聚丙烯行業(yè)供需格局及市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析

• 吳澳燕 2022年12月2日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 921 57
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聚丙烯(PP)是由丙烯單體聚合而成的一種高分子聚合物，屬于熱塑性樹(shù)脂，是五大通用合成樹(shù)脂之一，外觀為白色粒料，無(wú)味、無(wú)毒，由于晶體結(jié)構(gòu)規(guī)整，具備易加工、抗沖擊強(qiáng)度、抗撓曲性以及電絕緣性好等優(yōu)點(diǎn)，在汽車工業(yè)、家用電器、電子、包裝及建材家具等方面具有廣泛的

聚丙烯(PP)是由丙烯單體聚合而成的一種高分子聚合物，屬于熱塑性樹(shù)脂，是五大通用合成樹(shù)脂之一，外觀為白色粒料，無(wú)味、無(wú)毒，由于晶體結(jié)構(gòu)規(guī)整，具備易加工、抗沖擊強(qiáng)度、抗撓曲性以及電絕緣性好等優(yōu)點(diǎn)，在汽車工業(yè)、家用電器、電子、包裝及建材家具等方面具有廣泛的應(yīng)用。

按結(jié)構(gòu)不同，聚丙烯主要可分為等規(guī)、間規(guī)及無(wú)規(guī)三類。目前應(yīng)用最多的主要為等規(guī)聚丙烯，用量可占90%以上。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022版聚丙烯項(xiàng)目可行性專項(xiàng)研究及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》顯示：

聚丙烯的直接上游為丙烯單體，通過(guò)丙烯的聚合而得到的;下游相對(duì)來(lái)說(shuō)比較分散，主要為拉絲類的塑編制品、BOPP類薄膜制品、纖維無(wú)紡布、醫(yī)療耗材等透明制品以及共聚改性制品等。BOPP因?yàn)槠髽I(yè)規(guī)模大、行業(yè)相對(duì)整合程度高，在聚丙烯下游當(dāng)中占據(jù)重要位置;聚丙烯的價(jià)格會(huì)左右BOPP的成本，BOPP訂單承接程度以及原料庫(kù)存指數(shù)則影響聚丙烯采購(gòu)的景氣度。另外，聚丙烯粉料和再生聚丙烯，作為聚丙烯粒料的重要補(bǔ)充部分，對(duì)市場(chǎng)資源起到再平衡以及補(bǔ)充的作用。

聚丙烯行業(yè)供需格局及市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析

從聚丙烯供應(yīng)端上看，截止到2022年10月，聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到3334萬(wàn)噸，新增202萬(wàn)噸，產(chǎn)能增長(zhǎng)率達(dá)6.48%，在四季度仍有接近300萬(wàn)噸裝置投產(chǎn)。從聚丙烯供應(yīng)端上看，截止到2022年10月，聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到3334萬(wàn)噸，新增202萬(wàn)噸，產(chǎn)能增長(zhǎng)率達(dá)6.48%，在四季度仍有接近300萬(wàn)噸裝置投產(chǎn)。

2022年全球聚丙烯供應(yīng)端呈現(xiàn)供應(yīng)總規(guī)模擴(kuò)大，供應(yīng)結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)不斷變化，但在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下，國(guó)內(nèi)又多次遭遇區(qū)域性的運(yùn)輸受限、資源流轉(zhuǎn)不暢，聚丙烯價(jià)格出現(xiàn)了下滑。就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，因華東供應(yīng)量以及消費(fèi)均占據(jù)首位且拉絲品種在華東地區(qū)日消耗量可達(dá)10000噸/天。

聚丙烯在耐熱、耐腐蝕、透明性方面優(yōu)于其他合成樹(shù)脂，廣泛應(yīng)用于食品、包裝、醫(yī)療、纖維、汽車、家電和日用品等領(lǐng)域，剛性需求較強(qiáng)。從表觀消費(fèi)量情況來(lái)看，2021年我國(guó)聚丙烯表觀消費(fèi)量下降至3050萬(wàn)噸，同比下降3.45%。從聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，包裝、汽車、家電等行業(yè)是聚丙烯最大的消費(fèi)市場(chǎng)，編織制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

需求端上，預(yù)計(jì)2022年總需求量在3100萬(wàn)噸，較去年增長(zhǎng)1.89%。結(jié)合2022年國(guó)內(nèi)消費(fèi)變化，PP下游多數(shù)領(lǐng)域消費(fèi)表現(xiàn)平平，僅拉絲、均聚注塑領(lǐng)域消費(fèi)占比小幅提升。

7月和8月，正值高溫天氣，部分地區(qū)相繼出臺(tái)限電政策，同時(shí)正處需求淡季，下游維持偏低負(fù)荷生產(chǎn)，且限電政策發(fā)酵后，使得需求面更加疲弱，聚丙烯行情弱勢(shì)運(yùn)行;9月和10月，市場(chǎng)在經(jīng)歷短暫的上漲后便開(kāi)啟下滑模式，利好支撐力度有限，新裝置逐漸釋放產(chǎn)量，供需矛盾加劇，市場(chǎng)上行動(dòng)力不足。截至11月9日，PP拉絲主流價(jià)格徘徊在7700~8000元/噸。三季度，PP拉絲均價(jià)為8118元/噸，較去年同期跌523元/噸，跌幅為6%。

近年來(lái)，聚丙烯價(jià)格在8500元/噸左右波動(dòng)，聚丙烯-丙烯價(jià)差穩(wěn)定在3000元/噸左右。2021年10月以來(lái)，因進(jìn)入供暖季下游需求提升，丙烷價(jià)格大幅上漲，聚丙烯-丙烷價(jià)差大幅收縮;2022年3月以來(lái)俄烏沖突加劇，美國(guó)及歐洲盟友考慮禁止進(jìn)口俄羅斯石油，原油價(jià)格一路暴漲至123.7美元/桶;隨后美國(guó)宣布釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備加之美聯(lián)儲(chǔ)加息，原油價(jià)格略有回落;然而由于地緣軍事沖突的影響，原油價(jià)格依舊維持100美元/桶以上，從而拉動(dòng)丙烷價(jià)格高位運(yùn)行。同時(shí)，受新冠疫情反復(fù)影響，國(guó)內(nèi)聚丙烯下游需求不振，聚丙烯價(jià)格未能有明顯提升，聚丙烯-丙烷價(jià)差持續(xù)收窄，預(yù)期隨俄烏局勢(shì)好轉(zhuǎn)，全球能源價(jià)格有望高位回落，屆時(shí)丙烷價(jià)格有望回落，聚丙烯盈利有望逐漸修復(fù)。

2023年，聚丙烯市場(chǎng)將進(jìn)入新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張期，市場(chǎng)供應(yīng)有望大幅增長(zhǎng);而與此同時(shí)，受各種因素?cái)_動(dòng)，國(guó)內(nèi)需求已經(jīng)顯現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的趨勢(shì)，同時(shí)全球新冠肺炎疫情反復(fù)，預(yù)計(jì)需求進(jìn)一步趨弱，在此大背景下，聚丙烯市場(chǎng)將逐步進(jìn)入供需失衡的局面，2023年聚丙烯價(jià)格大概率普遍下滑。

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  2022版聚丙烯項(xiàng)目可行性專項(xiàng)研究及投資價(jià)值咨詢報(bào)告

  可行性研究是指在投資決策前，對(duì)與項(xiàng)目有關(guān)的資源、技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等各方面進(jìn)行全面的分析、論證和評(píng)價(jià)，判斷項(xiàng)目在技術(shù)上是否可行、經(jīng)濟(jì)上是否符合，財(cái)務(wù)上是否盈利，并對(duì)多個(gè)可能的備...

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