電信設(shè)備行業(yè)市場如何?電信設(shè)備市場增長放緩、

• 方蔓桃 2023年2月16日 來源：百度 983 62
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全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達9.96億個，同比增長6.3%，比2020年末凈增4963萬個。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達到9.34億個，比2020年末凈增5421萬個，占比由2020年末的93%提升到93.8%。數(shù)據(jù)顯示，三大運營商合計擁有16.42億移動用戶、4.96億固網(wǎng)寬帶用戶，5G手機4

電信設(shè)備行業(yè)市場如何?2022年12月，工業(yè)和信息化部先期完成了首批自檢自證企業(yè)遴選并發(fā)布試點企業(yè)名單;2023年1月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《通告》，集中公布動態(tài)調(diào)整進網(wǎng)許可設(shè)備目錄、精簡優(yōu)化進網(wǎng)檢測項目、承諾進網(wǎng)審批時限、延長試用批文有效期、實行產(chǎn)品系族管理等5項改革舉措;推行進網(wǎng)標(biāo)志電子化、互認電磁兼容(EMC)檢測結(jié)果等其他兩項改革舉措正在積極籌備、有序推進。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國通信設(shè)備行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析

通訊設(shè)備行業(yè)市場分析

市場研究公司Dell'Oro Group發(fā)布報告顯示，2022年上半年全球電信設(shè)備市場收入同比增幅放緩至3%。從廠商來看，華為排名第一，諾基亞排名第二，愛立信排名第三。上半年通信設(shè)備供應(yīng)商排名保持穩(wěn)定，排名前七的廠商占據(jù)市場份額的80%左右。

全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達9.96億個，同比增長6.3%，比2020年末凈增4963萬個。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達到9.34億個，比2020年末凈增5421萬個，占比由2020年末的93%提升到93.8%。數(shù)據(jù)顯示，三大運營商合計擁有16.42億移動用戶、4.96億固網(wǎng)寬帶用戶，5G手機終端連接數(shù)達4.45億戶，累計建設(shè)115.9萬個5G基站，已經(jīng)建成了全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)和光通信網(wǎng)絡(luò)。

從中國芯片市場份額來看，截至2021年末，中興微電子實現(xiàn)營業(yè)收入15.26億美元，同比增長14%;受美國制裁的持續(xù)影響，2021年全年華為海思實現(xiàn)營業(yè)收入約15億美元，同比大幅下降81%。華為表示目前對海思半導(dǎo)體沒有做出盈利性要求，只要求海思堅持做好基礎(chǔ)研究工作。

以2020-2021年國內(nèi)營業(yè)收入排名前十的半導(dǎo)體公司計，2020年海思半導(dǎo)體實現(xiàn)營業(yè)收入82億美元，約占國內(nèi)半導(dǎo)體TOP10公司合計營業(yè)收入的44.84%;中興微實現(xiàn)營業(yè)收入13.39億美元，約占國內(nèi)半導(dǎo)體TOP10公司合計營業(yè)收入的7.32%。

2021年，中興微實現(xiàn)營業(yè)收入15.26億美元，約占國內(nèi)半導(dǎo)體TOP10公司合計營業(yè)收入的9.89%;海思半導(dǎo)體實現(xiàn)營業(yè)收入約15億美元，約占國內(nèi)半導(dǎo)體TOP10公司合計營業(yè)收入的9.72%。

中國信通院數(shù)據(jù)顯示，在ETSI進行5G專利聲明的產(chǎn)業(yè)主體中，排名前十的企業(yè)有效專利族數(shù)量超過全部專利族數(shù)量的70%。其中，華為以14%的有效專利族占比量排名全球第一，高通、三星和LG分別以9.8%、9.1%和8.3%的占比量排名全球第二至第四位，中興以8.3%的占比量排名全球第五。

從通信設(shè)備制造業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況來看，2017-2021年，華為的通信設(shè)備制造業(yè)務(wù)收入均領(lǐng)先于中興通訊，2021年，華為的通信設(shè)備制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入6368.07億元，同比下降28.6%;中興通訊的通信設(shè)備制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1145.22億元，同比增長12.9%。

就研發(fā)投入來看，2017-2021年，華為的研發(fā)費用和研發(fā)費用占比均遠高于中興通訊，2021年華為研發(fā)費用達1426.66億元，同比增長0.5%，研發(fā)費用占比高達22.4%。截至2021年末，華為的研發(fā)投入在全球企業(yè)中排名第二，近十年華為累計投入的研發(fā)費用超過8450億元。2021年，中興通訊研發(fā)費用188.04億元，同比增長27.08%，研發(fā)費用占比16.42%。

數(shù)據(jù)顯示，全球通信設(shè)備市場規(guī)模達到925億美元，2021~2027年，全球通信設(shè)備市場規(guī)模年均復(fù)合增速預(yù)計為4%左右，預(yù)計到2027年，全球通信設(shè)備市場規(guī)模將達到1217億美元，在5G的快速導(dǎo)入期，電信設(shè)備市場價格搏殺更日趨激烈。

未來幾年正值5G建設(shè)的關(guān)鍵時期，預(yù)計電信的比例會進一步提升。通訊設(shè)備在數(shù)通方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面臨數(shù)據(jù)激增的情況越來越嚴(yán)重，數(shù)據(jù)中心建設(shè)正在加快，預(yù)計會進一步擴大需求量。要滿足5G的應(yīng)用場景，需要更大的傳輸容量和更快的傳輸速率支持，從而光器件模塊需要進行相應(yīng)升級。4G網(wǎng)絡(luò)中，前傳使用的光模塊以10G及以下速率光模塊為主，5G網(wǎng)絡(luò)將升級為25G光模塊，從而帶來海量25G及以上速率光模塊需求，特別是25G BiDi光模塊。

2025年，移動通信將具備基本完整的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，掌握產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈安全可控能力顯著增強。中國將初步建成天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)天地融合網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模建設(shè)和有效應(yīng)用;形成全球覆蓋能力，提供戰(zhàn)略安全通信、應(yīng)急救災(zāi)保障、航空網(wǎng)絡(luò)、信息普惠通信等服務(wù)，成為國際上主要的衛(wèi)星通信服務(wù)提供者。

隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，通信系統(tǒng)設(shè)備市場需求得到拓展。未來隨著5G規(guī)模建網(wǎng)擴大，數(shù)據(jù)中心規(guī)模建設(shè)持續(xù)拉動，通信系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)前景充滿機會和希望，通信系統(tǒng)設(shè)備規(guī)模將加速增長。

我國通信設(shè)備行業(yè)企業(yè)主要集中在北京、江蘇、廣東、天津等地。北京通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的特點表現(xiàn)為基礎(chǔ)好、規(guī)模大、科技創(chuàng)新領(lǐng)先;天津通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的特點表現(xiàn)為制造巨頭云集、中小企業(yè)增加明顯;江蘇通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的特點表現(xiàn)為政策支持力度強、企業(yè)小而精;廣東省通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的特點表現(xiàn)為市場活躍度高、產(chǎn)業(yè)集中度高。

通訊設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測

電信技術(shù)的發(fā)展日新月異，電信設(shè)備不斷地迭代更新，一些代表電信技術(shù)最新發(fā)展成果、事關(guān)電信安全和互聯(lián)互通的新設(shè)備不斷涌現(xiàn)。將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備納入進網(wǎng)許可管理，既符合信息通信技術(shù)發(fā)展方向，也是保障電信安全、互聯(lián)互通和廣大用戶權(quán)益的必然要求。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備是指基于衛(wèi)星通信技術(shù)完成數(shù)據(jù)交互，向用戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是繼固定通信網(wǎng)、移動通信網(wǎng)絡(luò)之后新興的信息通信基礎(chǔ)設(shè)施，是全球信息通信網(wǎng)絡(luò)未來發(fā)展的重點方向之一。在未來網(wǎng)絡(luò)演進中，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將與地面通信網(wǎng)絡(luò)進一步融合，逐步形成天地一體、融通發(fā)展的立體化通信網(wǎng)絡(luò)。

功能虛擬化設(shè)備是指采用虛擬化、可編程等技術(shù)將設(shè)備功能軟件化，并運行于通用硬件平臺之上的新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。區(qū)別于傳統(tǒng)的硬件、軟件一體的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，隨著軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化技術(shù)(NFV)的應(yīng)用發(fā)展，功能虛擬化設(shè)備實現(xiàn)了電信設(shè)備中的功能軟件與硬件平臺的解耦和分離，將廣泛應(yīng)用于移動通信和數(shù)據(jù)通信等領(lǐng)域。

后續(xù)，工業(yè)和信息化部將依據(jù)現(xiàn)行的進網(wǎng)許可管理規(guī)定，指導(dǎo)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)開展產(chǎn)品檢測、提交許可申請，對上述兩類設(shè)備實施許可準(zhǔn)入和監(jiān)督管理。

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