2023消費金融行業(yè)背景 消費金融行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年1月10日 來源：百度 1368 90
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隨著疫情的影響逐步減弱，加上國家把刺激消費擺在優(yōu)先位置，消費在國民經(jīng)濟中的占比將穩(wěn)步提升，消費信貸規(guī)模有望保持穩(wěn)步增長，消費金融也將迎來一個非常難得的窗口期。

消費金融行業(yè)前景如何?這一年，宏觀經(jīng)濟下行壓力下，居民貸款、消費需求不振，部分用戶受到疫情影響出現(xiàn)還款意愿及還款能力下降，消費金融公司業(yè)績增長與資產(chǎn)質(zhì)量雙雙承壓，加上利率上限、“斷直連”等政策推進，不少消費金融公司艱難求存。

但另一面，消費金融行業(yè)肩負起支持消費復蘇和普惠金融的責任，央行貨幣政策委員會2022年第三季度例會也強調(diào)了對個人消費信貸的扶持，行業(yè)戰(zhàn)略意義和對實體經(jīng)濟的服務價值突顯。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年版消費金融產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

消費金融行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年，對于消費金融行業(yè)而言，無疑是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。面對發(fā)展新時期，構建新發(fā)展格局，重點是深挖需求，其中消費需求又是重中之重。

2022年，以持牌消費金融公司為代表的消費金融行業(yè)以“普惠”為支點，通過科技驅(qū)動，降本增效，加速推動消費金融市場蓬勃發(fā)展，助力國家加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，服務健全內(nèi)需體系，實現(xiàn)我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。

牌照審批重啟的2022年，也是持牌消費金融公司增資、融資和被罰創(chuàng)新高的一年。這一年，隨著業(yè)務增長和戰(zhàn)略布局，多家消費金融公司啟動大規(guī)模增資和融資;這一年，隨著審慎監(jiān)管的延續(xù)，也有多家消費金融公司不合規(guī)被重罰，其中三家機構收到百萬元級別罰單。

多位分析人士指出，往后消費金融公司之間的競爭更加體現(xiàn)為綜合能力的競爭，除技術層面之外，資金端的多元化和成本、資產(chǎn)端的客群質(zhì)量和收益水平、風險控制能力、合規(guī)經(jīng)營能力等方面都是影響消費金融公司增長的重要因素。

整體來看，2022年消費金融行業(yè)的變化主要有以下幾點：頭部城商行跑步入局;融資和增資密集發(fā)布，ABS發(fā)行活躍;消金牌照繼續(xù)發(fā)放。在高速增長的背后，行業(yè)將會迎來新一輪洗牌，部分老牌機構可能會掉隊。

2022年，央行貨幣政策委員會第三季度例會強調(diào)對個人消費信貸的扶持，包括推動降低個人消費信貸成本，優(yōu)化大宗消費品和社會服務領域消費金融服務。

招商證券研報指出，前述央行會議將降低個人消費信貸成本作為繼降低企業(yè)綜合融資成本之后的新目標，預示“促消費”將是下一階段政策發(fā)力的重點。

近年來，長銀消金不斷加大自營業(yè)務投入，并將其提升至戰(zhàn)略高度。近日，長銀消金在2022年發(fā)展規(guī)劃中表示，在大股東長安銀行的支持下，陸續(xù)完成治理優(yōu)化、團隊調(diào)整、策略迭代，而其提出的新戰(zhàn)略規(guī)劃顯示，備受矚目的“自營業(yè)務占比”有望達到30%。

此外，更具代表性的腰部平臺中郵消金，公開數(shù)據(jù)顯示，2020年其線上業(yè)務占比超90%，其中BAJT類業(yè)務約占線上合作類貸款總額166億的90%。在這一階段，“幾乎每周召開一次機構準入會議，最高峰時期全公司合作的線上中介引流機構近200余家”。

銀團貸款方面，2022年上半年，平安消費金融、錦程消費金融、蘇銀凱基消費金融先后宣布完成首單銀團貸款，分別募集資金6.75億元、6.3億元、3億元，小米消費金融、馬上消費金融和海爾消費金融也分別成功募集6.8億元、6.8億元和5.1億元銀團貸款。

此前消金界盤點發(fā)現(xiàn)，2022年上半年，消金行業(yè)普遍增長放緩，但仍有三家消費金融公司——杭銀、長銀五八、尚誠消金凈利潤增速同比超過100%。而這三家機構的增長都是主要源自線下業(yè)務的拓展。

步入下半年以來，南銀法巴、寧銀消金接連開業(yè)，在多地設立線下直營中心，開辟全國消費金融業(yè)務。此前寧銀消金表示，要在兩到三年內(nèi)做到行業(yè)前五。未來線下業(yè)務的競爭勢必日趨激烈。

此外，近年來，監(jiān)管出臺多項政策引導金融機構向小微企業(yè)傾斜，包括中郵、中原、尚誠等在內(nèi)的消金公司，瞄準“小B大C”客群，爭先推出小微貸產(chǎn)品。

此外，2022年年底，銀保監(jiān)會宣布不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點“擴圍”，消費金融公司被納入其中?？梢灶A見，未來消金公司的融資渠道將進一步走向多元化。

隨著疫情的影響逐步減弱，加上國家把刺激消費擺在優(yōu)先位置，消費在國民經(jīng)濟中的占比將穩(wěn)步提升，消費信貸規(guī)模有望保持穩(wěn)步增長，消費金融也將迎來一個非常難得的窗口期。

另一方面，2022年，受疫情、經(jīng)濟下行等影響，我國實體產(chǎn)業(yè)特別是小微企業(yè)面臨較大的經(jīng)營壓力，存在嚴重現(xiàn)金流問題。

消費金融行業(yè)前景分析

2022年末，幾家消費金融公司已經(jīng)為新的一年增資蓄力。南銀法巴消費金融增資至50億，螞蟻消費金融增資至185億獲批，錦程消費金融也計劃增資至10億。新的一年，各大消費金融公司一定會在融資補血方面大展身手。

2021年，《消費金融公司監(jiān)管評級辦法》的頒布，意味著消費金融公司的監(jiān)管將越來越嚴格，新進入者門檻越來越高;銀保監(jiān)會出臺多項政策進一步規(guī)范了商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務以及大學生互聯(lián)網(wǎng)消費貸款監(jiān)督管理工作，保持行業(yè)的理性有序發(fā)展。

2021年4月，金融監(jiān)管部門聯(lián)合對十幾家網(wǎng)絡平臺企業(yè)進行約談，其中就包括要求平臺機構在與金融機構開展引流、助貸、聯(lián)合貸業(yè)務合作中，不得將個人主動提交的信息、平臺內(nèi)產(chǎn)生的信息或從外部獲取的信息以申請信息、身份信息、基礎信息、個人畫像評分信息等名義直接向金融機構提供。

近年來，消費金融發(fā)展趨于穩(wěn)健，其發(fā)展也從追求規(guī)模擴張轉(zhuǎn)而追求利潤規(guī)模，因此這一階段，消金公司逐步將更多重心放在貸款結構調(diào)整，降低高風險產(chǎn)品占比，加大自營獲客投入。

另外，智能終端自助機的出現(xiàn)，實現(xiàn)了對網(wǎng)點柜臺業(yè)務的分流，緩解了網(wǎng)點排隊的問題;智能客服的出現(xiàn)，可以快速精準地解答業(yè)務問題;不斷迭代升級的應用系統(tǒng)，涵蓋了金融、購物、出行等一攬子服務。這些服務能力的升級，銀行在過去這些年的探索中，已逐步實現(xiàn)。

如今，在商業(yè)銀行普遍將零售業(yè)務轉(zhuǎn)型作為重要戰(zhàn)略選擇的當下，那些停留在表層的服務能力提升，難以從根本上提升銀行的核心競爭力。最核心的服務能力體現(xiàn)在，站在消費者角度，了解消費者，洞察消費者需求，通過戰(zhàn)略規(guī)劃升級和管理流程再造，形成從技術到業(yè)務、從高層到低層、從管理到服務的系統(tǒng)性服務能力提升。

想要了解更多消費金融行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年中國消費金融行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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