤其在2018年受到煤價(jià)高和氣荒的影響，尿素生產(chǎn)減產(chǎn)，該年產(chǎn)量降至最低點(diǎn)，為5207萬(wàn)噸，2019-2020年，尿素產(chǎn)量緩慢上升，2020年產(chǎn)量為5623萬(wàn)噸。從2021年中國(guó)尿素行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局占比看，尿素行業(yè)的行業(yè)集中度較低。2021年中國(guó)尿素產(chǎn)能前四名依次為山西天澤，占比為4.03%;安徽昊源，占比為3.06%;寧夏石化，占比為2.95%;華魯恒升，占比為2.15%。

中國(guó)是尿素消費(fèi)大國(guó)，農(nóng)業(yè)施肥是最主要的下游應(yīng)用。直接的農(nóng)用施肥占比達(dá)到了51%，復(fù)合肥占比為15%，兩者加起來(lái)占比超六成。其次在工業(yè)領(lǐng)域也較大范圍的使用，在工業(yè)板材中的應(yīng)用占比為18%，以及在三聚氰胺中的應(yīng)用占比達(dá)到了8%。此外，在畜牧業(yè)領(lǐng)域，尿素還可用作反芻動(dòng)物的飼料。2016-2018年，由于城市化進(jìn)程的推進(jìn)，部分村莊整理拆遷力度較大，占用耕地多，導(dǎo)致農(nóng)作物播種面積下降。2020年各地加大種糧補(bǔ)貼、糧食最低收購(gòu)價(jià)等政策來(lái)提高農(nóng)民種糧積極性，糧食播種面止跌回升。2021年中國(guó)農(nóng)作物總播種面積增加至168695.13千公頃。

尿素是一種很好用的保濕成分，它可以存在于肌膚的角質(zhì)層當(dāng)中，是肌膚天然保濕因子NMF的主要成分。對(duì)肌膚來(lái)說(shuō)，尿素具有保濕以及柔軟角質(zhì)的功效，所以也能夠防止角質(zhì)層阻塞毛細(xì)孔，并且改善粉刺的問(wèn)題。因此尿素也常作為保濕成分添加在面膜、護(hù)膚水、膏霜、護(hù)手霜等產(chǎn)品中。2016-2021年，中國(guó)化妝品零售額逐年上漲，主要得益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，消費(fèi)者收入增多，對(duì)美的需求增加。2021年中國(guó)化妝品零售額為3409.5億元，較上一年度增加了413.3億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)尿素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

目前國(guó)內(nèi)的尿素原材料無(wú)非是煤炭和天然氣，天然氣大多集中在中國(guó)的西北和西南地區(qū)為主，每年第一季度和第四季度，當(dāng)?shù)貧忸^裝置都會(huì)出現(xiàn)大面積的減產(chǎn)或停車(chē)，天然氣價(jià)格預(yù)期存在上漲可能性，且氣價(jià)上漲幅度較大，最直接影響就是導(dǎo)致氣頭尿素競(jìng)爭(zhēng)力急劇下滑，最終因成本上漲速度高于尿素價(jià)格上漲速度而退出尿素市場(chǎng)。從國(guó)內(nèi)尿素實(shí)際消費(fèi)水平來(lái)看，目前農(nóng)業(yè)需求年度增長(zhǎng)比例在5%左右，且隨著工業(yè)需求的擴(kuò)展，工業(yè)尿素用量也呈現(xiàn)擴(kuò)張狀態(tài)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年尿素市場(chǎng)需求保持每年5%的增長(zhǎng)，至2024年達(dá)到2835萬(wàn)噸左右。

從需求端來(lái)看，農(nóng)業(yè)需求近期處于空檔期，麥?zhǔn)談倓偸瘴?，距離玉米追肥還有一定時(shí)間。而價(jià)格的下滑降低了下游經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)備肥的積極性，看空情緒比較濃厚。從庫(kù)存來(lái)看，2022年國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)貨庫(kù)存整體處于低位水平。以統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的企業(yè)情況來(lái)看，多數(shù)企業(yè)處于日產(chǎn)日銷(xiāo)狀態(tài)，甚至部分以發(fā)前期訂單為主，暫不接單。僅少數(shù)地區(qū)企業(yè)庫(kù)存較大，但并非主流區(qū)域。庫(kù)存并未對(duì)價(jià)格形成較大壓力。

下半年國(guó)內(nèi)尿素整體剛需預(yù)期不及上半年，備肥積極性明顯下降。企業(yè)整體庫(kù)存處于低位，或有價(jià)格再次反彈的動(dòng)力。但是，需求的空缺暫未填補(bǔ)，下游看空氣氛依舊較濃，短期內(nèi)對(duì)價(jià)格支撐乏力。

中國(guó)尿素產(chǎn)量整體情況

尿素，又稱(chēng)碳酰胺，其化學(xué)式是CH4N2O，是由碳、氮、氧、氫組成的有機(jī)化合物，是一種白色晶體，是動(dòng)物蛋白質(zhì)代謝后的產(chǎn)物。尿素作為一種中性肥料，適用于各種土壤和植物，具有易保存、使用方便等特點(diǎn)，對(duì)土壤的破壞作用小，是目前使用量較大的一種化學(xué)氮肥，其主要應(yīng)用在醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)等方面，可以用來(lái)調(diào)節(jié)花量、疏花蔬果、防治蟲(chóng)害，以及可以在金屬酸洗中作為緩蝕劑等。

中國(guó)是尿素生產(chǎn)大國(guó)，其尿素行業(yè)發(fā)展開(kāi)始于上世紀(jì)七十年代，目前中國(guó)的尿素生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)裝置已處于世界前列。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示可知，2017-2021年中國(guó)尿素的產(chǎn)能利用率有所波動(dòng)。2020年中國(guó)的尿素產(chǎn)量為5623萬(wàn)噸，其產(chǎn)能為6634萬(wàn)噸，其產(chǎn)能利用率為84.76%;2021年中國(guó)的尿素產(chǎn)量為5455萬(wàn)噸，產(chǎn)能為7193萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為75.84%。2020-2021年中國(guó)的尿素產(chǎn)量下降，產(chǎn)能上升，說(shuō)明中國(guó)尿素行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。

目前我國(guó)的尿素企業(yè)有2.2萬(wàn)家，尿素年產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸的生產(chǎn)企業(yè)只有23家，大部分的尿素企業(yè)是小規(guī)模的，尿素行業(yè)的上市公司有遠(yuǎn)興能源、中煤能源等。遠(yuǎn)興能源成立于1997年，公司目前主要是從事天然堿法制純堿和小蘇打、煤炭、煤制尿素、天然氣制甲醇等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;中煤能源成立于2006年，公司業(yè)務(wù)分部主要有煤炭、煤化工、煤礦裝備、金融及包括火力發(fā)電、鋁加工、設(shè)備及配件進(jìn)口、招投標(biāo)服務(wù)和鐵路運(yùn)輸?shù)仍趦?nèi)的其他業(yè)務(wù)分部，涉及的主要行業(yè)有煤炭、煤化工、煤礦裝備制造等。

從尿素產(chǎn)量方面可知，2018-2021年中煤能源的尿素產(chǎn)量大于遠(yuǎn)興能源的尿素產(chǎn)量，說(shuō)明中煤能源在生產(chǎn)方面比遠(yuǎn)興能源更占優(yōu)勢(shì)。2021年中煤能源的尿素產(chǎn)量為204.9萬(wàn)噸，遠(yuǎn)興能源的尿素產(chǎn)量為164.98萬(wàn)噸，中煤能源比遠(yuǎn)興能源多39.92萬(wàn)噸。從企業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，遠(yuǎn)興能源力爭(zhēng)在“十四五”時(shí)期發(fā)展為純堿行業(yè)的龍頭企業(yè)以及氮肥區(qū)域領(lǐng)軍企業(yè);中煤能源未來(lái)規(guī)劃著重于穩(wěn)健發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)，多發(fā)展清潔能源，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2021-2025年中國(guó)尿素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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