純堿行業(yè)市場多大?純堿行業(yè)市場前景調(diào)研分析2023

• 方蔓桃 2023年2月6日 來源：百度 418 20
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2022年純堿供應下降，需求不斷增長，純堿市場格局持續(xù)好轉(zhuǎn)，行業(yè)庫存不斷下降。純堿價格處于高位，純堿均價創(chuàng)十年歷史新高，純堿廠家盈利情況顯著好轉(zhuǎn)。

純堿行業(yè)市場多大?1月份國內(nèi)純堿裝置運行穩(wěn)定，個別企業(yè)負荷波動，但行業(yè)整體生產(chǎn)水平維持較高水平。1月國內(nèi)純堿行業(yè)開工率91.20%，產(chǎn)量269.94萬噸，二者分別環(huán)比提升0.53個百分點和0.57個百分點。2月國內(nèi)純堿裝置目前暫未有明確檢修計劃，預計供應將繼續(xù)保持高位運行。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

純堿行業(yè)市場分析

2022年純堿供應下降，需求不斷增長，純堿市場格局持續(xù)好轉(zhuǎn)，行業(yè)庫存不斷下降。純堿價格處于高位，純堿均價創(chuàng)十年歷史新高，純堿廠家盈利情況顯著好轉(zhuǎn)。

純堿均價創(chuàng)十年歷史新高。

2022年雖然純堿價格高點不及2021年，價格波動幅度不及2021年，但純堿價格長期維持在高位，均價處于十年歷史新高。2022年國內(nèi)重堿終端均價在2859元/噸，同比上漲16.6%，輕堿出廠均價在2183元/噸，同比上漲17.7%。

純堿廠家?guī)齑婷黠@下降，去年下半年貨源供應偏緊。

在純堿行業(yè)供需格局不斷好轉(zhuǎn)的情況下，純堿廠家?guī)齑嫒暄永m(xù)下降態(tài)勢。截止12月22日國內(nèi)純堿廠家?guī)齑嬖?0.7萬噸，較年初庫存下降146萬噸。進入下半年，純堿廠家?guī)齑骈L期維持在26-50萬噸之間，處于歷史同期低位。

純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高，純堿廠家的話語權(quán)比較強，目前國內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東海化、三友集團，三大集團產(chǎn)能共計占全國產(chǎn)能的28.2%。中國鹽業(yè)是國內(nèi)最大的純堿集團，旗下純堿生產(chǎn)企業(yè)共有5家，產(chǎn)能共計420萬噸;值得注意的是，中國鹽業(yè)對占比第六的山東海天持股30%，在2021年，中國鹽業(yè)的子公司中鹽化工收購青海發(fā)投堿業(yè)的100%股權(quán)，進一步擴大中國鹽業(yè)純堿產(chǎn)業(yè)版圖。

庫存：1月純堿企業(yè)雖呈現(xiàn)春節(jié)前季節(jié)性累庫，但整體庫存水平仍處于低位。春節(jié)后中下游復工復產(chǎn)，企業(yè)庫存繼續(xù)去化，全月庫存未出現(xiàn)明顯增量。截至2月2日國內(nèi)純堿企業(yè)庫存31.67萬噸，較1月初小幅提升2.08萬噸，增幅7.03%。

此外春節(jié)前輕堿下游停車放假，純堿剛需有所減弱，重堿下游需求穩(wěn)定，且在中下游節(jié)前備貨的帶動下，現(xiàn)貨市場整體偏強運行。春節(jié)過后輕堿下游停工企業(yè)逐步復產(chǎn)，純堿剛需持續(xù)恢復。1月份浮法玻璃(1563, -11.00, -0.70%)和光伏玻璃日熔量博弈之后凈增1240噸/天，重堿需求也持續(xù)向好。2月份浮法玻璃行業(yè)計劃新增3~4條產(chǎn)線，光伏玻璃計劃新增1條產(chǎn)線，重堿需求存在持續(xù)增量預期。需要注意的是，當前對純堿牽制最大的是玻璃，而對玻璃影響最大的依舊是需求的持續(xù)萎靡。正月十五之后關注終端地產(chǎn)、深加工行業(yè)復工復產(chǎn)情況及其對純堿的影響。

隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，純堿市場需求不斷擴大，2019年中國純堿需求量達2762.9萬噸，2020年中國純堿需求量為2721.1萬噸，較2019年減少了41.8萬噸，同比減少1.5%，2021年上半年中國純堿需求量為1444.6完成，中國純堿產(chǎn)量大于需求量，部分產(chǎn)品主要用于出口。

當前，純堿裝置開工相對穩(wěn)定，供應充足;節(jié)后下游廠家恢復仍需一段時間，對純堿需求表現(xiàn)平平，純堿廠家多以執(zhí)行前期訂單為主。短期來看，在純堿期貨盤面價格強勢上漲的支撐下，帶動現(xiàn)貨看漲情緒，國內(nèi)純堿市場價格將穩(wěn)中抬升。

截至1月31日華北地區(qū)重堿3000元/噸，較1月初+100元/噸;華中地區(qū)重堿價格3000元/噸，較1月初+240元/噸;華東地區(qū)重堿價格3000元/噸，較1月初+150元/噸; 西北地區(qū)重堿出廠價2680元/噸，較1月初+200元/噸。5、觀點：當前純堿行業(yè)高開工、低庫存、強需求格局不變。元宵節(jié)之后產(chǎn)業(yè)鏈中下游或迎來全面復工復產(chǎn)，后期純堿需求仍有恢復空間，局部貨源偏緊現(xiàn)象也依然存在。目前純堿現(xiàn)貨市場未看到明顯拐點，但期貨盤面多頭利潤兌現(xiàn)、持倉及資金變化、玻璃等品種弱勢拖累等因素都對盤面產(chǎn)生一定壓制，趨勢上仍以高位寬幅震蕩思路對待。

純堿行業(yè)前景分析

目前，中國已經(jīng)成為全球最大的光伏裝機國及光伏組件出口國家，也是全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷國及出口國。伴隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展，光伏玻璃及碳酸鋰產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)擴張，拉動對于純堿需求，并且成為純堿下游需求最大的增長點。國家能源局分布2022年1-11月份，全國光伏新增裝機容量65.71GW(注：去年同期為34.83GW)，同比增長88.66%1-11月,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛,同比均增長1倍,市場占有率達到25%，新能源汽車在海外市場認可度也持續(xù)提升。11月新能源汽車出口量為9.5萬輛，同比增長1.5倍。1-11月，新能源汽車出口59.3萬輛，同比增長1倍。

海外純堿需求量增長，但海外無新增產(chǎn)能釋放，同時受能源價格高位影響，歐洲地區(qū)純堿裝置開工負荷不足，中國純堿成為海外市場貨源的有效補充。美國和土耳其是全球純堿最主要的純堿出口國家，但是今年都出現(xiàn)了純堿貨源供應緊張的問題，國外純堿下游用戶對中國純堿需求量增加;再加上海內(nèi)外純堿價格具有一定套利空間，純堿廠家出口積極性較高，根據(jù)中華人民共和國海關總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1-11月我國純堿出口總量在186.49萬噸，較去年同比提升164.9%。1-11月份我國進口純堿11.25萬噸，累計同比減少48.1%。

在供給端，國內(nèi)連云港堿業(yè)于2021年四季度停產(chǎn)實施搬遷改造，影響了2022年上半年國內(nèi)純堿的供給;在需求端，純堿的下游用于玻璃生產(chǎn)占比較大，因此與房地產(chǎn)和汽車行業(yè)聯(lián)系密切。一方面，當前國內(nèi)房地產(chǎn)市場弱勢影響玻璃和純堿需求，但另一方面光伏玻璃、碳酸鋰的增長拉動純堿需求。另外，原材料價格高位也對純堿產(chǎn)品的銷價提供了支撐。

純堿行業(yè)經(jīng)過前面的產(chǎn)能大投放、淘汰產(chǎn)能以及產(chǎn)業(yè)整合，目前國內(nèi)純堿市場集中度有提高。國內(nèi)純堿前4名企業(yè)的市場占有率為0.35，前8名為0.54。未來受制于準入條件限制和繼續(xù)整合，國內(nèi)純堿行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高?！都儔A行業(yè)準入條件》同時要求新建產(chǎn)能應積極采用先進的工藝技術(shù)，選用節(jié)能、環(huán)保的設備，主要工段、設備參數(shù)應實現(xiàn)在線檢測并采用DCS控制系統(tǒng)。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、中國純堿行業(yè)協(xié)會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料，對中國國家 “十三五”經(jīng)濟和社會運行和成果進行分析、產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)發(fā)展狀況、行業(yè)供需形勢、進出口等進行了深入研究，并重點分析了中國純堿行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及“十四五”中國純堿行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、行業(yè)的區(qū)域發(fā)展狀況與競爭格局。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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