中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 未來環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間有望翻倍增長(zhǎng)

• 2022年9月29日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1130 73
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《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布實(shí)施，進(jìn)一步加大電動(dòng)化支持力度，計(jì)劃到2035年在公共領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。各地方政府也積極響應(yīng)，福建省印發(fā)《進(jìn)一步加快新能源汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)“電動(dòng)福建”建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2020-2022年)》，到2022年中心

《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布實(shí)施，進(jìn)一步加大電動(dòng)化支持力度，計(jì)劃到2035年在公共領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。各地方政府也積極響應(yīng)，福建省印發(fā)《進(jìn)一步加快新能源汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)“電動(dòng)福建”建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2020-2022年)》，到2022年中心城區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)車原則上全部采用新能源汽車。新能源環(huán)衛(wèi)車作為公共領(lǐng)域的重要機(jī)械力量，有望在政策的催化下加速替代傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車，迎來滲透率的躍升。

環(huán)衛(wèi)是環(huán)境衛(wèi)生的簡(jiǎn)稱，是為有效治理城鄉(xiāng)生活廢棄物，為人民群眾創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進(jìn)行的有關(guān)廢棄物的清掃、保潔、收集、運(yùn)輸、處置、綜合利用和社會(huì)管理活動(dòng)的總稱。作為公共衛(wèi)生的重要組成部分，是環(huán)境保護(hù)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，也是現(xiàn)代文明城市建設(shè)的重要保證。環(huán)衛(wèi)是為市政體系提供集道路清掃、垃圾分類、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、廁所清潔、包括后端處理的綜合服務(wù)，其公用事業(yè)屬性明顯，兼具壟斷效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)與政府主導(dǎo)性密切相關(guān)。

環(huán)衛(wèi)屬于公共產(chǎn)品，環(huán)衛(wèi)設(shè)備的下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護(hù)業(yè)，銷售對(duì)象主要是歸各地政府市政環(huán)衛(wèi)主管部門和公路管理單位及其下屬企業(yè)，多為事業(yè)型管理，支出屬于政府財(cái)政。

從環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)是十分傳統(tǒng)的民生剛需行業(yè)，地域性強(qiáng)，同時(shí)小規(guī)模項(xiàng)目門檻較低，因此在分散各地的中小規(guī)模項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)中，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)并不突出，小項(xiàng)目的放量為新進(jìn)者獲取份額提供了機(jī)會(huì)，2020年以來環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)正發(fā)生著深刻變化，行業(yè)集中度出現(xiàn)明顯下降，以物業(yè)公司為代表的多元主體持續(xù)沖擊傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)商份額。

隨著PPP模式引入環(huán)境衛(wèi)生管理領(lǐng)域，政府逐步將前端垃圾清掃保潔、垃圾收運(yùn)、中轉(zhuǎn)站建設(shè)運(yùn)營(yíng)、后端處理處等項(xiàng)目部分或者全部打包納入“環(huán)衛(wèi)一體化”項(xiàng)目合同，環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)進(jìn)入PPP模式下的環(huán)衛(wèi)一體化階段。環(huán)境衛(wèi)生管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，受垃圾分類、餐廚垃圾處理、低價(jià)值可回收物等細(xì)分市場(chǎng)的需求影響，”環(huán)衛(wèi)一體化”的內(nèi)涵更加豐富，服務(wù)范圍更加廣泛，服務(wù)期限更長(zhǎng)，合同金額也更大。因此，業(yè)主在項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)會(huì)對(duì)投標(biāo)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的全面性取得的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等級(jí)有更加全面的要求。企業(yè)擁有全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)資質(zhì)、具備綜合服務(wù)能力已成為其市場(chǎng)準(zhǔn)入和后續(xù)持續(xù)發(fā)展的必要條件。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

伴隨2002年政府確定市場(chǎng)化改革試點(diǎn)，2013年政府明確要求在公共服務(wù)加大購(gòu)買力度，至此2014年以來我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率快速提升，行業(yè)市場(chǎng)化快速推進(jìn)。具體來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1852億元，市場(chǎng)化訂單為1222億元，市場(chǎng)化率達(dá)約66%。對(duì)比美國(guó)81%的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率，我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率仍有一定提升空間。從我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)合同金額及首年服務(wù)金額來看，伴隨早期環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目逐步到期，該類項(xiàng)目迎來新一輪招標(biāo)采購(gòu)，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)迎來二次市場(chǎng)化機(jī)遇。

當(dāng)前我國(guó)老齡化+人工成本提升，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)人力成本占運(yùn)營(yíng)成本的65%，機(jī)械化可有效降低成本。當(dāng)前50歲以上的環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量占比約為65%，現(xiàn)有工人老齡化愈發(fā)突出。隨著我國(guó)人口老齡化的程度不斷加深，以及人工成本的提升，未來環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)必然出現(xiàn)用人荒、招聘困難的現(xiàn)象。而環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè)快速、高效等突出優(yōu)勢(shì)既能減少對(duì)人工作業(yè)的依賴，又能保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)的高質(zhì)量完成，環(huán)衛(wèi)機(jī)械化成市場(chǎng)發(fā)展必然趨勢(shì)。

我國(guó)環(huán)衛(wèi)機(jī)械化快速提升，但發(fā)展不均衡，相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有提升空間，機(jī)械化率的提升將驅(qū)動(dòng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備持續(xù)增長(zhǎng)。目前總體來說我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)機(jī)械化程度仍處于提升階段，很多地方的城市道路清掃仍依靠人力完成。未來，隨著人工成本繼續(xù)增加，環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化將成為國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的主要發(fā)展方向并涵蓋道路清掃、護(hù)欄清洗、垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化的進(jìn)程也不斷加速，2021年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)64.72%。我國(guó)的城鎮(zhèn)化相較發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上，還存在較大的提升空間。鎮(zhèn)化不斷發(fā)展，城市道路建設(shè)將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區(qū)建設(shè)及城區(qū)綠化面積，從而提升環(huán)衛(wèi)設(shè)備需求和城鎮(zhèn)保潔需求。我國(guó)傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)模式由政府財(cái)政負(fù)責(zé)撥款進(jìn)行投資和運(yùn)行管理，環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位集“裁判員”和“運(yùn)動(dòng)員”于一身，存在“組織架構(gòu)不合理、激勵(lì)機(jī)制不明確、治理能力不突出”的三大問題。引入社會(huì)力量進(jìn)入環(huán)衛(wèi)行業(yè)是解決這一問題的有效途徑。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化不僅能帶來環(huán)境衛(wèi)生水平的提升，還能優(yōu)化政府職能、提高公共服務(wù)效率。

伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理方向發(fā)展，環(huán)衛(wèi)企業(yè)可承接部分城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)服務(wù)支出事項(xiàng)。根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)歷年社區(qū)管理事務(wù)支出約為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出的1.2倍，其中2021年城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)支出為3458億元，環(huán)境衛(wèi)生支出為2647億元。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理擴(kuò)容，未來環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間有望翻倍增長(zhǎng)。

想要了解更多行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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