移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)投資規(guī)模

• 吳澳燕 2022年12月14日 來(lái)源：工信部 互聯(lián)網(wǎng) 370 17
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移動(dòng)通信是移動(dòng)體之間的通信，或移動(dòng)體與固定體之間的通信。移動(dòng)體可以是人，也可以是汽車(chē)、火車(chē)、輪船、收音機(jī)等在移動(dòng)狀態(tài)中的物體。

移動(dòng)通信是移動(dòng)體之間的通信，或移動(dòng)體與固定體之間的通信。移動(dòng)體可以是人，也可以是汽車(chē)、火車(chē)、輪船、收音機(jī)等在移動(dòng)狀態(tài)中的物體。

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的主體對(duì)象是由系統(tǒng)設(shè)備和支撐軟件共同構(gòu)成的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)設(shè)備構(gòu)成了硬件基礎(chǔ)，從功能上劃分為接入設(shè)備、傳輸設(shè)備和交換設(shè)備，支撐軟件構(gòu)成了管控大腦。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在1G、2G時(shí)期，移動(dòng)通信產(chǎn)品以國(guó)外為主，我國(guó)市場(chǎng)雖大但沒(méi)有自己的產(chǎn)業(yè)。在第三代移動(dòng)通信起步階段，中國(guó)首次提出了自己的移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA，利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律實(shí)現(xiàn)中國(guó)移動(dòng)通信業(yè)的換道超車(chē)。以中國(guó)為主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE在商用上取得巨大成功。在5G標(biāo)準(zhǔn)中，中國(guó)在編碼技術(shù)、空中接口技術(shù)和獨(dú)立組網(wǎng)技術(shù)等方面繼續(xù)做了大量創(chuàng)新，5G標(biāo)準(zhǔn)專利聲明數(shù)量占比超過(guò)38%，位列全球首位。

我國(guó)系統(tǒng)推進(jìn)5G、千兆光網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展和傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施改造升級(jí)，全面布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域加速發(fā)展。截至2022年6月，我國(guó)累計(jì)建成開(kāi)通5G基站185.4萬(wàn)個(gè)，5G移動(dòng)電話用戶數(shù)達(dá)到了4.55億，建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)。

移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

圍繞移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)從規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程施工、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化到網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的全生命周期，電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)固定資產(chǎn)投資，從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商購(gòu)買(mǎi)系統(tǒng)設(shè)備，搭建移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期和建設(shè)后，需要網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化公司的配合，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化到一定程度后，需要系統(tǒng)集成服務(wù)商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，電信運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的過(guò)程中，會(huì)與內(nèi)容服務(wù)提供商合作提供增值服務(wù)，整個(gè)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運(yùn)營(yíng)商作為核心主導(dǎo)了移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的全生命周期。

中國(guó)的固定接入網(wǎng)絡(luò)，從開(kāi)始采用的銅線接入到光纖接入，再到今天的全光網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)速?gòu)?28kbps升級(jí)到200Mbps，現(xiàn)在向1000Mbps推進(jìn)，網(wǎng)速實(shí)現(xiàn)上千倍的提升。從固定網(wǎng)絡(luò)接入的網(wǎng)民也從1999年的400萬(wàn)人擴(kuò)大到了2020年的9.89億人，網(wǎng)民總量增長(zhǎng)240多倍，中國(guó)的光纖用戶規(guī)模達(dá)到了4.54億戶，而且中國(guó)網(wǎng)民已經(jīng)占到全球網(wǎng)民的1/5。

目前中國(guó)是全球規(guī)模最大的信息通信網(wǎng)絡(luò)。全國(guó)所有地級(jí)市都建成光網(wǎng)城市，光纖用戶占固定寬帶用戶比例超過(guò)94%，百兆以上寬帶用戶占比接近九成，并加速向千兆超高速率升級(jí)。而且支撐我國(guó)光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主力，是國(guó)內(nèi)的通信企業(yè)，從光設(shè)備、光纖光纜到光器件，已經(jīng)形成完整而強(qiáng)大的全產(chǎn)業(yè)鏈條。

移動(dòng)電話用戶規(guī)模穩(wěn)中有增，5G用戶占比超三成。截至9月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16.82億戶，比上年末凈增3895萬(wàn)戶。其中，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)5.1億戶，比上年末凈增1.55億戶，占移動(dòng)電話用戶的30.3%，占比較上年末提升8.7個(gè)百分點(diǎn)。

“物超人”步伐持續(xù)加大，IPTV用戶穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至9月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶17.45億戶，比上年末凈增3.5億戶;已超移動(dòng)電話用戶數(shù)6586萬(wàn)戶，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動(dòng)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重已達(dá)51%。IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)總用戶數(shù)達(dá)3.72億戶，比上年末凈增2359萬(wàn)戶。

移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)投資規(guī)模

2009年以來(lái)，我國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模呈波動(dòng)變化趨勢(shì)，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年全年，中國(guó)移動(dòng)通信固定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)到1943億元，同比減少9.8%。

目前，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)分別是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通。其中，在通信行業(yè)的幾大關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)比下，中國(guó)移動(dòng)在用戶數(shù)量、5G用戶數(shù)量、5G基站個(gè)數(shù)和通信相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入方面，都超過(guò)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的數(shù)據(jù)之和;中國(guó)移動(dòng)是用戶數(shù)量群體最大、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋范圍最廣、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模最大的通信行業(yè)龍頭企業(yè)，通信相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率也相對(duì)較高。

自5G正式商用以來(lái)，我國(guó)5G用戶規(guī)模迅速增長(zhǎng)。2019年末，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信5G套餐用戶數(shù)分別僅為300萬(wàn)戶和461萬(wàn)戶;截至2021年末，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通的5G套餐用戶數(shù)已分別達(dá)到3.87億戶、1.88億戶、1.55億戶，國(guó)內(nèi)5G用戶整體規(guī)模已超過(guò)7億戶。

新冠肺炎疫情影響下，用戶對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用依賴加深。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)2216億GB，同比增長(zhǎng)33.9%。全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量(DOU)達(dá)13.36GB/戶·月，同比增長(zhǎng)29.2%。由于手機(jī)終端功能逐漸強(qiáng)大、網(wǎng)絡(luò)提速，內(nèi)容端場(chǎng)景豐富，短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播等大量應(yīng)用廣受使用，移動(dòng)流量消費(fèi)潛力將進(jìn)一步釋放。

在智慧工廠、智慧礦山等行業(yè)，中國(guó)移動(dòng)5G應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)成熟，已經(jīng)具備復(fù)制能力，5G已深入生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。在成長(zhǎng)性、復(fù)制性強(qiáng)的行業(yè)，中國(guó)移動(dòng)將逐步完善5G解決方案，加速拓展。中國(guó)移動(dòng)實(shí)施公專協(xié)同策略，構(gòu)建5G行業(yè)“專網(wǎng)﹢平臺(tái)﹢應(yīng)用﹢終端”能力體系，沉淀共性能力，確保能力嵌入生產(chǎn)流程，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從“樣板間”到“商品房”再到“精裝房”，中國(guó)移動(dòng)已拓展行業(yè)龍頭示范項(xiàng)目超300個(gè)、落地5G行業(yè)商用案例超14000個(gè)，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)智化發(fā)展成效顯現(xiàn)。

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  2022-2026年中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

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