2022中國(guó)草甘膦行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 2022年9月24日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1039 66
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近年來(lái)，我國(guó)相關(guān)部門發(fā)布了一系列政策規(guī)范農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。如2022年5月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)藥監(jiān)督檢查的通知》提到，要加大對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用、登記試驗(yàn)等主體的日常監(jiān)督檢查和指導(dǎo)力度，確保農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任落到實(shí)處等，為草甘膦行業(yè)安全生產(chǎn)營(yíng)造了

近年來(lái)，我國(guó)相關(guān)部門發(fā)布了一系列政策規(guī)范農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。如2022年5月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)藥監(jiān)督檢查的通知》提到，要加大對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用、登記試驗(yàn)等主體的日常監(jiān)督檢查和指導(dǎo)力度，確保農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任落到實(shí)處等，為草甘膦行業(yè)安全生產(chǎn)營(yíng)造了好環(huán)境。

發(fā)展轉(zhuǎn)基因是我國(guó)重大戰(zhàn)略決策，國(guó)家支持轉(zhuǎn)基因作物研究。近年來(lái)頒布了《2021年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知》等一系列政策推動(dòng)轉(zhuǎn)基因作物行業(yè)的發(fā)展。未來(lái)，伴隨國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物的推廣，對(duì)草甘膦的需求量或?qū)⒃黾印?/p>

草甘膦又稱草干膦、膦甘酸、鎮(zhèn)草寧或農(nóng)達(dá)，是一種內(nèi)吸傳導(dǎo)型廣譜滅生性的有機(jī)磷除草劑。草甘膦主要施用于耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆、棉花等作物，還可施用于果園、桑園、茶園、道路和林業(yè)等非耕地除草及稻田等少耕或免耕作物種植。

目前市場(chǎng)上滅生性除草劑品種主要有草甘膦、和草銨膦。盡管它們之間作用機(jī)制有所不同，但具有共同特點(diǎn)是對(duì)植物的傷害無(wú)選擇性，在使用的一定范圍內(nèi)能夠同時(shí)殺死雜草和作物。具有快速觸殺雜草能力，但不能除根。草甘膦和草銨膦均是莖葉除草劑，可以長(zhǎng)期控制雜草生長(zhǎng)，但見效時(shí)間慢于。草銨膦在防治多年生惡性雜草方面優(yōu)于草甘膦更強(qiáng)，但價(jià)格貴。由于毒性較大，目前全球已有20多個(gè)國(guó)家禁止了的使用。2016年7月1日起，國(guó)內(nèi)全面禁止了產(chǎn)品的使用和流通，僅保留企業(yè)產(chǎn)品出口。國(guó)內(nèi)的逐步停止使用將為草甘膦等低毒高效產(chǎn)品讓出市場(chǎng)空間，有利于草甘膦產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。

草甘膦發(fā)展現(xiàn)狀分析

2016年來(lái)，我國(guó)供給側(cè)改革的推進(jìn)加上嚴(yán)厲的環(huán)保督察行動(dòng)，多家環(huán)保不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)能落后的中小草甘膦生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)關(guān)停退出，2021年我國(guó)草甘膦產(chǎn)能為71.3萬(wàn)噸，與2009年103萬(wàn)噸相比下滑了31.7萬(wàn)噸，行業(yè)集中度提高明顯。同時(shí)，草甘膦產(chǎn)能利用率不斷上升，2021年草甘膦產(chǎn)量59.2萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率達(dá)83.03%，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好。

我國(guó)是草甘膦生產(chǎn)第一大國(guó)，加上草甘膦的需求與轉(zhuǎn)基因作物種植面積強(qiáng)相關(guān)，而目前轉(zhuǎn)基因作物種植面積主要分布在美國(guó)、巴西、阿根廷、加拿大、印度等海外國(guó)家，因此國(guó)內(nèi)草甘膦大量出口至海外市場(chǎng)。2019年，受中美貿(mào)易摩擦、氣候、禁限用加大等因素影響，全球草甘膦需求減少，我國(guó)草甘膦出口量也有所減少。不過(guò)，在疫情之下，全球糧食安全被高度關(guān)切，刺激了巴西、阿根廷等糧食生產(chǎn)大國(guó)的農(nóng)資需求，草甘膦國(guó)際需求出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。2021年我國(guó)草甘膦出口量為31.07萬(wàn)噸，出口金額為25億美元。

由于后期環(huán)保力度減弱，中小企業(yè)復(fù)產(chǎn)，加上2012-2013年草甘膦價(jià)格的上漲刺激國(guó)內(nèi)草甘膦企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，供給大幅擴(kuò)張導(dǎo)致2014年起草甘膦價(jià)格開始下跌，直到2016年最低為18684元/噸。隨后，在低庫(kù)存、低開工、環(huán)保趨嚴(yán)及海外需求旺季帶來(lái)之時(shí)，價(jià)格開始反彈。進(jìn)入2021年，疫情引發(fā)的糧食安全擔(dān)憂助推了全球大宗農(nóng)產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，草甘膦需求增長(zhǎng)顯著，加上在庫(kù)存低位運(yùn)行的背景下，草甘膦產(chǎn)能得到控制，導(dǎo)致草甘膦價(jià)格大幅上漲，達(dá)到51434元/噸。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2021-2026年中國(guó)草甘膦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球絕大部分草甘膦由美國(guó)孟山都(現(xiàn)屬拜耳)和中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)，拜耳、中國(guó)草甘膦企業(yè)幾乎占有了草甘膦原藥市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示：截至 2021 年末，全球草甘膦行業(yè)的產(chǎn)能約為 110 萬(wàn)噸，其中拜耳的年產(chǎn)能約為 37 萬(wàn)噸，剩余的草甘膦產(chǎn)能均在中國(guó)。

現(xiàn)階段，草甘膦主要有兩種生產(chǎn)工藝，分別為甘氨酸法和 IDA 法。目前最為流行的草甘膦生產(chǎn)工藝為甘氨酸法，主要原因是生產(chǎn)過(guò)程較為簡(jiǎn)單，原料來(lái)源廣，具有成本優(yōu)勢(shì)，其原材料包括甲醇、燒堿、液氯、醋酸、三氯化磷、多聚甲醛等，通過(guò)氨基乙酸、亞磷酸二甲酯、多聚甲醛經(jīng)過(guò)合成、縮合、水解制備而成。國(guó)內(nèi)主要采用的即為甘氨酸法，主要采用甘氨酸法工藝路線的企業(yè)包括：四川省樂(lè)山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司、湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司、浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、安徽廣信農(nóng)化股份有限公司、紅東方等企業(yè)。

IDA 法生產(chǎn)草甘膦的主要原材料為亞氨基二乙腈，黃磷、液氯、甲醛、雙氧水等，是利用二乙醇胺在催化劑作用下進(jìn)行脫氫反應(yīng)制備亞氨基二乙酸(IDA)最終得到草甘膦原藥。此種方法成本高，對(duì)二乙醇胺的質(zhì)量要求較高，原材料一般需要進(jìn)口且與國(guó)際原油價(jià)格關(guān)聯(lián)性較高，但是較為環(huán)保。德國(guó)拜耳采用 IDA 法進(jìn)行草甘膦生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)采用 IDA 法進(jìn)行草甘膦生產(chǎn)的企業(yè)主要包括：江蘇好收成韋恩股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司等。

經(jīng)過(guò)了多年企業(yè)并購(gòu)、行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)伴隨著環(huán)保督察與供給側(cè)改革，國(guó)內(nèi)中小草甘膦企業(yè)逐漸退出了歷史舞臺(tái)，行業(yè)格局向好。未來(lái)，草甘膦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將從原來(lái)的粗放式、盲目式的產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)橐匝邪l(fā)能力、工藝技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)保安全和產(chǎn)業(yè)鏈延伸為核心的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)生產(chǎn)線越接近原材料，其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)將越發(fā)明顯。

環(huán)保約束下，草甘膦行業(yè)新增產(chǎn)能受限，行業(yè)進(jìn)入存量博弈的階段。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在產(chǎn)業(yè)成熟、迭代升級(jí)、品牌穩(wěn)定等多股力量的推動(dòng)下，走向寡頭格局對(duì)草甘膦行業(yè)而言是大勢(shì)所趨。未來(lái)的草甘膦市場(chǎng)，將會(huì)呈現(xiàn)龍頭競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小企業(yè)無(wú)法進(jìn)入的趨勢(shì)。一方面，全球極端天氣的持續(xù)和新冠疫情加劇了全球糧食供給體系的不穩(wěn)定性和不確定性，糧食安全重要性凸顯，草甘膦國(guó)際需求有望增強(qiáng);另一方面，我國(guó)大豆、玉米等糧食供給高度依賴進(jìn)口，為滿足不斷增長(zhǎng)的糧食需求，保障糧食安全問(wèn)題，我國(guó)對(duì)轉(zhuǎn)基因作物的需求應(yīng)運(yùn)而生，近年來(lái)我國(guó)的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品審批明顯加快。此外，我國(guó)不斷增長(zhǎng)的果園、茶園種植面積也將拉動(dòng)草甘膦的需求。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2021-2026年中國(guó)草甘膦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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