2023年鋼材需求有望恢復(fù) 鋼企兼并重組將加快

• 吳澳燕 2023年1月8日 來(lái)源：新浪 中國(guó)證券報(bào) 1045 66
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2022年面對(duì)國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻、國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)下游需求減弱、鋼材價(jià)格下跌、原燃料成本上升，整體效益指標(biāo)處于近年來(lái)較低水平。展望2023年，隨著疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的逐步釋放，鋼材需求有望恢復(fù)。此外，鋼鐵行業(yè)兼并重組有望加快，行

2023年鋼材需求有望恢復(fù) 鋼企兼并重組將加快

據(jù)中鋼協(xié)測(cè)算，2022年全年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.1億噸，同比下降2300萬(wàn)噸，降幅2.3%。

2022年面對(duì)國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻、國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)下游需求減弱、鋼材價(jià)格下跌、原燃料成本上升，整體效益指標(biāo)處于近年來(lái)較低水平。展望2023年，隨著疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的逐步釋放，鋼材需求有望恢復(fù)。此外，鋼鐵行業(yè)兼并重組有望加快，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

近年來(lái)，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國(guó)企改革的雙重推動(dòng)下，鋼鐵行業(yè)合并重組不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度也在日益提高。當(dāng)前，在“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下，傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)面臨著更大的挑戰(zhàn)，重組整合可以集中資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，利于企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

鋼鐵行業(yè)下行時(shí)期是整合重組的重要窗口期。隨著產(chǎn)能整合的推進(jìn)，鋼鐵業(yè)集中度的提升是確定性趨勢(shì)。企業(yè)數(shù)量減少，能夠優(yōu)化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，有利于在一定程度上平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，促進(jìn)鋼材價(jià)格穩(wěn)定。而尾部企業(yè)的整合也有利于其聚焦于細(xì)分領(lǐng)域，提高對(duì)上下游的議價(jià)能力，有利于弱化行業(yè)的周期性，促進(jìn)行業(yè)及企業(yè)盈利更趨穩(wěn)定。

預(yù)計(jì)2023年全球鋼材需求量為18.01億噸

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布2023年全球鋼材需求預(yù)測(cè)成果，預(yù)計(jì)2022年全球鋼材消費(fèi)量為17.95億噸，同比下降2.0%;預(yù)計(jì)2023年全球鋼材需求量為18.01億噸，同比增長(zhǎng)0.4%。

就各地區(qū)鋼材需求格局變化來(lái)看，預(yù)計(jì)2023年亞洲鋼材需求比重仍居全球首位，維持在71%左右;歐洲和北美洲鋼材需求比重繼續(xù)保持全球第二、三位，其中歐洲鋼材需求比重比2022年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)至10.7%，北美洲鋼材需求比重比2022年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)至7.5%;獨(dú)聯(lián)體鋼材需求比重降低至2.8%，與中東相當(dāng);非洲與南美洲需求比重分別提升至2.3%和2.4%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年鋼材行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)綜合研究報(bào)告》顯示：

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。大部分鋼材加工都是通過(guò)壓力加工，使被加工的鋼(坯、錠等)產(chǎn)生塑性變形。根據(jù)鋼材加工溫度不同，可以分為冷加工和熱加工兩種。根據(jù)使用用途的不同,可將鋼材分為建筑及工程用鋼、結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼和特殊性能鋼。

鋼材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鐵礦石、廢鋼、合金等原材、煤炭、電力等能源物資及轉(zhuǎn)爐、電爐等冶煉設(shè)備;中游為鋼材生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有建筑及工程用鋼、結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼、特殊性能鋼等;下游廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、機(jī)械、汽車(chē)、船舶、家電、發(fā)電等領(lǐng)域。

鋼鐵是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的中流砥柱，是國(guó)家的命脈，是國(guó)家生存和發(fā)展的物質(zhì)保障。鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志，而鋼材是我國(guó)鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品之一。隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)133666.8萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)0.9%。

鋼材行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

2022年鋼材庫(kù)存水平的較大幅度下降，市場(chǎng)庫(kù)存蓄水池調(diào)節(jié)效應(yīng)減弱。蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月23日，全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存指數(shù)為86.1點(diǎn)，比去年同期下降6.7%。其中建材社會(huì)庫(kù)存指數(shù)為94.1點(diǎn)，下降7.9%。

在這個(gè)大格局之下，世界總量商品需求減弱，包括鋼材消費(fèi)總量與耗鋼產(chǎn)品的需求總量。受其影響，新一年中國(guó)鋼材出口，尤其是機(jī)電產(chǎn)品出口帶動(dòng)的鋼材間接出口，其大幅增長(zhǎng)局面不再。2022年1-11月份，全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)5.6%(按美元計(jì))，其中汽車(chē)出口額同比增長(zhǎng)73.1%。預(yù)計(jì)2023年全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增速將回落至4%以下，汽車(chē)、工程機(jī)械、機(jī)械設(shè)備、家電等耗鋼產(chǎn)品的出口增速也都會(huì)有較多回落，整體呈現(xiàn)弱勢(shì)增長(zhǎng)格局。

另一方面，中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)措施陸續(xù)顯效及加碼新的穩(wěn)增長(zhǎng)舉措，2023年全國(guó)基建投資保持較高增長(zhǎng)速度，一些月份同比增速保持兩位數(shù)水平;尤其是房地產(chǎn)投資有望持續(xù)改善，比較2022年的大幅下降局面顯著改觀。加之“疫情”對(duì)于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與消費(fèi)的掣肘明顯減弱，這就使得2023年全國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)會(huì)有較多提速。預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增速(GDP)有望會(huì)超過(guò)5%，由此奠定了鋼材國(guó)內(nèi)需求的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。上述兩個(gè)方面的影響，將使得新一年內(nèi)鋼材需求呈現(xiàn)內(nèi)強(qiáng)外弱格局。

2023年進(jìn)一步發(fā)揮投資對(duì)于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵效應(yīng)，基建投資、裝備制造業(yè)投資、房地產(chǎn)投資、民間投資、境外投資等全面發(fā)力，全國(guó)整體固定資產(chǎn)投資將扭轉(zhuǎn)上年弱勢(shì)增長(zhǎng)局面，由此產(chǎn)生建筑用鋼材需求的較大幅度增長(zhǎng)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外制造業(yè)PMI指數(shù)同步減弱，特別是世界經(jīng)濟(jì)明顯減速，甚至有可能陷入衰退，對(duì)于中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口產(chǎn)生消極影響，都會(huì)弱化國(guó)內(nèi)生產(chǎn)用鋼材需求，因此新一年內(nèi)中國(guó)鋼材需求的大類(lèi)結(jié)構(gòu)中，建筑用材將好于生產(chǎn)用材。

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