碳酸鋰行業(yè)市場分析 碳酸鋰價格持續(xù)下降

• 方蔓桃 2023年2月15日 來源：百度 1112 71
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12月21日，澳洲鋰礦廠商Pilbara Minerals公告了新一輪主要承購客戶的定價結(jié)果，平均定價約為6300美元/噸，對應碳酸鋰成本42.37萬元/噸，環(huán)比上次的定價4813美元/噸上漲1487美元/噸，一定程度上對2023年一季度的碳酸鋰價格形成支撐。

碳酸鋰行業(yè)市場如何?上海鋼聯(lián)(33.260, 0.24, 0.73%)數(shù)據(jù)顯示，2月9日電池級碳酸鋰和工業(yè)級碳酸鋰均價分別報45.6萬元/噸、42.55萬元/噸，每噸價格分別較前一日下跌4000元和3000元;2023年以來分別累計下跌11.88%和12.72%。

中國經(jīng)濟時報記者了解到，2022年，碳酸鋰價格經(jīng)歷了兩次暴漲。目前電池級碳酸鋰近46萬元/噸的價格，已跌回2022年5月至6月份的水平。這也意味著2022年三四季度沖高的那一波漲幅基本被抹平。

近期，上海、天津、沈陽、鄭州多地推出新能源汽車置換補貼、春節(jié)車輛促銷補貼活動，疊加經(jīng)濟復預期及頭部新能源車企降價策略一并發(fā)力，業(yè)內(nèi)普遍預計新能源汽車終端銷量有望迎來進一步增長。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年碳酸鋰行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

碳酸鋰行業(yè)市場分析

“認為2023年新能源行業(yè)大概在今年三、四月份會有起色，一旦需求回暖，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)在前期庫存消化完成后，會從低庫存甚至零庫存開始大量備貨，屆時原材料價格可能會有一波反彈?！鼻笆鲣囯娡顿Y人士表示。

在曲音飛看來，除需求端回暖預期外，本輪碳酸鋰價格由于有成本端支撐，雖在持續(xù)磨底，但整體跌幅不會很深?！邦A計電池級碳酸鋰2023年最低價位可能在35萬元/噸-40萬元/噸，具體的走勢還要根據(jù)供需、成本及市場情緒的變化而定?！?/p>

12月21日，澳洲鋰礦廠商Pilbara Minerals公告了新一輪主要承購客戶的定價結(jié)果，平均定價約為6300美元/噸，對應碳酸鋰成本42.37萬元/噸，環(huán)比上次的定價4813美元/噸上漲1487美元/噸，一定程度上對2023年一季度的碳酸鋰價格形成支撐。

“如果價格跌到一定程度，會抑制碳酸鋰企業(yè)的生產(chǎn)熱情，一旦供應量縮減，又會形成供不應求的狀態(tài)，從而推動碳酸鋰價格回升?！鼻笆鲣囯娡顿Y人士表示。

從底層邏輯來看，碳酸鋰的價格最終仍取決于供需格局。天齊鋰業(yè)表示，從供給端看，行業(yè)下游的擴產(chǎn)通常較為順利、周期較短，而上游資源開發(fā)常受地域限制、天氣變化、環(huán)保要求、政策約束、儲量規(guī)模、開采難度、基建情況多種因素影響，擴產(chǎn)周期較長，對應的風險也更大。長期來看，產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴產(chǎn)周期的錯配會使鋰價穩(wěn)定在合理的水平。

另據(jù)浙商證券研報預計，2023年上半年碳酸鋰仍將維持供需緊張，下半年或?qū)⒂瓉磉呺H供給過剩。

2022年我國碳酸鋰產(chǎn)量同比增長32.5%中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會1月30日發(fā)布了2022年我國基礎鋰鹽產(chǎn)量數(shù)據(jù)。2022年，我國鋰行業(yè)仍保持了較快增長速度，碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬噸(產(chǎn)能約60萬噸)，同比增幅約為32.5%。氫氧化鋰產(chǎn)量24.64萬噸(產(chǎn)能約36萬噸)，同比增幅約為29.5%。氯化鋰產(chǎn)量2.22萬噸(產(chǎn)能約3.5萬噸)，同比下降約27.2%。

近年在下游需求拉動下，碳酸鋰價格持續(xù)飆升，從不足5萬元/噸已經(jīng)突破50萬元/噸。量價齊升下，藏格礦業(yè)2022年三季度毛利率提升至89.21%，環(huán)比增加5.65個百分點，同比抬升27.40個百分點。公司二級子公司藏格鋰業(yè)營業(yè)收入及利潤也大幅上升。

“碳酸鋰價格，在近幾年，從每噸幾萬元漲到每噸幾十萬元，雖然有下游需求旺盛的市場性，但是資本投機炒作、囤積居奇現(xiàn)象，同樣比較明顯?！北本┨貎|陽光新能源總裁祁海珅對本報記者表示。

作為新能源汽車動力電池的重要原材料，新能源汽車產(chǎn)量及價格的變化時刻在影響著碳酸鋰的價格。

在業(yè)內(nèi)人士看來，今年以來，補貼退坡相關(guān)政策實施，使得車企價格戰(zhàn)愈演愈烈。疊加春節(jié)假期，當前新能源汽車市場仍處于波動狀態(tài)，需求端并沒有“放量”。1月份多家新能源汽車生產(chǎn)商新車交付量普遍不理想，相較于2022年12月份環(huán)比下滑。未來這一趨勢若延續(xù)，可能進一步助推碳酸鋰價格下降。

1月29日，藏格礦業(yè)(000408.SZ)公告，預計2022年凈利潤56.3億元—57.8億元，同比增長294.44%—304.95%。

近日，上海龍吳港碼頭仍然一片繁忙景象。裝載1萬噸硫酸鋰鹽的“BBC VOLGA”貨輪靠泊碼頭后，現(xiàn)場碼頭工人加急卸貨。上海海關(guān)所屬龍吳海關(guān)查驗關(guān)員也早早等候在查驗場地，貨物卸下后第一時間進行查驗，確?！半S到隨檢”高效通關(guān)。

隨著我國新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球新能源產(chǎn)業(yè)的中心，我國新能源汽車市場保持高速增長，這也帶來了巨大的鋰電池和鋰原料需求。上海海關(guān)統(tǒng)計，2022年全年上海市鋰電池原料碳酸鋰累計進口數(shù)量為8.4萬噸，同比增長89.9%。

為保障今年首批鋰原料及時通關(guān)，春節(jié)后能盡快投入生產(chǎn)，早在1月初龍吳海關(guān)就會同上港集團、中外運等公司召開業(yè)務溝通會，在優(yōu)化通關(guān)效率方面加強協(xié)調(diào)配合，并做好工作預案。沈曉濤介紹：“我們根據(jù)貨物特點提前核實原產(chǎn)地、稅率、重量等申報要素，第一時間指導企業(yè)完成‘提前申報’，采取‘無陪同查驗’和‘進口貨物船邊直提’等便利化通關(guān)舉措，最大程度上實現(xiàn)‘無感通關(guān)’?！?/p>

作為進入上海及華東地區(qū)各類大宗散雜貨物的重要門戶樞紐，上海龍吳港2022年全年累計進口鋰鹽達3.92萬噸，供應著上海及長三角新能源汽車動力電池的生產(chǎn)。

龍吳海關(guān)在常態(tài)化的鋰原料監(jiān)管中，建立“事前部署、事中監(jiān)管、事后跟進”長效化工作機制，加強與港區(qū)、船公司、國內(nèi)收貨人的溝通對接，提前掌握出運計劃，實時跟蹤貨物通關(guān)和船舶進出港情況，共同開辟海運物流與海關(guān)通關(guān)無縫銜接的“綠色通道”。

據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，中國42家碳酸鋰廠家2022年度總產(chǎn)量約34.29萬噸，較上年的23萬噸同比增長48.84%。這也是自2018年以來，碳酸鋰產(chǎn)量連續(xù)第5年保持增長。就2020年開始的本輪上漲周期來看，隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，2022年供應端增速出現(xiàn)了明顯增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年產(chǎn)量同比增速分別為0.6%、34.84%，2022年增速則放大到近49%。

同時，這一增速也要高于上一輪周期中2018年，并創(chuàng)下有數(shù)據(jù)以來的5年新高，供應端無疑正在加速放量。進一步分析，在上述去年11.3萬噸的供給增量中，絕大部分來自于江西、青海、四川三大主產(chǎn)區(qū)。

其中，江西年度產(chǎn)量增長近5萬噸，青海和四川產(chǎn)量分別增長3萬噸和2萬噸左右。這也與各地原料類型和自給率有關(guān)，江西鋰鹽企業(yè)原料以鋰云母為主，相對“自主可控”，放量最為明顯。

青海則以鹽湖提鋰企業(yè)為主，產(chǎn)量增長依賴于現(xiàn)有鹽湖項目的擴產(chǎn)，比如上述3萬噸供給增量中，去年2萬噸擴產(chǎn)項目投產(chǎn)的鹽湖股份便貢獻了1萬噸增量。

碳酸鋰行業(yè)前景分析

根據(jù)乘聯(lián)會最新發(fā)布的研究報告，2022年12月，中國新能源汽車動力電池裝機量較上月增加12.1GWh.磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長，2022年磷酸鐵鋰電池市場份額超越三元電池達到55.6%。

由于年前碳酸鋰價格開始下跌，導致今年1月份一些企業(yè)都不敢拿貨，整個市場還在持續(xù)觀望。

“在買漲不買跌的心理影響下，目前碳酸鋰的價格大概率還會繼續(xù)下跌，跌到40萬元/噸以內(nèi)的可能性還是很大的，40萬元/噸的價格可能會維持一段時間，或是作為一個階段性價格的平衡點?！逼詈＋|說。

值得關(guān)注的是，雖然碳酸鋰價格受多重因素影響已經(jīng)出現(xiàn)了下滑，但仍有多家鋰企宣布擴大鋰鹽產(chǎn)能。

從外形上看，方形電池在國內(nèi)市場地位依然穩(wěn)固，2022年方形電池占據(jù)93.2%的市場份額。軟包、圓柱形電池的市場呼聲逐漸提高，但在銷量份額上仍未見起色。

長遠來看，整個動力電池乃至新能源汽車產(chǎn)業(yè)回歸理性已是大勢所趨。作為重要原材料，未來隨著產(chǎn)能布局的逐步釋放，碳酸鋰價格下降將推動動力電池價格回落，最終將利好動力電池供應商與車企，進而推動整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

在動力電池的核心部分電芯企業(yè)的配套情況方面，寧德時代2022年全年裝機量突破120GWh，中高端市場領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。2022年全年電芯配套市場集中度依然較高，但去除比亞迪自身銷量拉動影響，前五位企業(yè)(排除比亞迪)份額相比2021年下降了2.6%。同時，行業(yè)腰部企業(yè)補充了市場活力。

對于鈉電池的發(fā)展趨勢，乘聯(lián)會指出，鈉電池技術(shù)路線已經(jīng)清晰，生產(chǎn)工藝已經(jīng)成型。同時，鈉電池正極材料尚有路線分歧，電解液仍有發(fā)展空間，其他部分技術(shù)方案已經(jīng)穩(wěn)定。

乘聯(lián)會介紹，鈉鹽的成本約為鋰鹽的1/125，成本優(yōu)勢極為顯著。寧德時代的強勢進入，使鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈快速成型，其它企業(yè)也隨之快速推動產(chǎn)品投產(chǎn)。成本低、耐低溫的鈉電池最適合換電出租車和換電站儲能使用，在產(chǎn)量低、成本高的落地初期，除儲能領(lǐng)域，換電和城市物流是鈉電池最適合的目標市場。

《2022-2027年碳酸鋰行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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