中國(guó)鎮(zhèn)痛藥市場(chǎng)調(diào)查 鎮(zhèn)痛藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局?分析

• 2022年10月4日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1436 95
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據(jù)悉，大部分接受手術(shù)的患者均會(huì)經(jīng)歷術(shù)后疼痛，即手術(shù)后出現(xiàn)的急性疼痛。術(shù)后疼痛包括軀體疼痛及內(nèi)臟疼痛，持續(xù)時(shí)間通常約三至七天。阿片類藥物是治療中、重度急、慢性疼痛的最常用藥物。阿片類藥物種類多樣，臨床上根據(jù)鎮(zhèn)痛強(qiáng)度不同分為強(qiáng)阿片藥和弱阿片藥。于2016年至

據(jù)悉，大部分接受手術(shù)的患者均會(huì)經(jīng)歷術(shù)后疼痛，即手術(shù)后出現(xiàn)的急性疼痛。術(shù)后疼痛包括軀體疼痛及內(nèi)臟疼痛，持續(xù)時(shí)間通常約三至七天。阿片類藥物是治療中、重度急、慢性疼痛的最常用藥物。阿片類藥物種類多樣，臨床上根據(jù)鎮(zhèn)痛強(qiáng)度不同分為強(qiáng)阿片藥和弱阿片藥。于2016年至2019年，中國(guó)術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物市場(chǎng)規(guī)模由55億元增加至75億元。于2020年，主要受新冠疫情及手術(shù)量減少所影響，術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物的使用量較2019年有所下降，中國(guó)術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物市場(chǎng)規(guī)模為66億元。預(yù)計(jì)中國(guó)術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物市場(chǎng)規(guī)模將于2020年后繼續(xù)增長(zhǎng)，于2022年達(dá)到77億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2026年中國(guó)鎮(zhèn)痛藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

麻醉性鎮(zhèn)痛藥的大部分原料藥屬于易制毒的生物堿，因此具有高成癮性。中國(guó)對(duì)麻醉鎮(zhèn)痛類藥物的監(jiān)管非常嚴(yán)格，部分麻醉鎮(zhèn)痛藥物生產(chǎn)供應(yīng)受到限制。近幾年，政府鼓勵(lì)開發(fā)低成癮性的麻醉鎮(zhèn)痛制劑技術(shù)，多模式鎮(zhèn)痛逐漸成為業(yè)界研究熱點(diǎn)。多模式鎮(zhèn)痛是指將不同類型的麻醉鎮(zhèn)痛藥物協(xié)同，減少單一藥物的劑量，以期達(dá)到最佳鎮(zhèn)痛效果。

得益于世界人口總量的增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度的提高、人們保健意識(shí)的增強(qiáng)、疾病譜的改變以及全球城市化進(jìn)程的加快、各國(guó)醫(yī)療保障體制的不斷完善，近年來(lái)全球藥品市場(chǎng)保持了持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 數(shù)據(jù)顯示，2021 全球醫(yī)藥市場(chǎng)市場(chǎng)收入預(yù)期為 13.93 千億 美元，2016 年-2021 年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.9%，預(yù)期 2025 全球醫(yī)藥市場(chǎng)收入將達(dá)到 17.11 千億美元， 2021 年-2025 預(yù)期年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.3%。

預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)藥物研發(fā)支出將達(dá)到496億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.0%，中國(guó)的增長(zhǎng)率大約是全球增長(zhǎng)率的2倍，是全球除中國(guó)和美國(guó)以外國(guó)家和地區(qū)年復(fù)合增長(zhǎng)率的3倍。可見，作為全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)的中國(guó)市場(chǎng)在制藥研發(fā)投入上的增速遠(yuǎn)超全球水平，為醫(yī)藥公司的研發(fā)工作提供資金支持，將帶動(dòng)行業(yè)及產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)的發(fā)展。預(yù)計(jì)今后5-10年，醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)總量將持續(xù)增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額也穩(wěn)定在一定水平的增長(zhǎng)之上，到2025年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)利潤(rùn)總額將達(dá)5780.2億元。

中國(guó)鎮(zhèn)痛藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

宜昌人福

宜昌人福發(fā)家于芬太尼系列，目前芬太尼、舒芬、瑞芬的市場(chǎng)占有率均在90%左右。2021年宜昌人福應(yīng)收60億，其中舒芬、瑞芬兩個(gè)大單品就各占了20億。芬太尼系列之于人福是目前最核心的基本盤，近幾年國(guó)藥和恩華也上市了瑞芬(已經(jīng)集滿了3家廠商，原則上供給側(cè)不再批準(zhǔn))，對(duì)人福的市場(chǎng)份額造成了一定沖擊，但由于麻醉鎮(zhèn)痛藥的特殊屬性，預(yù)計(jì)這種沖擊將十分有限，人福預(yù)計(jì)將維持80%以上的市場(chǎng)份額。

芬太尼價(jià)格最低，舒芬和瑞芬是對(duì)前者的替代(價(jià)格提升了6-10倍)，其中舒芬強(qiáng)度更高和持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)，是芬太尼加強(qiáng)版;而瑞芬半衰期近6min左右，可控性極強(qiáng)，是芬太尼精簡(jiǎn)版;最新上市的阿芬，半衰期在30min左右，非常適合于日間手術(shù)。22Q1銷售額4000萬(wàn)，也是未來(lái)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。芬太尼市場(chǎng)的增長(zhǎng)邏輯主要是升級(jí)替代和手術(shù)量的增長(zhǎng)(年化5%左右)，而人福芬太尼系列關(guān)注的要點(diǎn)是市場(chǎng)份額的變化以及價(jià)格是否會(huì)有變化。市場(chǎng)份額只要國(guó)家不調(diào)整管制限制，人福不犯錯(cuò)，基本不會(huì)有太大變化，而價(jià)格則是懸在每個(gè)醫(yī)藥投資人頭上的一把利刃，這塊暫時(shí)擱置爭(zhēng)議。氫嗎啡酮和鈉布啡是目前人福主要的增量產(chǎn)品，這兩個(gè)藥物主要用于術(shù)后鎮(zhèn)痛(鎮(zhèn)痛泵)、癌痛和產(chǎn)科鎮(zhèn)痛等領(lǐng)域，是芬太尼系列的重要補(bǔ)充。其中納布啡目前是人福和揚(yáng)子江兩家，而氫嗎啡酮是人福獨(dú)家，21年銷售額分別為6.69億和4.7億，22年預(yù)計(jì)這兩個(gè)產(chǎn)品銷售額加和在13-15億。

從上述布局來(lái)看，人福其志，不可小覷。在研發(fā)端，與頂尖醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)密切合作，同時(shí)積極推動(dòng)自身研發(fā)實(shí)力提升(收購(gòu)全部光谷人福，招兵買馬，引進(jìn)人才);在營(yíng)銷端，通過(guò)長(zhǎng)期打造的品牌聲譽(yù)和戰(zhàn)斗力強(qiáng)大的學(xué)術(shù)推廣團(tuán)隊(duì)，將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為收益，2021年宜昌人福營(yíng)收超60億，居上市麻醉企業(yè)首位，同時(shí)布局最廣泛，壁壘最堅(jiān)固，是名副其實(shí)的麻藥王者。

恩華藥業(yè)

與人福不同，恩華是從精神類藥品切入麻醉用藥的一家公司，主要產(chǎn)品包括鎮(zhèn)靜端的咪達(dá)唑侖和靜脈全麻藥依托咪酯(主要用于麻醉誘導(dǎo))，近幾年進(jìn)軍芬太尼市場(chǎng)，目前瑞芬取得7%的市場(chǎng)份額。2021年恩華麻醉業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.59億，同比增長(zhǎng)48%。下圖截自恩華藥業(yè)2021年年報(bào)(點(diǎn)贊恩華的信批)。

恒瑞醫(yī)藥

恒瑞作為國(guó)內(nèi)一線biopharm，麻醉、影像和腫瘤是其主要涉足領(lǐng)域。在麻醉藥領(lǐng)域，恒瑞主力產(chǎn)品是吸入麻醉藥七氟烷，麻醉鎮(zhèn)痛藥布托菲諾，麻醉鎮(zhèn)靜右美，肌松藥順阿曲庫(kù)銨以及最新布局的瑞馬唑倫。2021年，恒瑞麻醉產(chǎn)品銷售額45.9億。

由此可見，恩華和人福重合度較大，尤其在麻醉鎮(zhèn)痛領(lǐng)域，恩華是進(jìn)攻者，人福是防守方;在鎮(zhèn)靜領(lǐng)域，人福是進(jìn)攻者，恩華是防守方，個(gè)人認(rèn)為人福會(huì)更容易占到便宜;恒瑞和人福的交戰(zhàn)主要集中于瑞馬這個(gè)產(chǎn)品，大概率是55瓜分，共同推廣瑞馬替代咪達(dá)唑侖以及聯(lián)合磷丙泊酚二鈉替代丙泊酚。由于麻醉藥供給側(cè)壁壘高、更代速度慢、醫(yī)生使用慣性強(qiáng)的特點(diǎn)，業(yè)界人士認(rèn)為麻醉藥領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)惡化到價(jià)格戰(zhàn)的可能性相對(duì)其他領(lǐng)域要小。

中國(guó)鎮(zhèn)痛藥市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景

1.阿片類藥物的監(jiān)管嚴(yán)格由于阿片類藥物成癮性強(qiáng)，所以政府一般嚴(yán)格控制其生產(chǎn)及流通。在此監(jiān)管環(huán)境下，對(duì)阿片類藥物的嚴(yán)格監(jiān)管因而促進(jìn)創(chuàng)新術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物的發(fā)展，包括長(zhǎng)效術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物，以減少使用阿片類藥物。

2.外科手術(shù)施行增加由于醫(yī)保覆蓋范圍擴(kuò)大及各地區(qū)醫(yī)療服務(wù)的完善，加上人口老齡化，每年在醫(yī)療機(jī)構(gòu)接受手術(shù)的患者總數(shù)一直增長(zhǎng)。這直接帶動(dòng)麻醉藥品等目前術(shù)后疼痛治療的消費(fèi)，有效促進(jìn)術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物行業(yè)增長(zhǎng)。此外，全球各地進(jìn)行的外科手術(shù)數(shù)量一直增加，包括牙科手術(shù)、美容手術(shù)及整形手術(shù)，加速術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物需求上升。

3.醫(yī)生及患者鎮(zhèn)痛方面的意識(shí)提高術(shù)后鎮(zhèn)痛過(guò)去未被充分得到重視，全球缺乏術(shù)后疼痛管理的培訓(xùn)。我們應(yīng)該高度重視術(shù)后鎮(zhèn)痛為麻醉學(xué)及外科領(lǐng)域的重要新概念。從倫理學(xué)和人道主義的角度出發(fā)，提倡積極有效的術(shù)后鎮(zhèn)痛。

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  2022-2027年中國(guó)鎮(zhèn)痛藥行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  鎮(zhèn)痛藥行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析鎮(zhèn)痛藥未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘鎮(zhèn)痛藥行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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