2022年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研 預計2025年市場規(guī)模達2317億美元

• 2022年10月4日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1409 93
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近年來，行業(yè)利用數(shù)字化平臺和高科技手段，不斷提升信息透明度，也提高大眾對醫(yī)美的認知程度。在“顏值經(jīng)濟”的加持下，人們的安全意識也逐步加強。信息化時代讓大眾擁有了更多獲取信息的渠道，消費觀也逐漸從早期盲目嘗試階段過渡到了科學選擇階段。醫(yī)美消費者會了解不

近年來，行業(yè)利用數(shù)字化平臺和高科技手段，不斷提升信息透明度，也提高大眾對醫(yī)美的認知程度。在“顏值經(jīng)濟”的加持下，人們的安全意識也逐步加強。信息化時代讓大眾擁有了更多獲取信息的渠道，消費觀也逐漸從早期盲目嘗試階段過渡到了科學選擇階段。醫(yī)美消費者會了解不同產(chǎn)品的差異性，選擇適合自己的美學方案，而產(chǎn)品安全性成為最重要的考量因素。

根據(jù)《醫(yī)療美容服務管理辦法》，醫(yī)療美容是指運用手術、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學技術方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復與再塑。根據(jù)美容方式不同，醫(yī)美可分為手術類和非手術類，非手術類又可以進一步劃分為光電類和注射類;根據(jù)實現(xiàn)功效不同，注射針劑可劃分為填充類，萎縮類和其他類，其中填充類即對皮膚做“加法”，實現(xiàn)飽滿、立體效果，包括膠原蛋白、玻尿酸、再生材料等針劑;萎縮類即對皮膚做“減法”，實現(xiàn)除皺、瘦臉瘦身功效，主要為肉毒素。原料/器械/設備生產(chǎn)商，醫(yī)美機構，醫(yī)美獲客平臺構成醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)療美容耗材、藥品生產(chǎn)商及器械設備的制造商和醫(yī)學院校，中游為醫(yī)療美容機構，包括公立醫(yī)院整形外科，專科醫(yī)院和民營機構。下游獲客渠道較多樣，涵蓋傳統(tǒng)廣告，美容院和互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺等。

2016-2020年我國醫(yī)美市場規(guī)模自人民幣776億元增至人民幣1549億元，CAGR達18.9%，預計2025年達到3519億元。按分類看，2020年我國非手術類/手術類醫(yī)美市場規(guī)模分別為773/776億元，非手術類醫(yī)美占比49.9%，預計2025年我國非手術類/手術類醫(yī)美市場科達1527/1992億元。非手術類醫(yī)美可以進一步劃分為注射和光電類，光電類通過特定波長光能刺激皮下組織破壞和新生，注射類通過針劑材料實現(xiàn)填充或萎縮，不同治療手段各有功效特點。2021年我國注射類項目市場規(guī)模424億元，預計2026年達1091億元。

據(jù)統(tǒng)計，2020年我國注射醫(yī)美市場結構主要為填充類和萎縮類，市場份額分別為61%和33%，填充針劑產(chǎn)品國產(chǎn)化率較高，市場增長動能強勁，未來有望快速擴容。非手術類項目被稱為輕醫(yī)美，主要包括注射填充等微整形。輕醫(yī)美憑借其單價低，風險小及恢復快等特點，受到消費者歡迎。由于輕醫(yī)美項目維持時間較短，具有一定周期性，輕醫(yī)美消費具有較高的復購率，有助于維持輕醫(yī)美存量市場規(guī)模，快速增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，80%以上輕醫(yī)美用戶會周期性體驗輕醫(yī)美項目。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模已經(jīng)達到2274億，相較2020年增長了15.0%，用戶規(guī)模超過1800萬。在“快車道”中，一些問題也束縛了行業(yè)健康發(fā)展，如專業(yè)醫(yī)療人員資源缺乏、規(guī)范培訓體系待完善、經(jīng)營合規(guī)性待提升等。業(yè)界人士認為，要獲得更好的發(fā)展，應當加強行業(yè)的自律。通過自律，能夠建立起行業(yè)的社會聲譽，取得消費者的信賴，進而獲得政府的大力支持和政策支持，使行業(yè)獲得更多空間，開啟高質(zhì)量發(fā)展之路。

據(jù)中研普華研究院報告《2022-2027年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》分析

醫(yī)美機構的核心競爭力主要在獲客能力、服務體驗兩方面。未來醫(yī)美機構的發(fā)展方向在哪兒?在野蠻競爭時代，獲得流量以及掌握稀缺醫(yī)療資源是成功的關鍵，醫(yī)美機構可從品牌端等入手找準位置建立自身長期盈利壁壘，市場預期增長依舊可觀。我國醫(yī)美市場以中小型機構為主、占比超90%，而大型醫(yī)美機構市占率不到5%，第一品牌規(guī)模僅為30億量級。目前我國頭部幾家醫(yī)美機構均為大而全的發(fā)展模式，業(yè)務涉及全項目。根據(jù)調(diào)研測算，正規(guī)和非正規(guī)醫(yī)美市場的比例為1：1~1：1.2。2020年中國醫(yī)療美容正規(guī)市場規(guī)模為1518億元。即意味當年非正規(guī)醫(yī)美市場規(guī)模高達1518億元至1821億元。

水光針未來大有可為

隨著監(jiān)管體系逐步建設完善，水光針市場有極大發(fā)展?jié)摿?。有調(diào)查指出，當前市場存在大量不合規(guī)產(chǎn)品(約2倍于合規(guī)市場)，隨著監(jiān)管加強和補漏，合規(guī)產(chǎn)品有較大的替代空間;水光針屬于效果顯著的護膚方式，且隨著消費者認知度提升，水光針有望受到更大消費群體的認可，且其成本居中、價格趨勢向下?？紤]到皮膚護理市場需求旺盛(日常面部及身體護膚服務市場2020年規(guī)模3716億、護膚品市場2021年5200億元)，水光針有潛在滲透空間。

醫(yī)美行業(yè)競爭格局分析

民營醫(yī)美機構發(fā)展迅速，主導市場。民營機構主要包括大型連鎖醫(yī)美集團，中小型民營醫(yī)美機構和私人診所。憑借服務與營銷優(yōu)勢，民營醫(yī)美機構增長迅速，處于市場主導地位，占比55%。

全球醫(yī)美行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，市場規(guī)模將持續(xù)增長。國內(nèi)醫(yī)療美容市場處于滲透率快速提升階段，終端需求較為旺盛。同時隨著國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)、技術不斷提升，國產(chǎn)品牌以更高性價比不斷拓展國內(nèi)市場。在當下政策監(jiān)管趨嚴，嚴厲打擊不合規(guī)不合法醫(yī)美市場的情況下，未來發(fā)展趨向正規(guī)化，利好國內(nèi)龍頭企業(yè)。盡管當下醫(yī)美消費受到疫情影響，但該類消費只會延遲不會消失，預計疫情逐步得到控制后，頭部企業(yè)強勢反彈。

整體來看，若剔除2020年疫情影響，全球醫(yī)美市場經(jīng)過多年發(fā)展，規(guī)模增速仍保持約10%的較高水平，進一步驗證醫(yī)美市場長期空間廣闊，預計2025年市場規(guī)模達2317億美元。對標全球市場，我國醫(yī)美滲透率顯著低于歐美日韓成熟市場，未來增長潛力有望持續(xù)釋放。從滲透率看，2020年韓國醫(yī)美滲透率為21%，美國為16.8%，日本約為11%，而中國大陸的醫(yī)美滲透率僅為3.9%，有巨大提升空間。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。

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