湖南：爭取2023年在湖南開設免稅店 免稅店市場份額與銷售額占比分析報告

• 李波 2023年2月7日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1211 78
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湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《關于打好經(jīng)濟增長主動仗實現(xiàn)經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)的若干政策措施》，其中提出，加大對商貿(mào)企業(yè)和品牌支持力度。爭取2023年在湖南開設免稅店。對2023年新獲批“中華老字號”的企業(yè)給予獎勵，最高可獎勵30萬元。

湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《關于打好經(jīng)濟增長主動仗實現(xiàn)經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)的若干政策措施》，其中提出，加大對商貿(mào)企業(yè)和品牌支持力度。爭取2023年在湖南開設免稅店。對2023年新獲批“中華老字號”的企業(yè)給予獎勵，最高可獎勵30萬元。

對以會展服務為主營業(yè)務(不含工程類企業(yè))年營業(yè)收入達到2000萬元(含)的企業(yè)，給予資金獎勵。大力實施湖南品牌建設工程，支持開展品牌營銷推廣活動，促進品牌消費。

中國免稅店市場份額與銷售額占比分析

從機場免稅的消費場景來看，機場免稅對離島免稅的分流有限。(1)機場免稅高扣點低利潤，折扣力度小于離島免稅店。機場免稅店天然擁有龐大的客流，但機場盈利方式相對單一，特許經(jīng)營費用較高。

機場免稅店特許經(jīng)營費用往往采用保底+抽成雙模式，按高者計算，疫情前上海機場特許經(jīng)營費用抽成比例超40%。而離島免稅店僅需繳納實際銷售費用的 4%作為特許經(jīng)營費用，導致市內(nèi)免稅店降價讓利能力遠強于機場免稅店，價格競爭能力較強。

(2)機場免稅店受限于空間，以香化品類為主，少量精品為輔，品牌種類SKU遠不及市內(nèi)的離島免稅店。中免集團三亞國際免稅城一期建筑面積達7 萬平方米，2022年9月即將投入運營的?？趪H免稅城預計建筑面積將達到 15 萬平方米，建成后將成為以免稅為核心，有稅零售、餐飲、娛樂、休閑、酒店等其他業(yè)務協(xié)同發(fā)展的旅游零售綜合體。

(3)現(xiàn)行的機場免稅店以出境免稅店為主，游客在機場免稅店購物只能隨身攜帶，能購買的免稅品非常有限。而離島免稅新政放開購物額度，允許免稅品郵寄后，離島游客無需在機場提貨，可以沒有顧慮的在 10 萬元離島免稅額度內(nèi)消費并直接郵寄到家。

機場免稅所購買的商品在入境時超過單次 5000 元免稅額度的部分需繳稅，亦限制了中國游客的消費能力。

綜合來看，機場免稅與離島免稅重疊的部分集中在香化品類的熱門品牌商品，而消費場景的不同也明顯弱化二者之間的競爭關系，預計出入境旅游限制放松后機場免稅不會加劇離島免稅的競爭壓力。

2022中國免稅行業(yè)政策與消費數(shù)據(jù)

近年來，在多重利好政策刺激下，海南離島免稅市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，也帶動了海南旅游消費，同時也為旅游、商業(yè)企業(yè)發(fā)展提供了機遇。據(jù)海口海關官網(wǎng)今年7月發(fā)布的數(shù)據(jù)，自2020年7月1日海南離島免稅新政實施至今年6月底，兩年來，海關監(jiān)管離島免稅購物金額906億元、銷售件數(shù)1.25億件、購物旅客1228萬人次。

正是基于近年來離島免稅帶來的利好，中國中免也不斷擴大其在海南市場的版圖。據(jù)中國中免發(fā)布的2022年半年度報告，報告期內(nèi)，中國中免在海南省擁有5家離島免稅店，其中包括目前全球最大的免稅商業(yè)綜合體三亞國際免稅城。海口海關數(shù)據(jù)顯示，目前海南離島免稅經(jīng)營主體共5家，離島免稅店已增至10家。

隨著離島免稅政策調(diào)整，海南離島免稅經(jīng)營主體與門店進一步增加，共同推動海南離島免稅產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做大做強。截至去年底，海南離島免稅門店國際品牌從最初的不到100個發(fā)展到超過720個，新品牌進駐、新產(chǎn)品上架等不斷推動海南免稅品品牌、品種、價格與國際“三同步”。

在“三同步”的基礎上，海南離島免稅數(shù)據(jù)同樣亮眼。?？诤ｊP數(shù)據(jù)顯示，海南離島免稅從最初的全年9.9億到去年全年的495億，已經(jīng)實現(xiàn)了50倍的跨越。這其中，反映出了海南離島免稅購物品牌更加豐富、環(huán)境更加優(yōu)化、營銷方式愈發(fā)多樣、購物便利性持續(xù)提升、風險防控持續(xù)加強等多方面努力與付出。

免稅市場競爭激烈。據(jù)貝恩公司研究數(shù)據(jù)，2021年中國境內(nèi)個人奢侈品市場達到了約4710億元人民幣，同比增長36%，是疫情之前2019年消費總額2340億元的兩倍多。據(jù)海南省商務廳顯示，今年前2月，海南10家離島免稅店總銷售額128.73億元，同比增長33%，市場持續(xù)火爆。

近年來，旅企上市公司也在馬不停蹄地布局海南免稅業(yè)務，競爭愈演愈烈。2022年和2023年，我國免稅市場銷售額將達到944億元和1385億元，同比增速分別達67.48%和46.7%。

免稅產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研

近年來，我國居民收入水平提高，國際航線增長，免簽國家增多。當前，中國已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國的地位。舉例而言，由于文化相近、地理位置相近，部分商品具有價格優(yōu)勢，日韓兩國長期位于中國游客最喜愛國家的前幾位。

受疫情影響后，日韓均采取較為嚴苛謹慎的邊境開放政策。日韓旅游業(yè)、免稅業(yè)遇冷，勢必會導致大批國內(nèi)消費者回流的溢出效應，為我國免稅業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新機遇。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，購物人次、客單價均逐年提升，2012-2021年離島免稅銷售額CAGR達到40%，2022年1-3月同比增長11.3%。具體來看，2021年海南離島免稅銷售額達495億元，2022年前三個月的銷售額也達到了147億元。

2013-2019年客單價緩慢增長;2020年受疫情影響并且在20年6月免稅額度提升至10萬以后，20年7月-21年6月客單價同增61%，22年1-3月客單價繼續(xù)提升，較21年同期增加24.6%。

免稅行業(yè)未來發(fā)展趨勢

我國免稅業(yè)的快速發(fā)展需要把握正確的發(fā)展方向，首先要積極爭取免稅業(yè)務新政策，拓寬免稅店免稅業(yè)務的發(fā)展空間;積極實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)免稅業(yè)向旅游零售業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。隨著中國旅游業(yè)在全球旅游業(yè)中地位的不斷上升，與旅游業(yè)密切相關的免稅業(yè)必將獲得較大的發(fā)展空間。

據(jù)弗若斯特沙利文，2022年國內(nèi)旅游零售市場規(guī)模預計1000億元，將有效帶動免稅市場增長。6月19日海南省發(fā)布《關于調(diào)整完善來(返)瓊人員疫情防控措施的通知》，對入瓊疫情防控措施進行調(diào)整，該次調(diào)整或?qū)⒅苯永瓌尤雿u客流，進而推動離島免稅銷售整體業(yè)績。

數(shù)據(jù)顯示，2020年受到疫情影響，海南游客數(shù)量下滑，隨著疫情向好，旅游人次有望逐步恢復，21年海南過夜人次已恢復至19年同期的85%，22年1-3月由于疫情反復海南過夜人次同比下滑2.4%。2021年中國免稅旅游零售市場零售商CR5達98.4%，其中中國中免市占率85.9%，為市占率冠軍。

中國免稅行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

歐、美、日等發(fā)達國家開展免稅業(yè)務不僅能夠繁榮旅游業(yè)，還能盡量多地銷售本國商品，促進就業(yè)、改善國際收支平衡。

中國免稅業(yè)最大的蛋糕在海南。2021年，在疫情防控進入常態(tài)化的背景下，海南旅游業(yè)穩(wěn)步復蘇，全省接待游客8100萬人次，恢復至2019年的97.5%，而旅游總收入比2019年增長30.9%、達1384億。

中國免稅市場高度集中，進入壁壘高。2021年中國免稅旅游零售市場零售商CR5達98.4%，其中中國中免市占率85.9%，為市占率冠軍。

截至2021年末，海南離島免稅店數(shù)量達9家，其中中免獨占5家，覆蓋?？凇⑷齺喓筒椚齻€城市的核心地段，仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，且具有較高品牌認知度和客戶基礎。隨著疫情好轉(zhuǎn)旅游業(yè)復蘇以及政策紅利釋放，離島免稅市場潛力巨大，多家免稅商有望共享增量市場。

目前，中國免稅經(jīng)營主體共有七家，分別是中免公司、日上免稅行、海南免稅公司、深圳市國有免稅商品有限公司(深免)、珠海市免稅企業(yè)集團有限公司(珠免)、中國華僑旅游僑匯服務總公司(中僑免)以及中國出國人員服務總公司(中出服)。

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