特殊鋼行業(yè)發(fā)展前景及發(fā)展趨勢分析2023

• 陳觀秋 2023年2月3日 來源：中國特鋼行業(yè)協(xié)會 中國海關(guān) 1264 82
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隨著我國“雙循環(huán)”新發(fā)展格局逐步構(gòu)建，將加快推動新基建、新型城鎮(zhèn)化、新能源汽車、高端裝備制造等領(lǐng)域的發(fā)展，推動我國裝備制造業(yè)在國際分工中扮演的角色轉(zhuǎn)換，加快邁入全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的中高端，將持續(xù)拉動國內(nèi)特殊鋼需求，促進我國特殊鋼品種結(jié)構(gòu)升級與

隨著我國“雙循環(huán)”新發(fā)展格局逐步構(gòu)建，將加快推動新基建、新型城鎮(zhèn)化、新能源汽車、高端裝備制造等領(lǐng)域的發(fā)展，推動我國裝備制造業(yè)在國際分工中扮演的角色轉(zhuǎn)換，加快邁入全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的中高端，將持續(xù)拉動國內(nèi)特殊鋼需求，促進我國特殊鋼品種結(jié)構(gòu)升級與服務(wù)水平的提升。

一、特殊鋼行業(yè)基本情況

鋼可以分為普通鋼和特殊鋼兩大類型，特殊鋼是與普鋼相對的概念，又稱為特種鋼或特鋼。特殊鋼產(chǎn)品專指由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品，種類豐富且具有不同特殊性能。與普鋼相比，特鋼生產(chǎn)工藝更復(fù)雜、技術(shù)水平要求更高、生產(chǎn)規(guī)模更為集約，下游應(yīng)用主要集中于汽車、電力、石化、核電、環(huán)保、航空、船舶、鐵路、國防等行業(yè)的高端、特種裝備制造領(lǐng)域。

特殊鋼產(chǎn)品種類豐富，按用途分為工具鋼、結(jié)構(gòu)鋼與特殊用途鋼三大類，其中特殊用途鋼包括彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼、高強度鋼、耐熱鋼、耐磨鋼、模具鋼等。特殊鋼中種類最多的是合金鋼，是在碳素鋼中適量地加入一種或幾種合金元素后使鋼的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，從而使鋼具有各種不同的特殊性能，如強度、硬度大，可塑性、韌性好，耐磨，耐腐蝕，以及其他許多優(yōu)良性能。

相對普通鋼材而言，特殊鋼材的應(yīng)用量雖然不大，卻支撐了社會科技發(fā)展的重要基礎(chǔ)。不同材料之間的交叉與融合是新材料科學(xué)的發(fā)展趨勢，由于特鋼作為鋼鐵行業(yè)的高科技子行業(yè)而不斷與其他金屬或非金屬材料融合，特鋼的傳統(tǒng)鋼鐵屬性在減弱，而高科技的新材料屬性在日益增強。社會發(fā)展需要“高性能、低成本、高精度、易加工、綠色化”等高品質(zhì)特征的特鋼產(chǎn)品。特鋼的生產(chǎn)和應(yīng)用水平是衡量一個國家鋼鐵工業(yè)水平、工業(yè)化水平的重要標(biāo)志之一。

二、特殊鋼產(chǎn)業(yè)鏈

特殊鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鐵礦石、合金等原材料制造以及廢鋼回收再利用環(huán)節(jié);中游是指特鋼制造，包括結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼以及其他特殊鋼的生產(chǎn)制造;產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用包括汽車、工程機械、航空航天等主要工業(yè)制造領(lǐng)域。

三、特殊鋼行業(yè)市場分析

特殊鋼是國務(wù)院《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》鼓勵發(fā)展的鋼鐵品種，我國特殊鋼產(chǎn)業(yè)面臨巨大的發(fā)展機遇?！秶鴦?wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中明確提到，在新材料產(chǎn)業(yè)中積極發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、新型合金材料、工程塑料等先進結(jié)構(gòu)材料。其中，特殊鋼領(lǐng)域雖然是屬于傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)中的一個分支，但是隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，下游裝備制造對基礎(chǔ)材料的要求越來越高，產(chǎn)品的附加價值也越來越高。高品質(zhì)的特殊鋼擁有巨大的發(fā)展空間，這也是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的一個必然趨勢。

1、特殊鋼供需情況

從國內(nèi)特鋼行業(yè)產(chǎn)量情況來看，我國特鋼產(chǎn)量占比偏低。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國優(yōu)特鋼企業(yè)鋼材產(chǎn)量為1.37億噸，同比增長約5.2%，占全年粗鋼產(chǎn)量的13.4%，該統(tǒng)計口徑仍包含大量非特鋼材，因此我國特鋼粗鋼占比更低于此數(shù)字。此外，我國特鋼的產(chǎn)量中多是碳素鋼、低合金鋼為主的偏低端特鋼產(chǎn)品，20年我國優(yōu)質(zhì)合金鋼占特鋼總產(chǎn)量僅為4.96%。

從下游需求情況來看，特殊鋼的應(yīng)用領(lǐng)域較普鋼更為高端，需求領(lǐng)域主要為汽車、飛機高鐵、能源以及高端設(shè)備制造等領(lǐng)域。汽車、機械制造、電力、石油化工等領(lǐng)域在我國優(yōu)特鋼消費結(jié)構(gòu)中各占43%、18%、6%、5%。

2、特殊鋼市場價格

從市場價格走勢來看，中國特鋼價格指數(shù)保持穩(wěn)定。據(jù)中國特鋼行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年05月31日特鋼行業(yè)價格指數(shù)為152.85，與2021年06月30日的152.74相差無幾，市場價格波動較小。

3、特殊鋼進出口情況

從進出口貿(mào)易來看，我國特鋼行業(yè)呈現(xiàn)進口替代的趨勢。從總量看，我國特鋼進口量呈逐年增長趨勢，出口量逐年減少，側(cè)面反映我國特鋼需求總量的長期增加。從價格上看，進口特鋼的單價有所下降，出口特鋼均價呈上升趨勢。反映我國對海外高端特鋼的依賴程度有所下降，國內(nèi)產(chǎn)品的制造水平逐年提高。近年來，我國高端制造加速，進口替代趨勢愈發(fā)顯著。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國特殊鋼行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》分析：

我國特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分化明顯，整體呈現(xiàn)正三角型，表現(xiàn)為中低端產(chǎn)品占比較多，而行業(yè)附加值高的高端產(chǎn)品比較短缺。高端特殊鋼的大量進口和低端特殊鋼的供大于求使得我國特殊鋼行業(yè)整體發(fā)展水平與國外仍存在較大差距。高端特鋼材料仍是我國特鋼行業(yè)未來重要發(fā)展方向，通過產(chǎn)線專業(yè)化分工和資源優(yōu)化配置，擺脫多品種、小批量、低效率、無效益的局面。因此，我國特殊鋼產(chǎn)品的發(fā)展方向是高質(zhì)量(高潔凈度、高均勻性、精細(xì)組織、高表面質(zhì)量、高尺寸精度)，高性能(生產(chǎn)及加工過程的安全性和適應(yīng)性，應(yīng)用環(huán)境下的高可靠性)和品種多樣性，適應(yīng)不同應(yīng)用環(huán)境的基礎(chǔ)材料需要。

四、特殊鋼行業(yè)發(fā)展前景

隨著我國“雙循環(huán)”新發(fā)展格局逐步構(gòu)建，將加快推動新基建、新型城鎮(zhèn)化、新能源汽車、高端裝備制造等領(lǐng)域的發(fā)展，推動我國裝備制造業(yè)在國際分工中扮演的角色轉(zhuǎn)換，加快邁入全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的中高端，將持續(xù)拉動國內(nèi)特殊鋼需求，促進我國特殊鋼品種結(jié)構(gòu)升級與服務(wù)水平的提升。

在政府導(dǎo)向和由場配置下，國內(nèi)特殊鋼企業(yè)經(jīng)過重組和整合后，已形成三大特鋼企業(yè)集團(東北地區(qū)的東北特殊鋼集團公司、華東地區(qū)的寶鋼股份特殊鋼分公司、華東-中南地區(qū)的中信泰富特鋼集團)和三大專業(yè)化特鋼企業(yè)(太鋼-不銹鋼、舞陽-特厚合金板、天管-無縫合金鋼管)為主的格局。同時在全行業(yè)基本建成高速鋼、合金鋼棒材、中厚板、管材、線材、不銹鋼、精密合金、高溫合金、欽合金和合金鋼絲(制品)等專業(yè)化生產(chǎn)線。

我國特鋼工業(yè)“走出去”參與國際競爭的條件已經(jīng)成熟，國內(nèi)鋼企不斷“走出去”開展國際化布局，并取得明顯成效?！笆奈濉逼陂g，我國特鋼工業(yè)“走出去”的力度、強度和幅度也將進一步加大。我國優(yōu)特鋼市場仍有進一步發(fā)展的空間，特別是齒輪鋼、工模具鋼和高溫合金等高端市場，初步以5%復(fù)合增速測算到2027年中國特鋼行業(yè)市場規(guī)模將超過5500億元左右。

特鋼行業(yè)產(chǎn)品分化及專業(yè)化趨勢明顯。從全球范圍來看，日本特殊鋼品種相對較為齊全，總體質(zhì)量水平較高;歐美國家特殊鋼產(chǎn)品專業(yè)化程度很高，如瑞典的軸承鋼、工模具鋼，法國的不銹鋼和精密合金，奧地利的工模具鋼，美國和英國的高溫合金等。

五、特殊鋼行業(yè)未來發(fā)展趨勢

近年來我國粗鋼需求增量不大，從基建和房地產(chǎn)兩個重要鋼材下游來看，我國地產(chǎn)和基建行業(yè)高增時期已過，未來對粗鋼的需求總量難有大增。

碳中和”政策將長期壓制粗鋼產(chǎn)量。在粗鋼產(chǎn)量無法增加的前提下，越來越多的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)必須踏上普轉(zhuǎn)優(yōu)、優(yōu)專特的道路，通過加大研發(fā)制造能力，提高鋼材產(chǎn)品利潤。

近年我國政策對特鋼等新材料行業(yè)的關(guān)注度明顯加大。長期看，這對特鋼行業(yè)的整體競爭格局有較強優(yōu)化作用。

想要了解更多特殊鋼行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國特殊鋼行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。報告根據(jù)特殊鋼行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時期內(nèi)中國特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢。特殊鋼報告有助于企業(yè)及投資者洞察中國特殊鋼行業(yè)市場供需行為，評估中國特殊鋼行業(yè)投資價值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。報告內(nèi)容有助于特殊鋼行業(yè)企業(yè)、投資者了解市場供需情況，并可以為企業(yè)市場推廣計劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報告第一時間為客戶提供中國特殊鋼行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，報告具有內(nèi)容翔實、模型準(zhǔn)確、分析方法科學(xué)等特點。

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