中國(guó)建筑材料行業(yè)分析 建筑材料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 2022年9月30日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1496 99
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建筑材料行業(yè)作為地產(chǎn)、基建的上游行業(yè)，其市場(chǎng)需求及發(fā)展很大程度上是受到地產(chǎn)及基建行業(yè)發(fā)展的影響。近五年來(lái)，我國(guó)建筑行業(yè)市場(chǎng)都較為活躍。2017年到2021年我國(guó)建筑業(yè)增加值呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)，但2020-2021年其增速開(kāi)始放緩。2020年和2021年我國(guó)建筑業(yè)增加值分別為724

建筑材料行業(yè)作為地產(chǎn)、基建的上游行業(yè)，其市場(chǎng)需求及發(fā)展很大程度上是受到地產(chǎn)及基建行業(yè)發(fā)展的影響。近五年來(lái)，我國(guó)建筑行業(yè)市場(chǎng)都較為活躍。2017年到2021年我國(guó)建筑業(yè)增加值呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)，但2020-2021年其增速開(kāi)始放緩。2020年和2021年我國(guó)建筑業(yè)增加值分別為72445億元和80138億元，同比增長(zhǎng)分別為2.7%和2.1%。

建筑材料是在建筑工程中所應(yīng)用的各種材料。建筑材料種類繁多，大致分為：(1)無(wú)機(jī)材料，它包括金屬材料(包括黑色金屬材料和有色金屬材料)和非金屬材料(如天然石材、燒土制品、水泥、混凝土及硅酸鹽制品等)。(2)有機(jī)材料，它包括植物質(zhì)材料、合成高分子材料(包括塑料、涂料、粘膠劑)和瀝青材料。(3)復(fù)合材料，它包括瀝青混凝土、聚合物混凝土等，一般由無(wú)機(jī)非金屬材料與有機(jī)材料復(fù)合而成。建材行業(yè)作為地產(chǎn)、基建上游，其諸多細(xì)分子行業(yè)包括水泥、防水、平板玻璃等下游需求很大程度上來(lái)自地產(chǎn)及基建行業(yè)。2019-2021年期間，中國(guó)房地產(chǎn)投資額增速及基礎(chǔ)設(shè)施投資增速不斷放緩，影響了建筑材料市場(chǎng)需求量。

2021年建材工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.0%，比工業(yè)增速低1.6個(gè)百分點(diǎn)，增速較2020年增加了5.2個(gè)百分點(diǎn)。相較于工業(yè)整體發(fā)展，建材行業(yè)發(fā)展略放緩，但增長(zhǎng)速度基本恢復(fù)至2019年水平。中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2021年，建筑材料工業(yè)年度景氣指數(shù)(MPI)109.7點(diǎn)，比上年回升8.9點(diǎn)，景氣度明顯回升。

從我國(guó)房地產(chǎn)方面來(lái)看，近五年來(lái)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)施工房屋面積也呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)，其中2020年受到新冠肺炎疫情影響其增速下降，到2021年隨著國(guó)內(nèi)開(kāi)工復(fù)工率的好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)施工房屋面積達(dá)到97.54億平方米，同比增速回升至5.24%?？傮w來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，其中房地產(chǎn)施工房屋面積也穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)也因此得到增長(zhǎng)。然而，2020年受新冠肺炎疫情全民居家隔離影響，我國(guó)建筑材料工業(yè)景氣度下降至近年來(lái)的最低點(diǎn)，2021年，伴隨國(guó)內(nèi)疫情的好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)施工房屋面積增速的回升，建筑材料工業(yè)年度景氣指數(shù)(MPI)上升至109.7點(diǎn)，比上年回升8.9點(diǎn)，行業(yè)景氣度明顯回升。

從近七年我國(guó)建筑材料行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，水泥產(chǎn)量波動(dòng)較大，2016年到2018年其產(chǎn)量連續(xù)三年下降;2018年到2020年則連續(xù)三年上升。2021年我國(guó)水泥產(chǎn)量較2020年產(chǎn)量再次下降。除此之外，2021年我國(guó)鋼筋、水泥熟料等10余種產(chǎn)品產(chǎn)量也均有所下降。與水泥鋼筋產(chǎn)量對(duì)比，2021年我國(guó)建筑材料行業(yè)的商品混凝土和平板玻璃等產(chǎn)品產(chǎn)量則是保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中商品混凝土產(chǎn)量為32.93億立方米，同比增長(zhǎng)15.8%;平板玻璃產(chǎn)量為10.17億重量箱，同比增長(zhǎng)6.8%。

2021年以來(lái)遭遇地產(chǎn)行業(yè)嚴(yán)厲調(diào)控帶來(lái)需求大幅下行、疫情影響、原材料上漲等多 重負(fù)面影響，2021H2-2022H1是同比最差階段，其中，2021Q4是政策底部。但是在 行業(yè)至暗時(shí)刻，部分消費(fèi)建材優(yōu)質(zhì)龍頭收入逆勢(shì)較快增長(zhǎng)(2021年下半年取得20% 以上的收入增速、2022Q1取得10%以上收入增速;且同一細(xì)分行業(yè)內(nèi)不同上市公司 收入規(guī)模越大，增長(zhǎng)越快、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量越好)，地產(chǎn)后市場(chǎng)大和行業(yè)集中度提升帶來(lái)的 “長(zhǎng)坡厚雪”長(zhǎng)邏輯沒(méi)變，競(jìng)爭(zhēng)格局好的優(yōu)質(zhì)細(xì)分龍頭長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯也沒(méi)變。地產(chǎn)銷售 將是下半年行業(yè)β來(lái)源。

2021年7月30日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，提出“加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目建設(shè)”;12月6日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，2022年經(jīng)濟(jì)工作要“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”。經(jīng)濟(jì)下行壓力加大背景下，基建投資作為逆周期調(diào)節(jié)工具，2022年在結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金較多及專項(xiàng)債“前置”等因素影響下，投資增速有望企穩(wěn)回升。2022開(kāi)年以來(lái)，資本市場(chǎng)“大基建”相關(guān)板塊再度活躍。

2016年開(kāi)始，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積與竣工面積累計(jì)同比剪刀差開(kāi)始擴(kuò)大，商品房交付壓力之下促使開(kāi)發(fā)商竣工提速，2021年竣工房屋面積增速已超過(guò)新開(kāi)工房屋面積增速，預(yù)計(jì)2022年竣工數(shù)據(jù)仍有支撐，將帶動(dòng)建筑材料需求提升。

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