數(shù)據(jù)顯示,2021年鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)集中度較高,其中貝特瑞、璞泰來(lái)、杉杉股份、凱金在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率分別為26%、15%、15%、13%,上述四家企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到69%。負(fù)極材料下游主要運(yùn)用為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池以及消費(fèi)電池。其中,動(dòng)力電池使用占56%。這
隨著三季報(bào)披露季步入尾聲,眾多上市公司紛紛提交2022年1-9月成績(jī)單。受益于新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)整體表現(xiàn)亮眼。貝特瑞2022年Q3累計(jì)營(yíng)收達(dá)175.68億元,較上年同期增長(zhǎng)156.43%,歸母凈利為13.58億元,同比增長(zhǎng)24.53%;杉杉股份Q3累計(jì)營(yíng)收達(dá)158.41億元,較上年同期增長(zhǎng)0.82%,歸母凈利為22.1億元,同比減少20.37%;璞泰來(lái)Q3累計(jì)營(yíng)收達(dá)114.14億元,較上年同期增長(zhǎng)81.31%,歸母凈利為22.73億元,同比增長(zhǎng)84.64%。鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)處于供需兩旺的高景氣區(qū)間。
數(shù)據(jù)顯示,2021年鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)集中度較高,其中貝特瑞、璞泰來(lái)、杉杉股份、凱金在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率分別為26%、15%、15%、13%,上述四家企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到69%。負(fù)極材料下游主要運(yùn)用為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池以及消費(fèi)電池。其中,動(dòng)力電池使用占56%。這主要是由于新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張拉動(dòng)鋰離子電池的需求量,導(dǎo)致負(fù)極材料出貨量的驟增。目前國(guó)內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)產(chǎn)能共計(jì)約94萬(wàn)噸,增長(zhǎng)較快,但行業(yè)集中度還在不斷提高。
未來(lái)在新能源車以及儲(chǔ)能領(lǐng)域快速發(fā)展的帶動(dòng)下,負(fù)極材料的需求仍呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2025年全球負(fù)極材料需求將達(dá)到294萬(wàn)噸。從各頭部廠家的產(chǎn)能布局來(lái)看,頭部負(fù)極材料企業(yè)產(chǎn)能總計(jì)達(dá)443萬(wàn)噸。
在剛剛閉幕的“二十大”會(huì)議上,我國(guó)提出“積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和,發(fā)展綠色低碳行業(yè)”的目標(biāo),能耗更低的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能在未來(lái)將受到更多關(guān)注。
負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2022
近年來(lái),隨著新能源汽車行業(yè)的興起以及鋰電池等產(chǎn)品的發(fā)展,負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模由2016年64.6億元增至2020年140.2億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.4%。預(yù)測(cè),2022年我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)178億元左右。
2022年上半年,中國(guó)鋰電負(fù)極材料出貨量54萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)68%。2022年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到260萬(wàn)輛,帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨超200GWh;海外客戶加速對(duì)人造石墨技術(shù)應(yīng)用,推動(dòng)我國(guó)負(fù)極海外出貨上升。冬奧會(huì)后,限產(chǎn)限電放寬,石墨化產(chǎn)能利用率上升,負(fù)極產(chǎn)能得到部分釋放,市場(chǎng)需求得到較好的滿足。
我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)集中度較高,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較好,CR3達(dá)到56%。其中,貝特瑞、璞泰來(lái)(江西紫宸)和杉杉股份一直處于頭部地位,占比分別為26%、15%、15%,東莞凱金近年市占率有所提高,占比13%。此外,貝特瑞、中科星城(中科電氣)和尚太科技擴(kuò)產(chǎn)積極,市占率提升較為明顯。
欲獲取更多負(fù)極材料行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《2020-2025年中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告》。
鋰離子電池及其關(guān)鍵材料屬于國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年本)中列示的鼓勵(lì)類(第十九大類“輕工”中的第13、14條)。根據(jù)2021年10月國(guó)務(wù)院作出的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》:“到2030年,當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右,營(yíng)運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強(qiáng)度比2020年下降9.5%左右,國(guó)家鐵路單位換算周轉(zhuǎn)量綜合能耗比2020年下降10%。陸路交通運(yùn)輸石油消費(fèi)力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值?!?/p>
負(fù)極材料作為鋰電池關(guān)鍵組成部分,其品質(zhì)對(duì)鋰離子電池的性能具有決定性影響,是鋰離子電池性能進(jìn)一步提高的關(guān)鍵。鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目符合我國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,符合國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”政策目標(biāo),屬于國(guó)家鼓勵(lì)類的建設(shè)項(xiàng)目,產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊,產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好,具有很大的發(fā)展空間。
從過(guò)去概念性的鼓勵(lì)到當(dāng)前具體的補(bǔ)貼政策、技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)逐步走向成熟化、全面化,產(chǎn)業(yè)處于快速上升期。無(wú)論是消費(fèi)電子領(lǐng)域的智能手機(jī)、平板電腦和筆記本電腦等市場(chǎng),還是進(jìn)入快速發(fā)展的新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域,對(duì)鋰離子電池及關(guān)鍵材料的需求都保持持續(xù)增長(zhǎng)。隨著電池生產(chǎn)技術(shù)的不斷成熟與進(jìn)步,鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也必將促進(jìn)其關(guān)鍵材料—負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。
從行業(yè)發(fā)展角度出發(fā),負(fù)極材料行業(yè)雖已形成一定市場(chǎng)格局,但在產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)迭代的多重因素影響下,負(fù)極材料行業(yè)充滿了機(jī)遇與變革。如鋰離子電池快充的推廣,將使得負(fù)極材料的制備技術(shù)與工藝得到進(jìn)一步的迭代。鋰離子電池能量密度的提升,將使得負(fù)極材料可更大比例摻混硅基材料。產(chǎn)業(yè)政策要求不斷降低負(fù)極材料能耗,將使得類似箱式爐工藝逐步提升產(chǎn)能供給。
想要了解更多負(fù)極材料行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《2020-2025年中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告》。
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