晶振行業(yè)發(fā)展研究 晶振行業(yè)未來(lái)前景預(yù)測(cè)

• 吳澳燕 2023年1月12日 來(lái)源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 1253 82
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石英晶體振蕩器，石英諧振器簡(jiǎn)稱為晶振，它是利用具有電壓效應(yīng)的石英晶體片制成的;而在封裝內(nèi)部添加IC組成振蕩電路的晶體元件稱為晶體振蕩器。其產(chǎn)品一般用金屬外殼封裝，也有用玻璃殼、陶瓷或塑料封裝的。

石英晶體振蕩器，石英諧振器簡(jiǎn)稱為晶振，它是利用具有電壓效應(yīng)的石英晶體片制成的;而在封裝內(nèi)部添加IC組成振蕩電路的晶體元件稱為晶體振蕩器。其產(chǎn)品一般用金屬外殼封裝，也有用玻璃殼、陶瓷或塑料封裝的。

作為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，石英晶振制造業(yè)對(duì)整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有以下作用：一是提供一系列零部件等基本產(chǎn)品，成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ);二是在產(chǎn)業(yè)鏈中，處于原材料工業(yè)和裝配工業(yè)之間，起到承前啟后的作用;三是由于所提供關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的技術(shù)含量高，屬于高增值率環(huán)節(jié)。

晶振是電路中常用的時(shí)鐘元件，在數(shù)字電路中不可或缺。晶振上游主要包括原材料生產(chǎn)培養(yǎng)、材料制造、精密機(jī)械研制。下游客戶包括消費(fèi)類電子產(chǎn)品、小型電子類產(chǎn)品、資訊設(shè)備、移動(dòng)終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、汽車電子等領(lǐng)域，其市場(chǎng)很大程度依附于電子信息制造業(yè)增長(zhǎng)。

晶振行業(yè)發(fā)展研究

晶振作為頻率控制和頻率選擇基礎(chǔ)元件，廣泛應(yīng)用于資訊設(shè)備、移動(dòng)終端、通信及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、汽車電子、智能電表、電子銀行口令卡等領(lǐng)域，隨著新興電子產(chǎn)業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，及以 5G、藍(lán)牙 5.0、Wi-Fi 6 等無(wú)線通信新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)全球 2035 年需求量將達(dá)到 3125 億只，存在 1000 億供需缺口。

從全球石英晶振發(fā)展史看，美國(guó)等西方國(guó)家處在理論創(chuàng)新的前沿，日本處在創(chuàng)新技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)化的前沿，中國(guó)臺(tái)灣和大陸先后承接日本產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)石英晶振在本土的規(guī)?；a(chǎn)。

目前，全球晶振廠家眾多，主要集中在日本、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣及大陸，但整體市場(chǎng)格局較為分散。

根據(jù)日本水晶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2010-2017 年日本企業(yè)的市場(chǎng)份額下滑約 11.1%，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)大陸分別上升約6.0%和6.1%。經(jīng)歷了18-19年價(jià)格哄抬和去庫(kù)存后， 晶振市場(chǎng)迎來(lái)景氣度上修。2020 年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和大陸代表廠商的業(yè) 務(wù)收入增速分別為 35%和 28%，而日企擴(kuò)產(chǎn)意愿減弱，營(yíng)收增速僅 7%。

貿(mào)易摩擦大背景下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全與核 心技術(shù)自主可控的重要性提升，國(guó)內(nèi)通訊技術(shù)企業(yè)、車企等開(kāi)始轉(zhuǎn)向國(guó) 內(nèi)廠商采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。2020 年以來(lái)，受疫情影響的海運(yùn)受阻 與部分國(guó)外晶振企業(yè)暫時(shí)停產(chǎn)，給國(guó)內(nèi)晶振企業(yè)帶來(lái)更大的短期機(jī)會(huì)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，在晶振領(lǐng)域較為領(lǐng)先的企業(yè)有泰晶科技、惠倫晶體、東晶電子等。其中，泰晶科技為國(guó)內(nèi)產(chǎn)值最大的晶振企業(yè)，其2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.3億元(約合0.97億美元)，根據(jù)整體市場(chǎng)規(guī)模為28.29億美元推算，市占率約為3.4%。

晶振行業(yè)未來(lái)前景預(yù)測(cè)

5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)發(fā)展將為行業(yè)帶來(lái)重大市場(chǎng)機(jī)遇。2019 年 6 月， 中國(guó)頒發(fā) 5G 牌照，成為全球第一批進(jìn)行 5G 商用的國(guó)家。5G 技術(shù)推廣 本身會(huì)給晶振行業(yè)帶來(lái)一定的市場(chǎng)需求，如 5G 手機(jī)、WiFi6 等，更多 的則是 5G 技術(shù)發(fā)展將帶動(dòng)各類型應(yīng)用發(fā)展，智能終端和網(wǎng)絡(luò)終端數(shù)量 將規(guī)?；黾?，為晶振行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景。

晶振市場(chǎng)規(guī)模將從 2020 年的 155.04 億元增長(zhǎng)至 2026 年的 263.21 億元，CAGR 達(dá)到 9.22%。從供需情況來(lái)看，我國(guó)對(duì)于晶振的需求量一直大于國(guó)產(chǎn)晶振供應(yīng)量，國(guó)內(nèi)很多市場(chǎng)仍在使用日臺(tái)晶振產(chǎn)品。

可穿戴設(shè)備需求高企帶動(dòng)晶振市場(chǎng)需求擴(kuò)容。借助 5G 網(wǎng)絡(luò)的高速率、低時(shí)延性， 智能穿戴可對(duì)個(gè)人健康狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、提示和傳送，滿足公共衛(wèi)生安全與個(gè)人 健康跟蹤需求。憑借便捷性與智能化優(yōu)勢(shì)，可穿戴設(shè)備快速進(jìn)入大眾視野。IDC 數(shù) 據(jù)顯示，全球可穿戴設(shè)備出貨量將由 2020 年的 4.5 億臺(tái)增長(zhǎng)至 2025 年的近 8 億臺(tái)， 年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 12.2%;中國(guó)可穿戴市場(chǎng)出貨量將由 2020 年的接近 1.1 億臺(tái)增長(zhǎng) 至 2023 年的 2 億臺(tái)，2020-2023 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 23.3%?？纱┐髟O(shè)備逐步放量將會(huì) 帶動(dòng)晶振需求增長(zhǎng)。

汽車電子電動(dòng)化帶來(lái)晶振需求上升。汽車智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)下，汽車 電子生態(tài)系統(tǒng)不斷發(fā)展，對(duì)應(yīng)三電系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測(cè)、ADAS、車燈、智能 座艙、顯示器、行車記錄儀、車載音響等均有晶振的應(yīng)用場(chǎng)景。根據(jù) TXC 數(shù)據(jù)，晶振單車使用量將從傳統(tǒng)汽車的 30 顆，到裝配電子系統(tǒng)的燃油車 60-100 顆，進(jìn)一步提升至電動(dòng)車的 100-150 顆。

晶振行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)產(chǎn)替代加速，國(guó)內(nèi)晶振廠商長(zhǎng)期利好。晶振產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)主要有以下幾方 面原因：

(1)日系廠商資本開(kāi)支低，擴(kuò)產(chǎn)意愿不足。受日本經(jīng)濟(jì)大環(huán)境低迷、疫情影響企業(yè) 生產(chǎn)與出貨、中低端產(chǎn)品毛利率下降等多重因素影響，日系龍頭廠商近年來(lái)普遍資 本開(kāi)支增長(zhǎng)緩慢或縮減，擴(kuò)產(chǎn)意愿不足，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了市場(chǎng)空間。

(2)貿(mào)易戰(zhàn)+疫情影響，大陸廠商將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)至國(guó)內(nèi)。在中美貿(mào)易戰(zhàn)、疫情等因素 的多重影響下，為保障產(chǎn)業(yè)鏈安全，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)內(nèi)重要通訊技術(shù)企業(yè)大力支 持國(guó)內(nèi)大陸電子元器件廠商發(fā)展，加速促進(jìn)小型化 SMD 諧振器、TCXO 振蕩器、 TSX 熱敏晶體等中高端產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化。

(3)龐大的內(nèi)需與內(nèi)資產(chǎn)值占比不匹配。我國(guó)是全球主要的晶振需求國(guó)，預(yù)計(jì)占到 全球晶振需求的 50%以上。選取國(guó)內(nèi)頭部晶振廠商披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，2021 年泰晶科 技等四家頭部廠商各種類晶振合計(jì)產(chǎn)量為 71.27 億只，產(chǎn)值 26.75 億元，遠(yuǎn)不能滿 足龐大的內(nèi)需。

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  2023-2028年中國(guó)晶振行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  石英晶體振蕩器，石英諧振器簡(jiǎn)稱為晶振，它是利用具有電壓效應(yīng)的石英晶體片制成的；而在封裝內(nèi)部添加IC組成振蕩電路的晶體元件稱為晶體振蕩器。其產(chǎn)品一般用金屬外殼封裝，也有用玻璃殼、陶瓷或...

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