中國輸配電行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2022年10月19日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 851 52
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輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和電能控制等，影響電網(wǎng)的建設(shè)、安全與可靠運行，特別是高壓輸配電設(shè)備，屬電力發(fā)展的重大關(guān)鍵設(shè)備，也是國家能源戰(zhàn)略和裝備制造業(yè)領(lǐng)域中的重大戰(zhàn)略設(shè)備。輸配電設(shè)備包括一次設(shè)備和二次設(shè)備。一次設(shè)備主要包括開關(guān)、變

我國輸配電設(shè)備制造業(yè)伴隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展，開始于 20 世紀50 年代。在輸變電及控制設(shè)備行業(yè)萌芽期，由于西方發(fā)達國家對我國的技術(shù)封鎖和自身制造經(jīng)驗的缺乏，仿制和借鑒國外制造方法成為了唯一選擇。20 世紀 60-70 年代，是行業(yè)的技術(shù)積累期。在此時期，我國進入了自主研發(fā)階段，開始了獨立設(shè)計、制造變壓器、成套電氣開關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的嘗試，并逐步掌握了從低壓輸配電產(chǎn)品向高壓輸配電產(chǎn)品的設(shè)計、制造技術(shù)，促進了我國電網(wǎng)的升級和產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和電能控制等，影響電網(wǎng)的建設(shè)、安全與可靠運行，特別是高壓輸配電設(shè)備，屬電力發(fā)展的重大關(guān)鍵設(shè)備，也是國家能源戰(zhàn)略和裝備制造業(yè)領(lǐng)域中的重大戰(zhàn)略設(shè)備。輸配電設(shè)備包括一次設(shè)備和二次設(shè)備。一次設(shè)備主要包括開關(guān)、變壓器、電抗器、電容器、互感器、絕緣子、避雷器、直流輸電換流閥及電線電纜等，是電力輸送主系統(tǒng)上所使用的設(shè)備;二次設(shè)備則主要是針對電力設(shè)備控制及電網(wǎng)自動控制、保護和測量的設(shè)備，主要包括繼電器、測量儀表、信號設(shè)備、控制電纜等，是對一次設(shè)備起到控制和保護作用的設(shè)備。

數(shù)據(jù)顯示，輸配電行業(yè)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定增長，持續(xù)保持2%左右的增速，2019年全國規(guī)模以上輸配電設(shè)備制造企業(yè)單位數(shù)達到13180家，較上年同比增加2.27%。2020年由于經(jīng)濟下行壓力，國家對新基建建設(shè)力度加大，國家電網(wǎng)加快以特高壓為代表的電網(wǎng)投資步伐。改革開放后，行業(yè)進入了產(chǎn)業(yè)形成期。在此時期，我國開始較大規(guī)模地引進外資和開放市場，引入國外的先進技術(shù)和先進設(shè)備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過合作生產(chǎn)、技工貿(mào)結(jié)合、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式，結(jié)合一系列持續(xù)不斷的技術(shù)改造，增強了在產(chǎn)品設(shè)計、制造、試驗檢測技術(shù)等方面的研發(fā)實力，產(chǎn)品基本滿足了我國電力建設(shè)的需要，并于 80 年代制造出我國第一臺 500kV 變壓器。此外，市場的開放和經(jīng)濟的發(fā)展也催生了大量的輸配電設(shè)備制造企業(yè)，行業(yè)競爭也日趨激烈。

中國輸配電行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，在各類發(fā)電、用電和傳輸端高速增長的帶動下，我國輸配電設(shè)備也迎來高速發(fā)展。由于我國碳中和目標的長期驅(qū)動效應(yīng)，預(yù)計未來各項政策的力度不會輕易減弱，輸配電設(shè)備行業(yè)的高增長依然可持續(xù)。2021年，我國變壓器產(chǎn)量16.9億千伏安，高壓開關(guān)產(chǎn)量184.9萬面，電力電纜產(chǎn)量5165萬公里。

2021年，全社會用電量83128億千瓦時，同比增長10.3%，較2019年同期增長14.7%，兩年平均增長7.1%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時，同比增長16.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量56131億千瓦時，同比增長9.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14231億千瓦時，同比增長17.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量11743億千瓦時，同比增長7.3%。2021年末全國發(fā)電裝機容量237692萬千瓦，比上年末增長7.9%。其中火電裝機容量129678萬千瓦，增長4.1%;水電裝機容量39092萬千瓦，增長5.6%;核電裝機容量5326萬千瓦，增長6.8%;并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量32848萬千瓦，增長16.6%;并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量30656萬千瓦，增長20.9%。

目前我國正處于工業(yè)化快速發(fā)展時期，而工業(yè)領(lǐng)域中制造業(yè)比重較高。我國已經(jīng)成為制造業(yè)大國，正逐漸向制造業(yè)強國邁進。2021 年度我國全年工業(yè)投資比上年增長 11.4%。制造業(yè)是輸配電及控制設(shè)備的重點應(yīng)用領(lǐng)域，也是節(jié)能減排重點工程領(lǐng)域之一，制造業(yè)由于節(jié)能指標的壓力，對節(jié)能環(huán)保型輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品將保持旺盛需求，特別是中、高端輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的發(fā)展創(chuàng)造機遇。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2027年中國輸配電行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析

根據(jù)我國已頒發(fā)的《城市電力網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計導(dǎo)則》規(guī)定：35～110kV為高壓配電電壓;10kV為中壓配電電壓;220/380V為低壓配電電壓。在某些地區(qū)220kV輸電網(wǎng)尚未形成前，110kV(甚至35kV)也可作為輸電電壓。就我國目前絕大多數(shù)電網(wǎng)來說，220kV為高壓輸電電壓(HV)，330kV、500kV為超高壓輸電電壓(EHV)，更高一級輸電電壓正在研究論證之中。

創(chuàng)新型、智能化、國際化是輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的主要方向，《中國制造2025》也明確要“推動建設(shè)一批高水平的中小企業(yè)集群”。但是，目前我國高聚集度的輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量較少，沒有形成產(chǎn)業(yè)鏈的緊密合作，且大部分企業(yè)處在價值鏈低端。同時，由于傳統(tǒng)制造業(yè)設(shè)備企業(yè)創(chuàng)新能力弱，信息化、智能化水平略低。這些問題都制約了該產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展和功能發(fā)揮。

我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)形成了以環(huán)渤海、長三角、中西部和珠三角區(qū)域為核心，面向全國的產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀。其中北京、上海、江蘇、西安、河南和深圳等省市是當(dāng)前我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域具有明顯的優(yōu)勢。

從市場格局來看，國內(nèi)輸配電設(shè)備行業(yè)市場正處于“戰(zhàn)國時代”，大型企業(yè)競相跑馬圈地，而小企業(yè)則互相傾軋，生存狀況不佳。從整體上看，中國輸配電設(shè)備行業(yè)競爭激烈，外資跨國公司搶占了部分市場份額，國內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)數(shù)量也在快速增長，中低端變壓器市場競爭激烈。呈現(xiàn)金字塔型結(jié)構(gòu)，隨著電壓等級增加，技術(shù)壁壘就越強，生產(chǎn)廠家越少，壟斷程度越高。

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