園林行業(yè)調(diào)研 城市園林綠化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)及行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年1月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 490 26
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近年來(lái)，為了抓住業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的協(xié)同效應(yīng)，越來(lái)越多的園林綠化公司尋求通過(guò)上游整合擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，包括種子生產(chǎn)、景觀規(guī)劃和設(shè)計(jì)、幼苗栽培及銷(xiāo)售以及施工后維護(hù)。

中國(guó)園林行業(yè)所面臨的困難是什么?

中國(guó)園林專業(yè)所面臨的城市與環(huán)境問(wèn)題歸結(jié)起來(lái)包括：(1)城市人口急速膨脹，居民的基本生存環(huán)境受到嚴(yán)重威脅。(2)戶外體育休閑空間極度缺乏，廣大勞動(dòng)者的身心再生過(guò)程不能滿足。(3)土地資源極度緊張，因此通過(guò)大幅擴(kuò)大綠地面積來(lái)改善環(huán)境的途徑較難實(shí)現(xiàn)。通過(guò)郊區(qū)化來(lái)改善居民環(huán)境的道路在中國(guó)難以行得通。(4)財(cái)力有限，難以實(shí)現(xiàn)高投入的城市園林綠化和環(huán)境維護(hù)工程。(5)自然資源有限，生物多樣性保護(hù)迫在眉睫，整體自然生態(tài)系統(tǒng)十分脆弱。(6)歐美文化侵入，鄉(xiāng)土文化受到前所未有的沖擊。

園林綠化是在一定的地域運(yùn)用工程技術(shù)和藝術(shù)手段，通過(guò)改造地形(或進(jìn)一步筑山、疊石、理水)種植樹(shù)木花草、營(yíng)造建筑和布置園路等途徑創(chuàng)作而成的美的自然環(huán)境和游憩境域，就稱為園林。園林包括庭園、宅園、小游園、花園、公園、植物園、動(dòng)物園等，隨著園林學(xué)科的發(fā)展，還包括森林公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)或國(guó)家公園的游覽區(qū)以及休養(yǎng)勝地。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)城市園林綠化行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

園林綠化行業(yè)目前正處于快速發(fā)展時(shí)期，發(fā)展前景廣闊。總體來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)園林綠化行業(yè)集中度較低，任何一家園林綠化施工企業(yè)占整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)份額均不高，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局的大型企業(yè);但在各區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)，已經(jīng)出現(xiàn)了一些地區(qū)性行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，市場(chǎng)占有率較高，具有較強(qiáng)的影響力。

城市生態(tài)園林行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

我國(guó)園林綠化行業(yè)內(nèi)，主要包括三個(gè)梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)主體，其中，第一梯隊(duì)是具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)，有實(shí)力開(kāi)展大型項(xiàng)目且能跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，數(shù)量相對(duì)較少;第二梯隊(duì)是一些園林產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)內(nèi)綜合實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的企業(yè)，一般也具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)或二級(jí)資質(zhì);第三梯隊(duì)是眾多區(qū)域性小型企業(yè)。而二、三梯隊(duì)的中小企業(yè)占我國(guó)園林類公司的絕大多數(shù)，它們往往在資金實(shí)力、人才隊(duì)伍、管理能力和業(yè)務(wù)拓展等方面相對(duì)較弱。

政府以及地產(chǎn)商為園林企業(yè)主要傳統(tǒng)客戶。園林企業(yè)的主要業(yè)務(wù)包括綠化景觀與生態(tài)修復(fù)。綜合來(lái)看，園林企業(yè)的最主要下游為政府，其次為地產(chǎn)商。早期的園林企業(yè)主要從事市政綠化業(yè)務(wù)，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)與房地產(chǎn)行業(yè)的崛起，地產(chǎn)景觀建設(shè)的需求蓬勃而起。此外，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展給生態(tài)環(huán)境造成較大壓力，政府不斷投入資金來(lái)修補(bǔ)被破壞的環(huán)境，因此生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)成為園林企業(yè)的又一新興業(yè)務(wù)。

近年來(lái)，為了抓住業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的協(xié)同效應(yīng)，越來(lái)越多的園林綠化公司尋求通過(guò)上游整合擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，包括種子生產(chǎn)、景觀規(guī)劃和設(shè)計(jì)、幼苗栽培及銷(xiāo)售以及施工后維護(hù)。規(guī)模較大的園林綠化服務(wù)提供商在服務(wù)范圍、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)能力以及執(zhí)行效率方面與其同行競(jìng)爭(zhēng)，從而鼓勵(lì)行業(yè)朝著整合以及進(jìn)一步集中的方面發(fā)展。此外，隨著城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)的取消，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。尤其是對(duì)于中小型公司而言，其將更難以在市場(chǎng)中與大型公司競(jìng)爭(zhēng)。

從園林工程施工項(xiàng)目的規(guī)模來(lái)看，園林綠化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也有所差異。根據(jù)國(guó)家住建部的規(guī)定，對(duì)于合同金額在1，200萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，具有城市園林綠化二級(jí)以上資質(zhì)的企業(yè)均可承接施工;而對(duì)于合同金額在1，200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，只有具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)才能參與競(jìng)爭(zhēng)。在園林綠化行業(yè)內(nèi)，合同金額在1，200萬(wàn)元以下的中小型項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，合同金額在1，200萬(wàn)元以上的中大型項(xiàng)目由于受企業(yè)綜合實(shí)力的限制，參與競(jìng)爭(zhēng)的園林綠化企業(yè)則相對(duì)較少。

由于園林產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)主要為流動(dòng)資產(chǎn)，難以抵押貸款，因此資金瓶頸是園林企業(yè)發(fā)展壯大的另一個(gè)障礙。而融資渠道單一又進(jìn)一步加劇了這種困難，使園林企業(yè)很難快速發(fā)展壯大。只有少數(shù)的區(qū)域型企業(yè)作為行業(yè)的招牌，并且行業(yè)整合緩慢。這就導(dǎo)致了區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)僅為少數(shù)。而發(fā)展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，可以一定程度上消除季節(jié)因素對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響，有力分散市場(chǎng)過(guò)于集中帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這幾年?yáng)|方園林、棕櫚園林等借助上市的東風(fēng)，迅速占據(jù)市場(chǎng)，但仍不構(gòu)成全國(guó)性影響力，依舊是割據(jù)南北分區(qū)而治，形成了“南棕櫚，北東方”的格局。棕櫚園林的業(yè)務(wù)主要在長(zhǎng)江以南的華東和華南地區(qū)，而東方園林則主要集中在華北和華東，綠大地90%以上的業(yè)務(wù)集中在云南省。因?yàn)槌杀咎?，區(qū)域壁壘導(dǎo)致設(shè)計(jì)院有一些跨省市的工程很難承接。

城市生態(tài)園林行業(yè)集中度分析

目前，我國(guó)園林綠化行業(yè)區(qū)域性特征明顯，企業(yè)主要集中于北京、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，并且由于各地氣候、土壤的差異致常用園林苗木不同，所以在業(yè)務(wù)資源、渠道等配套體系方面，各地區(qū)園林綠化行業(yè)差異明顯。

園林綠化企業(yè)要實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，在訂單獲取、成本管理、人員管理和項(xiàng)目關(guān)聯(lián)等方面，面臨著當(dāng)?shù)貓@林綠化企業(yè)的有力挑戰(zhàn)，園林綠化企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)相對(duì)困難，區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前，我國(guó)園林綠化行業(yè)工程施工領(lǐng)域仍以區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)為主，但一些有實(shí)力的企業(yè)已經(jīng)逐漸實(shí)現(xiàn)了全國(guó)性布局發(fā)展。

跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)為園林綠化企業(yè)橫向拓展業(yè)務(wù)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、避免區(qū)域內(nèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位提供了良好的機(jī)遇和發(fā)展平臺(tái)。

園林綠化行業(yè)未來(lái)發(fā)展機(jī)遇

環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們?cè)絹?lái)越關(guān)注生活環(huán)境的安全與健康，環(huán)境保護(hù)意識(shí)不斷增強(qiáng)。近年來(lái)，霧鐘天氣越來(lái)越多地困擾人們的生活，擁有生態(tài)宜居的生活環(huán)境成為更多人的居住夢(mèng)想，環(huán)境已經(jīng)成為衡量一個(gè)城市發(fā)展水平的重要依據(jù)。城市園林綠化對(duì)于改善城市生態(tài)、美化城市環(huán)境具有非常重要的作用。加強(qiáng)城市的園林綠化建設(shè)能夠改善城市生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)城市健康協(xié)調(diào)發(fā)展，是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。人民環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，是推動(dòng)園林綠化行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

環(huán)保趨嚴(yán)促進(jìn)生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷深入，環(huán)境問(wèn)題成 為發(fā)展道路上的重大瓶頸，環(huán)境惡化和污染問(wèn)題日益突出，因此對(duì)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)的需求不斷提升，從而將帶動(dòng)行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)城市園林綠化行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)城市園林綠化行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  園林綠化行業(yè)目前正處于快速發(fā)展時(shí)期，發(fā)展前景廣闊?？傮w來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)園林綠化行業(yè)集中度較低，任何一家園林綠化施工企業(yè)占整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)份額均不高，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局的大型...

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