中國奶牛養(yǎng)殖牧場規(guī)模分析調(diào)研2023

• 方蔓桃 2023年1月18日 來源：百度 607 34
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奶牛養(yǎng)殖企業(yè)現(xiàn)狀，奶牛養(yǎng)殖市場需求。國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)2014年進入低谷，退奶、退牛事件頻發(fā)之后，中小牧場產(chǎn)能規(guī)?；謴?fù)有限，多年過去，原料奶供應(yīng)緊張局面沒有得到改善。

奶牛養(yǎng)殖牧場行業(yè)市場多大?國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在經(jīng)歷了低迷后，2018年又因國家整治環(huán)保問題影響較大，一些奶牛養(yǎng)殖牧場因環(huán)保不達標而關(guān)停，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬頭。近兩年，隨著國家支持奶牛良種繁育體系建設(shè)，支持引進荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，預(yù)計國內(nèi)奶牛存欄量將增加，2023年將達到660萬頭。

奶牛養(yǎng)殖企業(yè)現(xiàn)狀，奶牛養(yǎng)殖市場需求。國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)2014年進入低谷，退奶、退牛事件頻發(fā)之后，中小牧場產(chǎn)能規(guī)?；謴?fù)有限，多年過去，原料奶供應(yīng)緊張局面沒有得到改善。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年奶牛養(yǎng)殖牧場行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

奶牛養(yǎng)殖牧場規(guī)模與基本情況

近年來消費者對奶制品的需求大幅度增長，2021年全國人均奶制品消費量達到42.3公斤，同比增長10.4%。同時，奶類產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2021年全國奶類產(chǎn)量3778萬噸，同比增長7%。除奶類產(chǎn)量增長以外，2021年全國奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年全國奶牛單產(chǎn)將增至9.7噸。

近年來，規(guī)模化養(yǎng)殖已成為國內(nèi)原奶行業(yè)的主流趨勢，現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國圣牧等企業(yè)發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，成為國內(nèi)原奶行業(yè)的主力軍。2019年，國內(nèi)存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比重達到64%，同比提高2.6個百分點。2021年國內(nèi)奶牛存欄100頭以上規(guī)模化養(yǎng)殖比例達到70%。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，中國前三大原料奶企業(yè)每日供應(yīng)原料奶合計剛過萬噸規(guī)模，僅伊利、蒙牛兩大乳企每天的需求就分別超過萬噸。公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)大型牧場企業(yè)原料奶產(chǎn)量不及市場需求的一半。

所以，搶占上游奶源，穩(wěn)定供給量和價格，下游乳企從來沒有停止過。截至目前，大型牧場企業(yè)已經(jīng)被下游乳企瓜分殆盡：蒙牛拿下了中國圣牧和現(xiàn)代牧業(yè);伊利拿下了賽科星和中地乳業(yè);中國飛鶴拿下了原生態(tài)牧業(yè);輝山乳業(yè)已被越秀集團接盤;君樂寶收購西安銀橋乳業(yè)、入股來思爾乳業(yè)等。

另一方面，中國原料奶月度價格呈上升趨勢，從2020年5月的3565元/噸增至2021年12月的4306元/噸，今年6月仍高達4130元/噸。

價格波動之下，澳亞集團2019年-2021年原料奶平均售價分別為4076元/噸、4371元/噸和4789元/噸，今年6月平均售價為4664元/噸。

當下，無論是中小乳企、還是中小牧場企業(yè)均陷入了某種焦慮之中，澳亞集團同樣也邁進這場奶源擴張之戰(zhàn)中。

據(jù)統(tǒng)計，2021年全國奶牛養(yǎng)殖Top10牧業(yè)集團(以牛奶產(chǎn)量為排序依據(jù))總產(chǎn)奶量852萬噸，同比增長18%，約占全國商品奶產(chǎn)量1/3;存欄奶牛155萬頭，同比增長21%，約占全國荷斯坦奶牛存欄的27%。

TOP2中，從產(chǎn)奶量來看，優(yōu)然牧業(yè)212.5萬噸、現(xiàn)代牧業(yè)212萬噸，合計424.5萬噸，約占TOP10總產(chǎn)奶量的50%;從存欄來看，優(yōu)然牧業(yè)37.6萬頭、現(xiàn)代牧業(yè)35.5萬頭，合計存欄73.1萬頭，占TOP10總存欄的47%。

TOP5(優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、越秀輝山、樂源牧業(yè)和澳亞牧場)合計產(chǎn)奶量為618萬噸，占TOP10總產(chǎn)奶量的73%，合計奶牛存欄108萬頭，占TOP10總存欄的70%。

澳亞集團于近期更新了招股書，繼續(xù)向港交所上市發(fā)起沖擊。澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一。按2021年原料奶的銷量、銷售額和產(chǎn)量而言，澳亞集團在中國所有奶牛牧場運營商中排名第三、第四和第五，市場份額分別為1.6%、1.8%和1.7%。

優(yōu)然牧業(yè)牛奶產(chǎn)量增長34.9%，達到212.5萬噸，為中國第一大牧業(yè)集團;現(xiàn)代牧業(yè)通過收購年產(chǎn)奶量增長42.7%，達到212萬噸，為中國第二大牧業(yè)集團;越秀輝山以66萬噸產(chǎn)量仍居第三;原生態(tài)牧業(yè)和寧夏農(nóng)墾賀蘭山奶業(yè)進入TOP10。

下游乳制品市場的快速增長與結(jié)構(gòu)性變化，增加了對上游市場高端原料奶的市場需求，而澳亞集團在原料奶上有著較大的規(guī)模優(yōu)勢。

截至最后實際可行日期，澳亞集團在中國擁有并經(jīng)營10個奶牛牧場，總占地面積約為14657畝。截至2022年6月30日，澳亞集團的總存欄量為11.14萬頭奶牛，其中5.74萬頭為成母牛。

澳亞集團自2015年至2021年，連續(xù)七年位居中國第一——2021年，澳亞集團每頭成母牛的年平均產(chǎn)奶量約為12.7噸/年，這一數(shù)字也超過了行業(yè)平均水平8.7噸/年以及中國前五大奶牛牧場運營商11.5噸/年的平均水平。

奶牛養(yǎng)殖牧場行業(yè)前景分析

近年來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部積極支持家庭牧場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年，繼續(xù)實施中小牧場升級改造項目，支持1255家奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社升級改造。2022年，啟動實施奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進項目，計劃在“十四五”期間每年安排10億元中央財政資金，支持奶業(yè)大縣包括家庭牧場在內(nèi)的適度規(guī)模養(yǎng)殖場發(fā)展草畜配套、現(xiàn)代智慧牛場建設(shè)，促進奶業(yè)三產(chǎn)融合，涵蓋了飼草料生產(chǎn)、奶牛養(yǎng)殖、原料奶運輸?shù)榷喹h(huán)節(jié)的設(shè)施設(shè)備改造提升。下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會同有關(guān)部門不斷完善支持政策，多渠道提升家庭牧場設(shè)施裝備水平，提高奶業(yè)生產(chǎn)效率和奶農(nóng)自我發(fā)展能力。

2002年以來，我國實施創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息政策，對符合條件的高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工等群體，以及吸納上述群體就業(yè)的小微企業(yè)提供擔保貼息貸款，支持包括奶牛家庭牧場在內(nèi)的重點群體創(chuàng)業(yè)。2021年共撥付創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息、獎補資金63億元，比上年增加66%。同時，積極拓寬家庭牧場金融抵押范圍和融資渠道，鼓勵金融機構(gòu)開展活體畜禽、圈舍、養(yǎng)殖設(shè)施等抵押質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，破解抵押物不足問題。下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會同財政部、中國人民銀行等有關(guān)部門，加強財政金融政策協(xié)同，引導(dǎo)金融機構(gòu)加強產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，繼續(xù)做好農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體金融服務(wù)，更好幫助家庭牧場等經(jīng)營主體解決融資難問題。

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