2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

• 2022年10月16日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 729 43
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2021年7月工信部《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》提出2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，年復(fù)合增長率超過15%;在需求釋放上，電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達10%。

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展如何？2021年7月工信部《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》提出2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，年復(fù)合增長率超過15%;在需求釋放上，電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達10%。

目前我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，上中下游都有相關(guān)企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是工控機、服務(wù)器等硬件產(chǎn)品供應(yīng)商及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件產(chǎn)品供應(yīng)商，下游主要為政府、金融、電信等政企用戶，以及交通、能源、教育、衛(wèi)生、企業(yè)等各領(lǐng)域，并逐漸應(yīng)用到云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用場景中。但我國在上游的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等技術(shù)基礎(chǔ)薄弱。在產(chǎn)業(yè)鏈上游其他部分及中游我國技術(shù)能力較為完善。因為信息安全的投入對于公司而言并不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，主要起到防御作用，所以在產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶主要為政府部門以及電信、金融、能源等信息化程度高且對信息較敏感的行業(yè)。

近年來，隨著我國信息化程度的不斷提高，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場競爭激烈，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相對分散，但行業(yè)集中度保持提升的態(tài)勢。隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的升級，針對日趨復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和實際需求，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)正朝著更復(fù)雜化、多元化、個性化、智能化的方向發(fā)展，且技術(shù)迭代時間愈發(fā)縮短，對網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。網(wǎng)絡(luò)安全主要市場的份額開始向具有一定技術(shù)實力和品牌知名度的廠商匯聚，市場集中度正逐步提高。

網(wǎng)絡(luò)安全主要是針對重點行業(yè)及企業(yè)級用戶的提供的保障網(wǎng)絡(luò)可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品由安全軟件和工控機、交換機等設(shè)備載體構(gòu)成，其中硬件是載體，軟件是網(wǎng)安產(chǎn)品發(fā)揮效能的核心。

伴隨著網(wǎng)絡(luò)空間安全形勢的復(fù)雜化，網(wǎng)絡(luò)武器、網(wǎng)絡(luò)間諜、網(wǎng)絡(luò)水軍、網(wǎng)絡(luò)犯罪、網(wǎng)絡(luò)政治動員等新威脅相繼產(chǎn)生，網(wǎng)絡(luò)空間所面臨安全問題的范圍由傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展至政治、經(jīng)濟、文化、社會、國防等諸多領(lǐng)域，并呈現(xiàn)綜合性和全球性的新特點。同時，網(wǎng)絡(luò)安全主管部門不斷加大安全檢查與實網(wǎng)攻防演練的力度，使得關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者及全社會對網(wǎng)絡(luò)安全的重視與投入快速提升，政府部門和大中型企業(yè)需要能夠保障IT基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用與數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)與管理的綜合性安全防護體系，以及具備全國性的服務(wù)支持與應(yīng)急響應(yīng)能力，所以具有豐富產(chǎn)品線和規(guī)?；?wù)能力的綜合性安全廠商競爭力將日益增強。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示

第二節(jié) 中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展分析

三、2019-2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場供需分析

1、供給規(guī)模分析

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年我國共有3205家從事網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的企業(yè)，新增企業(yè)數(shù)量為217家，增長率為8.09%，保持健康發(fā)展態(tài)勢。從區(qū)域分布看，北京、廣東、上海依然位列前三，分別為975家、366家和288家。

從2016年開始，國內(nèi)陸續(xù)開展了網(wǎng)絡(luò)安全實戰(zhàn)演習(xí)活動，組織社會力量對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施進行網(wǎng)絡(luò)安全防御能力測試。在此背景下，市場上催生了一線安全保障服務(wù)。安全保障服務(wù)是一種臨時性、短時間、技術(shù)要求較高的安全服務(wù)類型，此類服務(wù)重點在于實戰(zhàn)演練組織，重視效果，不拘泥于流程、形式，但對于參與人員的能力、整體風(fēng)險管控水平、技術(shù)平臺的成熟性等提出了更高要求。通過幾年的發(fā)展，已成為帶動安全服務(wù)市場快速增長的重要部分。

圖表：2019-2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場供給規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、網(wǎng)絡(luò)安全需求規(guī)模分析

在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，正加速滲透到生產(chǎn)、消費、安防和社會管理等各領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)性增長趨勢，萬物互聯(lián)時代正在到來。物聯(lián)網(wǎng)給我們的工作和生活帶來便捷的同時，也帶來了風(fēng)險。物聯(lián)網(wǎng)安全事件從國家、社會、個人層出不窮，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用面臨嚴(yán)峻的安全挑戰(zhàn)。

在新場景及新技術(shù)的驅(qū)動下，防護對 象改變，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊界逐漸消失，政府和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息安全防護理念發(fā)生較大 變化，逐漸從“被動安全”步入“主動安全”時代。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)安全市場正在發(fā)生積極的變化，第一，商業(yè)模式正在重塑，逐漸從單純“產(chǎn)品”銷售 過渡到“產(chǎn)品+服務(wù)”模式;第二，隨著細(xì)分網(wǎng)絡(luò)安全市場需求涌現(xiàn)，渠道建設(shè)成為安全廠商在增量市場中跑馬圈地的重要武器;第三，國家隊紛紛進軍網(wǎng) 安行業(yè)，一方面彰顯了其對網(wǎng)絡(luò)安全市場前景的看好，另一方面也有望為網(wǎng)安 企業(yè)提供資源支持，推動行業(yè)的發(fā)展。

安全產(chǎn)品軟件硬件國產(chǎn)化推動了更新?lián)Q代的需求信息安全核心軟硬件國產(chǎn)化帶來自主可控的信息安全裝備平臺的巨大需求。信息安全已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略的高度，未來國家將通過政府采購或政策扶持等方式實現(xiàn)基礎(chǔ)軟硬件和重要IT服務(wù)的國產(chǎn)化替代，國家也已經(jīng)明確，涉及國家信息安全產(chǎn)品必須采用國產(chǎn)芯片、軟件，實現(xiàn)自主可控，因此，信息安全核心軟硬件國產(chǎn)化帶來自主可控的信息安全裝備平臺的巨大需求。

圖表：2019-2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場需求規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模來看，2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為532億元，約占全球市場規(guī)模6%左右。2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模達到6501億元，同比增長18.15%;從增速來看，我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)2017-2021年復(fù)合增速約18%，而全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模的增速僅在10%左右，我國增速較高且潛力巨大。

“云大物移”的發(fā)展將使得傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品不再能滿足客戶需求，從而迫使網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變安全理念，更加重視網(wǎng)絡(luò)安全中的主動防御，進行創(chuàng)新變革，提升網(wǎng)絡(luò)安全能力，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的市場空間也將隨之繼續(xù)擴大，迎來新一波投資機會。

網(wǎng)安頂層政策架構(gòu)已成，政策執(zhí)行驅(qū)動成長加速。從頂層政策來看，近三年《數(shù)據(jù)安全法》、《密碼法》、《個人信息保護法》與《網(wǎng)絡(luò)安全法》共同構(gòu)成了信息安全產(chǎn)業(yè)的頂層政策體系，使得企業(yè)在安全投入方面有法可依。此外，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》于2021年8月由國務(wù)院正式發(fā)布，明確了關(guān)基領(lǐng)域網(wǎng)安建設(shè)的重要性，強化了關(guān)基領(lǐng)域大型企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任意識，為網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)的需求拉動帶來了實質(zhì)上的提振。從細(xì)分領(lǐng)域看，下游行業(yè)的實施細(xì)則也在逐漸發(fā)布，如《關(guān)于進一步加強新能源汽車企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《金融數(shù)據(jù)安全評估規(guī)范》、《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等相關(guān)政策陸續(xù)出臺。未來強合規(guī)要求仍會驅(qū)動網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

更多行業(yè)市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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  2022-2027年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測報告

  近年來，隨著我國信息化程度的不斷提高，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場競爭激烈，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相...

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