食用植物油行業(yè)市場調(diào)研 食用植物油行業(yè)前景分析

• 2022年9月30日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1445 95
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我國食用油主要?dú)v經(jīng)了定量供應(yīng)、快速發(fā)展、產(chǎn)能過剩和健康消費(fèi)這四個(gè)階段。1949-1993年為食用油的定量供應(yīng)階段，期間國家嚴(yán)格管控油脂加工業(yè);1994年食用油行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期;此后食用油行業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展，在技術(shù)加持與經(jīng)濟(jì)支撐下，油脂加工業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，造成產(chǎn)能過剩2

植物油是人們生活必需的消費(fèi)品，是提供人體熱量和必需脂肪酸、促進(jìn)脂溶性維生素吸收的重要食品。隨著我國人口的不斷增長和人民生活水平的提高，我國植物油脂的消費(fèi)量不斷增加。2020年，全國植物油消費(fèi)量首次突破4000萬噸。到2021年，我國植物油脂消費(fèi)總量為4254.5萬噸，同比增長4.5%，整體消費(fèi)規(guī)模將創(chuàng)新高。從人均消費(fèi)量來看，考慮到我國植物食用油的消費(fèi)量和人口的變化，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的大幅提高，人們對食用油品質(zhì)的要求也在不斷提高。我國食用油人均消費(fèi)量從1996年的7.7公斤增長到2020年的29.1公斤。2021年，中國人均食用油消費(fèi)量為30.1公斤，超過2021年的27公斤。

我國食用植物油主要?dú)v經(jīng)了定量供應(yīng)、快速發(fā)展、產(chǎn)能過剩和健康消費(fèi)這四個(gè)階段。1949-1993年為食用油的定量供應(yīng)階段，期間國家嚴(yán)格管控油脂加工業(yè);1994年食用油行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期;此后食用油行業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展，在技術(shù)加持與經(jīng)濟(jì)支撐下，油脂加工業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，造成產(chǎn)能過剩局面;2017年國內(nèi)對食用油亂象市場加強(qiáng)規(guī)范整治力度，隨著民眾健康意識的提升，膳食均衡已成為大眾飲食追求。事實(shí)上，我國食用油消費(fèi)過程與民眾的飲食理念變化息息相關(guān)。20世紀(jì)80年民眾生活處于溫飽階段，食用動(dòng)物油，如豬油等補(bǔ)充營養(yǎng)，此類油種富含大量飽和脂肪酸。20世紀(jì)90年國民生活逐步賦予，大豆油、花生油等單一植物油開始走上民眾餐桌。21世紀(jì)初開始興起健康飲食，人們偏好營養(yǎng)豐富的鮮活食品，富含多種植物油的調(diào)和油應(yīng)運(yùn)而生。至今，大眾更精細(xì)考究食材科學(xué)配比，富含亞麻酸、維生素等的新興油種進(jìn)入人們視野。

在食用油市場中，食用植物油占消費(fèi)主導(dǎo)地位。2017-2021年我國精制食用植物油產(chǎn)銷量均呈波動(dòng)變化趨勢;2020年精制食用植物油生產(chǎn)量較上年略微增長到5476萬噸，2021年跌至4973萬噸;2020年銷量較上年減少到4109萬噸，2021年增至6093萬噸。但整體來看，我國食用植物油產(chǎn)銷量均處于較高水平，該行業(yè)具有較大的市場容量。據(jù)國家糧油信息中心統(tǒng)計(jì)，2014年以來，我國食用消費(fèi)領(lǐng)域?qū)χ参镉椭男枨筮h(yuǎn)遠(yuǎn)超過工業(yè)等領(lǐng)域的需求。近年來，食用植物油脂比重雖略有下降，但總體仍保持在85%以上。到2021年，全國植物油消費(fèi)量將占植物油消費(fèi)總量的87.2%;工業(yè)和其他植物油消費(fèi)量占12.8%。

在食品消費(fèi)的具體領(lǐng)域，2014年以來，我國食用植物油脂用量穩(wěn)步增長。2014年，我國食用植物油脂量為2836萬噸，到2020年，已增加到3549萬噸。2021年，中國食用領(lǐng)域?qū)χ参镉椭男枨蟊３址€(wěn)定增長，中國植物油脂消費(fèi)量為3708萬噸，同比增長4.48%。按食用植物油的組成來看，我國主要食用品種有大豆油、菜籽油、棉籽油、花生化、棕櫚油等。其中，大豆油的消費(fèi)量在我國植物油食用消費(fèi)中所占比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他品種。2021年，全國大豆油消費(fèi)量1620萬噸，占食用植物油脂總量的43.69%;菜籽油和棕櫚油分別位居第二和第三，分別占食用植物油和油脂總量的21.57%和12.14%。

而在下游領(lǐng)域，餐飲端和團(tuán)餐消費(fèi)市場主導(dǎo)了植物油的食用消費(fèi)，常見的食用植物油產(chǎn)品分為小包裝、中包裝與散裝三種類型。其中，小包裝主要面對終端大眾消費(fèi)者，擁有消費(fèi)邏輯，中包裝及散油銷售價(jià)格主要采取隨行就市，與上游價(jià)格關(guān)系緊密。隨著外賣和預(yù)制菜的興起，國內(nèi)餐飲業(yè)占到了食用油消費(fèi)的49%，而在一、二線城市，小包裝油消費(fèi)占比已經(jīng)較 高，在追求包裝化的同時(shí)，包裝顏值越來越高，規(guī)格逐漸變小，貼近當(dāng)下“小家庭化”的需求，多數(shù)小包裝產(chǎn)品的毛利高于餐飲端。

我國自產(chǎn)食用植物油多以滿足自銷自用，此外還需進(jìn)口。2017-2020年國內(nèi)食用植物油進(jìn)口量呈逐年遞增趨勢，2020年進(jìn)口量達(dá)到峰值1169.0萬噸;2021年植物油進(jìn)口量較2020年減少3.2%。我國食用植物油進(jìn)口金額連年上升，由2017年的50.5億美元增至2021年的115.7億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到23.03%。從食用植物油出口來看，出口量和出口金額均處于偏低水平。2018年食用植物油出口量達(dá)到高峰29.6萬噸，此后持續(xù)下降，2021年僅為12.1萬噸。2017-2021食用植物油出口金額范圍為2-3.1億美元?？梢钥闯?017-2021年我國食用植物油行業(yè)一直處于貿(mào)易逆差局面，且差額整體呈擴(kuò)大趨勢，從2017年的48.1億美元增加到2021年的113.7億美元。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的不斷提高，人們對油脂的邊際消費(fèi)遞減趨勢也越來越明顯。過去幾年當(dāng)中，植物油的人均消費(fèi)單價(jià)穩(wěn)步提升，但期間主要原料價(jià)格(如棕櫚油、豆油、菜油)卻處于下行區(qū)間，說明是消費(fèi)價(jià)格中樞的上移帶來了行業(yè)毛利的提升。隨著“低油、低鹽”等健康理念的傳播以及消費(fèi)持續(xù)升級，我國人均食用油消費(fèi)量已基本穩(wěn)定，但更多的消費(fèi)者愿意為高端營養(yǎng)健康的食品支付溢價(jià)。未來行業(yè)結(jié)構(gòu)仍有較大的優(yōu)化空間，人均消費(fèi)單價(jià)有望穩(wěn)定提升。

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