無(wú)菌包裝行業(yè)現(xiàn)狀 無(wú)菌包裝國(guó)產(chǎn)替代加速

• 2022年9月28日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 547 30
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無(wú)菌包裝是指根據(jù)產(chǎn)品要求，在無(wú)菌狀態(tài)下，把經(jīng)過(guò)滅菌處理的物料，裝進(jìn)事先滅菌或經(jīng)無(wú)菌處理的包裝容器內(nèi)，讓其儲(chǔ)存于不透風(fēng)、不透氣甚至不透光的特定環(huán)境中，在常溫下無(wú)需冷藏也能保持較長(zhǎng)的時(shí)期而品質(zhì)不變。

無(wú)菌包裝行業(yè)現(xiàn)狀

無(wú)菌包裝是指根據(jù)產(chǎn)品要求，在無(wú)菌狀態(tài)下，把經(jīng)過(guò)滅菌處理的物料，裝進(jìn)事先滅菌或經(jīng)無(wú)菌處理的包裝容器內(nèi)，讓其儲(chǔ)存于不透風(fēng)、不透氣甚至不透光的特定環(huán)境中，在常溫下無(wú)需冷藏也能保持較長(zhǎng)的時(shí)期而品質(zhì)不變。

無(wú)菌包裝產(chǎn)業(yè)鏈上游為紙板、聚乙烯、鋁箔、油墨等原材料以及無(wú)菌包裝系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商;中游為利樂(lè)集團(tuán)、SIG公司、普麗盛、紛美包裝、新巨豐等無(wú)菌包裝材料生產(chǎn)商與技術(shù)服務(wù)商;下游為乳制品、液態(tài)奶、非碳酸飲料、營(yíng)養(yǎng)食品、醫(yī)藥等應(yīng)用領(lǐng)域。

下游行業(yè)景氣程度與社會(huì)消費(fèi)品零售總額的關(guān)聯(lián)度較高。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城市化的進(jìn)程不斷加快和居民的可支配收入穩(wěn)步提高，近年來(lái)國(guó)內(nèi)的消費(fèi)品市場(chǎng)高速成長(zhǎng)。中國(guó)消費(fèi)者，尤其是二三線城市消費(fèi)者的購(gòu)買力同以往相比有著突飛猛進(jìn)的提升。中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額從2015年的30.09萬(wàn)億元人民幣增加到2021年的44.08萬(wàn)億元人民幣，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.57%。因此，隨著消費(fèi)升級(jí)和下游乳業(yè)和非碳酸飲料需求量的穩(wěn)健增長(zhǎng)，無(wú)菌包裝市場(chǎng)整體規(guī)模呈上升趨勢(shì)。

中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)在過(guò)去幾年經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，2015年至2020年，中國(guó)無(wú)菌包裝年均增長(zhǎng)達(dá)到6.50%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將快速增長(zhǎng)。無(wú)菌包裝下游常溫奶和非碳酸飲料客戶的增長(zhǎng)不斷拉動(dòng)無(wú)菌包裝的增長(zhǎng)需求。此外，傳統(tǒng)百利包向“枕包”過(guò)渡，無(wú)菌包裝市場(chǎng)依然有較大的增長(zhǎng)潛力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)市場(chǎng)分析及未來(lái)投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析

無(wú)菌包裝屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，目前外資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。2000年之前，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)處于初步發(fā)展階段，瑞典品牌利樂(lè)和瑞士品牌SIG占據(jù)我國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)92%以上市場(chǎng)份額;2000年以后，國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)力度以及提高自主研發(fā)能力，憑借著本土化和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸占據(jù)了更多市場(chǎng)份額，行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。2020年利樂(lè)、SIG兩大外資品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為54%、10%;紛美包裝、新巨豐兩大本土企業(yè)市場(chǎng)占有率約為13%、9%。

無(wú)菌包裝市場(chǎng)參與者在不斷嘗試著提高他們的生產(chǎn)效率。隨著包裝材料和生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，單位無(wú)菌包裝原材料的耗用量將更少，成本更低，更易于回收再利用。行業(yè)的高效率將會(huì)降低無(wú)菌包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，從而使得無(wú)菌包裝產(chǎn)品的價(jià)格下降。

據(jù)有關(guān)研究顯示，未來(lái)3—5年，中國(guó)液態(tài)食品市場(chǎng)在發(fā)展現(xiàn)有的果汁、植物蛋白、瓶裝水、功能飲品等品類的同時(shí)，將會(huì)向低糖或無(wú)糖飲料以及純天然、含乳類等健康性飲料方向發(fā)展，更健康、更好喝、更多元、更小眾、更個(gè)性、更功能的產(chǎn)品將成為新主流。這一切需立足于技術(shù)創(chuàng)新之上，如生產(chǎn)上由熱灌裝升級(jí)為無(wú)菌冷灌裝，包裝上采用產(chǎn)品保質(zhì)效果好且對(duì)環(huán)境友好、易于分解的新型材質(zhì)等。

無(wú)菌包裝國(guó)產(chǎn)替代加速

相比其他包裝細(xì)分行業(yè)，無(wú)菌包裝技術(shù)參數(shù)要求較高，包裝企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)，值得更高估值，相比3C、煙酒包等傳統(tǒng)包裝領(lǐng)域，無(wú)菌包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，我國(guó)反壟斷法出臺(tái)后，利樂(lè)壟斷力下降，2016年后國(guó)產(chǎn)包裝迎來(lái)發(fā)展黃金時(shí)期。我國(guó)無(wú)菌包裝消費(fèi)量從17年的802億包升至21年的1100億包、CAGR為8.2%。長(zhǎng)期來(lái)看，伴隨罐裝設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，內(nèi)資企業(yè)份額有望加速提升。

想要了解更多無(wú)菌包裝行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2026年中國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)市場(chǎng)分析及未來(lái)投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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