我國生豬養(yǎng)殖企業(yè)競爭格局現(xiàn)狀 2023豬飼料產(chǎn)業(yè)鏈延伸成趨勢

• 黃江 2023年1月30日 來源：新浪 1332 87
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據(jù)公開資料，2021年我國生豬出欄量前五家企業(yè)牧原股份、正邦科技、溫氏股份、雙胞胎、新希望合計出欄9004萬頭。其中“豬老大”牧原股份2021年銷售生豬4026.3萬頭，營收達(dá)到788.9億元。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國肉類產(chǎn)量從2012年的8471.1萬噸提高到2021年的8989.99萬噸，十年間增長幅度達(dá)6.13%。

我國生豬養(yǎng)殖企業(yè)競爭格局現(xiàn)狀

豬肉是國人最主要的動物蛋白來源，人均豬肉消費量約為世界人均水平的2倍。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國豬肉產(chǎn)量為5296萬噸，占主要畜禽肉類產(chǎn)量的59.59%，占全球比例為44.09%，居全球第一;生豬出欄量67128萬頭，較上年增長27.4%。

我國生豬養(yǎng)殖業(yè)長期以散養(yǎng)為主，行業(yè)集中度較低。近年來，受環(huán)保政策趨嚴(yán)、養(yǎng)殖用地稀缺、非洲豬瘟等疫情頻發(fā)、生豬價格波動、食品安全推進(jìn)等因素影響，我國生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、現(xiàn)代化進(jìn)程加快。

據(jù)公開資料，2021年我國生豬出欄量前五家企業(yè)牧原股份、正邦科技、溫氏股份、雙胞胎、新希望合計出欄9004萬頭。其中“豬老大”牧原股份2021年銷售生豬4026.3萬頭，營收達(dá)到788.9億元。

2023豬飼料產(chǎn)業(yè)鏈延伸成趨勢

向產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局延伸，成為我國生豬產(chǎn)業(yè)鏈的一大特色。2019年，我國僅豬飼料生產(chǎn)廠家就有5432家。近年隨著《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》實施，飼料生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，加之大型優(yōu)質(zhì)飼料企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)兼并，行業(yè)集中度逐步提升。

據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年全國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)39家，飼料產(chǎn)量在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為59.7%，其中有6家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過1000萬噸。同時，大型飼料企業(yè)也通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、收購兼并等方式向上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局。

另一方面，生豬養(yǎng)殖企業(yè)也在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸。牧原股份布局飼料原料、屠宰業(yè)務(wù)，2021年相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比分別為5.13%、6.87%。溫氏股份除肉雞、肉豬業(yè)務(wù)外，還從事農(nóng)牧設(shè)備、獸藥業(yè)務(wù)等。

目前一多半生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)都有自己的飼料業(yè)務(wù)，以此控制飼料品質(zhì)和成本。放在整個產(chǎn)業(yè)變革中，生豬養(yǎng)殖業(yè)已到規(guī)?；闹泻笃陔A段，前十幾家養(yǎng)殖企業(yè)合計出欄量已占到全行業(yè)的20%左右。大型生豬養(yǎng)殖集團(tuán)幾乎只用自己的飼料，這意味著留給飼料市場的蛋糕越來越小，飼料行業(yè)競爭將越來越激烈。

據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，全國工業(yè)飼料產(chǎn)量2579萬噸，環(huán)比下降2.8%，同比下降1.5%。2022年1-11月，全國工業(yè)飼料產(chǎn)量累計共26831萬噸，同比去年增加15萬噸，增幅0.1%。

據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，主要配合飼料、濃縮飼料產(chǎn)品出廠價格環(huán)比增長，但增長速度放緩。如育肥豬配合飼料11月出廠價格為3.88元/公斤，環(huán)比增長1.0%，同比增長11.4%;育肥豬濃縮飼料11月出廠價格為5.98元/公斤，環(huán)比增長0.8%，同比增長13.5%。本月飼料價格雖上調(diào)，但速度走緩，主要原因為飼料原料價格開始高位回落。以飼料原料中占比最大的蛋白原料豆粕為例，據(jù)Mysteel統(tǒng)計，11月國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格整體高位回落，43%蛋白豆粕主流出廠價格在4980-5360元/噸，較10月下跌160-620元/噸。本月豆粕價格高位回落，原因在于國內(nèi)進(jìn)口大豆到港量逐步增加，油廠開機率大幅回升，油廠周度壓榨量回升至200萬噸左右，以致豆粕供給將明顯增加;中下游采購意愿減弱，市場觀望情緒漸濃，豆粕現(xiàn)貨價格壓力凸顯。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版飼料產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

從飼料企業(yè)庫存來看，據(jù)Mysteel對全國主要地區(qū)的50家飼料企業(yè)樣本調(diào)查顯示，截止到2022年11月25日，國內(nèi)飼料企業(yè)豆粕庫存天數(shù)(物理庫存天數(shù))為7.73天，較10月28日減少0.34天，減幅4.38%。部分地區(qū)受到了新冠疫情影響，油廠大豆到港節(jié)奏延遲，下游終端的提貨受阻，導(dǎo)致物理庫存無法做高。

國內(nèi)養(yǎng)殖飼料需求規(guī)模調(diào)查

2022年國內(nèi)養(yǎng)殖飼料需求表現(xiàn)偏弱，生豬養(yǎng)殖上半年虧損對飼料需求的拖累明顯，同時國內(nèi)肉蛋禽養(yǎng)殖產(chǎn)能總體水平處于相對偏低狀態(tài)。作為連接種養(yǎng)殖業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，生豬及肉蛋禽養(yǎng)殖的飼料消耗量占全國飼料總消費量的近85%。飼料生產(chǎn)加工企業(yè)利潤率水平也跟隨養(yǎng)殖需求減弱相應(yīng)下行。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，國內(nèi)飼料加工企業(yè)出廠價格指數(shù)PPI9月同比漲幅僅8.4%，遠(yuǎn)不及飼料原料端漲幅情況，也進(jìn)一步造成了飼料生產(chǎn)的階段性虧損。

另外，成品料價格也呈現(xiàn)差異化表現(xiàn)。對于不同的養(yǎng)殖品種，由于飼料原料端價格的上漲，成品料在原料成本帶動下也表現(xiàn)為明顯上漲態(tài)勢。根據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至10月，價格同比漲幅最大的成品料為水產(chǎn)飼料，以鯉魚成魚料價格水平來看，10月均價同比去年漲幅達(dá)12%;其次則是肉蛋禽飼料價格平均漲幅超10%;生豬飼料價格漲幅則在9%左右。

而從養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的飼料成本來看，蛋白類飼料原料價格的上漲對不同養(yǎng)殖品種和不同類型飼料的成本影響也有明顯不同。目前單斤肉雞和雞蛋的飼料成本受豆粕價格上漲影響明顯，已經(jīng)分別達(dá)到了2.4元、4元附近，漲幅幾乎達(dá)到過往的翻倍水平;而單斤生豬飼料成本則相對漲幅不大，但也已達(dá)到4元左右水平;而濃縮料和配合料由于添加了蛋白類原料，也明顯與僅有維生素和氨基酸等成分的預(yù)混料形成差異化走勢。

餐飲需求作為宏觀消費需求的重要構(gòu)成部分，2022年整體表現(xiàn)為“L”型復(fù)蘇態(tài)勢，底部持續(xù)時間拉長，反映出疫情影響下的居民食品消費場景缺失下的需求增長乏力，具體表現(xiàn)在全年生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場消費需求反季節(jié)拖累市場價格。尤其是國內(nèi)生豬市場，季節(jié)性需求增量落空，使市場供需錯配明顯，并向上傳導(dǎo)至養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的經(jīng)營收益，進(jìn)而帶動對飼料端需求的轉(zhuǎn)弱。

目前影響宏觀需求的因素主線仍在于美元加息影響下的經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期，以及受此影響下，國內(nèi)應(yīng)對出口壓力所推出的擴(kuò)大投資、刺激需求的逆周期調(diào)節(jié)工具。從貨幣及金融政策預(yù)期來看，在積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策推動下，十年期國債收益率開始上行，或?qū)⑦M(jìn)一步表明市場對未來商品市場盈利能力向好的期望;同時貸款需求目前也有所復(fù)蘇，領(lǐng)先于商品市場表現(xiàn)為對后市宏觀經(jīng)濟(jì)增長的信心。根據(jù)中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院專家預(yù)計，2023年國內(nèi)名義GDP增速水平在10%，對應(yīng)實際GDP增速才能達(dá)到5%;基于這一增長水平，明年CPI合理目標(biāo)水平或提高至3.5%，國內(nèi)企業(yè)利潤率有望得到持續(xù)改善，進(jìn)而帶動居民收入水平增長、拉動商品市場消費。

2022年我國肉類產(chǎn)量創(chuàng)十年新高

2023年初農(nóng)產(chǎn)品價格總體平穩(wěn)，品種間有漲有跌、正常波動。上周(1月9日-15日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為130.85，環(huán)比升2.42個點，同比高2.91個點。其中，蔬菜水果價格季節(jié)性上漲，豬肉價格下跌，糧油、牛羊肉、禽肉和水產(chǎn)品價格基本穩(wěn)定。

國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國豬牛羊禽肉產(chǎn)量9227萬噸，比上年增長3.8%，且達(dá)到近十年最高水平，年均復(fù)合增長率為0.67%。其中，豬肉產(chǎn)量5541萬噸，增長4.6%;肉禽產(chǎn)量2443萬噸，增長2.6%。從近年的肉類產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，除2019年和2020年，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重達(dá)到60%-65%，但占比整體是下降趨勢;禽肉產(chǎn)量占比一般為20%-27%，且整體是增加趨勢;牛羊肉產(chǎn)量占比穩(wěn)定在12%-14%，整體變化幅度較小。

2022年我國肉類產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高，其中豬肉和禽肉產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重維持在85%左右，牛羊肉占比相對較為穩(wěn)定，這與我國的肉類消費習(xí)慣——紅肉為主、白肉為輔密切相關(guān)。2023年生豬出欄量存在減少預(yù)期，肉雞、肉鴨等主要家禽出欄量將增加，預(yù)計年內(nèi)肉類產(chǎn)量繼續(xù)增長或有壓力。

作為肉類生產(chǎn)的直接上游，畜禽活體的出欄量直接影響肉類產(chǎn)量。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近十年家禽出欄量呈現(xiàn)穩(wěn)步增加的趨勢，年均復(fù)合增長率為2.73%，尤其是2019-2020年生豬出欄量減少的兩年增速較明顯;生豬出欄量則表現(xiàn)為減少跡象，2021-2022年雖不斷恢復(fù)，但年均復(fù)合增長率為-0.23%。2022年家禽出欄量達(dá)到161.4億只，處于近十年最高水平;生豬出欄量為6.99億頭，較近十年最高點2014年的7.35億頭減少3600萬頭。所以家禽出欄量創(chuàng)近十年新高以及生豬出欄量繼續(xù)恢復(fù)，是2022年我國肉類產(chǎn)量再上新臺階的主要原因。

卓創(chuàng)資訊監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2022年白羽肉雞出欄量49.95億只，較去年減少3.83%;肉雞出欄年均價、年均理論養(yǎng)殖盈利分別為4.34元/斤、1.14元/只，較去年分別上漲8.23%、178.05%。與此同時，生豬交易年均價為9.30元/斤，較去年下跌6.44%;自繁自養(yǎng)理論平均盈利為461.5元/頭，較去年降低24.36%;統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示生豬出欄量較去年增幅4.13%。所以價格以及養(yǎng)殖盈利可以作為表征出欄量的重要數(shù)據(jù)指標(biāo)。

我國已是全球最大的豬肉生產(chǎn)和消費市場，還連續(xù)多年保持家禽飼養(yǎng)量、禽蛋產(chǎn)量世界第一、禽肉產(chǎn)量世界第二的水平。這一成績背后，是每年近7億頭的生豬出欄量、約60億只的家禽存欄量，以及39家年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)。

隨著標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；F(xiàn)代化進(jìn)程加快，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)市場集中度不斷提升，向產(chǎn)業(yè)上下游布局延伸成為行業(yè)趨勢。借助冷鏈物流體系的發(fā)展，雞肉深加工產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善。蛋禽產(chǎn)業(yè)則隨著雞舍環(huán)控設(shè)備的普遍應(yīng)用，打破了多年以來北養(yǎng)南銷的格局。

《2023-2028年版飼料產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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