棉花種植情況如何?棉花行業(yè)發(fā)展趨勢研究報(bào)告

• 陳觀秋 2023年2月17日 來源：百度 1279 83
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年來，我國棉花播種面積呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，從2012年的4359.62千公頃下降到2022年的3000.27千公頃，其中2022年的播種面積較2020年下降了0.92個(gè)百分點(diǎn);由于新疆棉花長勢喜人，其單產(chǎn)逐漸增加，進(jìn)而促進(jìn)全國棉花單產(chǎn)的提高，在2022年中國棉花單產(chǎn)呈小幅上升的狀態(tài)，為1.99噸/

棉花概述

棉花是世界上最主要的農(nóng)作物之一，產(chǎn)量大、生產(chǎn)成本低，使棉制品價(jià)格比較低廉。棉纖維能制成多種規(guī)格的織物，從輕盈透明的巴里紗到厚實(shí)的帆布和厚平絨，適于制作各類衣服、家具布和工業(yè)用布。棉織物堅(jiān)牢耐磨，能夠洗滌和在高溫下熨燙，棉布由于吸濕和脫濕快速而使穿著舒服。如果要求保暖好，可通過拉絨整理使織物表面起絨。通過其他整理工序，還能使棉織物防污、防水、防霉;提高織物抗皺性能，使棉織物少燙甚至不需要熨燙;降低織物洗滌時(shí)的縮水，使縮水率不超過1%。按棉花品種進(jìn)行分類，棉花可分為粗絨棉、細(xì)絨棉和長絨棉，其中：粗絨棉：也叫亞洲棉，原產(chǎn)印度。由于產(chǎn)量低、纖維粗短，不適合零機(jī)器紡織，目前已被淘汰。棉花產(chǎn)量最高的國家有中國、美國、印度等，是世界上重要的經(jīng)濟(jì)作物之一，在中國及世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。

按棉花的初加工分類可分為鋸齒棉和皮輥棉。因?yàn)閺拿藁ㄖ胁傻玫氖亲衙?，無法直接進(jìn)行紡織加工，必須先進(jìn)行初加工，即將籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。該初加工又稱軋花。籽棉經(jīng)軋花后，所得皮棉的重量占原來籽棉重量的百分率稱衣分率。衣分率一般為30~40%。采用鋸齒軋棉機(jī)加工得到的皮棉稱鋸齒棉，鋸齒棉含雜、含短絨少，纖維長度較整齊，產(chǎn)量高，但纖維長度偏短，軋工疵點(diǎn)多，細(xì)絨棉大都采用鋸齒軋棉。采用皮輥棉機(jī)加工得到的皮棉稱皮輥棉。皮輥棉含雜、含短絨多，纖維長度整齊度差，產(chǎn)量低，但纖維長度操作小，軋工疵點(diǎn)少，但有黃根。皮軋棉適宜長絨棉、低級棉等。

棉花產(chǎn)業(yè)鏈

我國棉花產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為棉花種植業(yè)，主要產(chǎn)地為新疆;中游為棉花制造業(yè)，主要包括軋花廠、流通商、紡織企業(yè)、服裝加工商等四個(gè)主體;下游為具體應(yīng)用和消費(fèi)者。

棉花在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是關(guān)系我國國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資和棉紡織工業(yè)的工業(yè)原料。近年來，相關(guān)部門出臺(tái)了多項(xiàng)政策引導(dǎo)棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于印發(fā)棉紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見的通知》《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于完善棉花目標(biāo)價(jià)格政策的通知》等。政策的出臺(tái)為棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

棉花種植情況

我國的新疆棉區(qū)主要包括新疆、甘肅地區(qū)、河西走廊一帶。由于棉花是一種喜溫喜光、具有無限生長習(xí)性的經(jīng)濟(jì)作物，新疆地區(qū)憑借優(yōu)異的日然生長的環(huán)境，棉花產(chǎn)量逐漸上升。在2021年，中國新疆棉花產(chǎn)量為512.9萬噸，從各地區(qū)生產(chǎn)情況來看，生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的棉花產(chǎn)量最高，達(dá)到了208.32萬噸，阿克蘇地區(qū)緊隨其后，其棉花產(chǎn)量為96.74萬噸，其次是喀什地區(qū)，棉花產(chǎn)量達(dá)到了63.68萬噸。在山東地區(qū)，由于棉花品質(zhì)與新疆棉花相比較低，在生產(chǎn)成本方面也不具備優(yōu)勢，導(dǎo)致棉花收益偏低，繼而導(dǎo)致山東棉花產(chǎn)量呈下坡趨勢，從各地區(qū)來看，菏澤市的棉花產(chǎn)量較高，為4.18萬噸，其次是濟(jì)寧市，棉花產(chǎn)量為2.56萬噸。河北省屬于我國三大產(chǎn)棉區(qū)的黃河流域棉區(qū)之一，在2022年，其產(chǎn)量為13.9萬噸，從河北省各地區(qū)分布來看，棉花主要分布在邢臺(tái)市、邯鄲市、衡水市等等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國棉花行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析：

近年來，我國棉花播種面積呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，從2012年的4359.62千公頃下降到2022年的3000.27千公頃，其中2022年的播種面積較2020年下降了0.92個(gè)百分點(diǎn);由于新疆棉花長勢喜人，其單產(chǎn)逐漸增加，進(jìn)而促進(jìn)全國棉花單產(chǎn)的提高，在2022年中國棉花單產(chǎn)呈小幅上升的狀態(tài)，為1.99噸/公頃，其產(chǎn)量也從2021年的573.09萬噸增長到2022年的597.7萬噸。

棉花行業(yè)競爭格局

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國棉花行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量在2019-2021年間呈整體上升趨勢，2021年相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)達(dá)到3553家，相比上一年增加745家。

我國棉花行業(yè)格局十分分散，企業(yè)市場份額占比均較小，2021年新賽股份、新農(nóng)開發(fā)、冠農(nóng)股份、敦煌種業(yè)4家企業(yè)市場份額占比僅1%左右，未來隨著消費(fèi)者對產(chǎn)品要求的提升及行業(yè)不斷規(guī)范化，市場集中度有望提升，大量的中小型企業(yè)將逐漸退出市場競爭。

棉花行業(yè)發(fā)展前景

我國不僅是全球棉花種植大國，而且是全球棉花消費(fèi)及進(jìn)口大國。我國作為全球紡織業(yè)中心，我國棉紡織業(yè)產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的一半，對棉花的需求一直十分旺盛。國內(nèi)棉花產(chǎn)量尚無法完全滿足下游棉紡織業(yè)產(chǎn)能需要，為滿足國內(nèi)旺盛的棉花需求，我國每年需從國外進(jìn)口大量棉花。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國棉花進(jìn)口量為215萬噸，較2020年相比有所降低。

美國抵制新疆棉已經(jīng)立法，預(yù)計(jì)未來要求剝離涉新疆棉供應(yīng)鏈的國際品牌商會(huì)有所增加，新疆棉在出口產(chǎn)業(yè)鏈上的消化可能更加艱難，加之2021年度新疆棉成本高企，預(yù)計(jì)進(jìn)口棉花、棉紗將替代國內(nèi)部分消費(fèi)。

目前在全球經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇和貨幣政策較為穩(wěn)定的背景下，宏觀面維持中性偏利好，棉花消費(fèi)預(yù)計(jì)逐漸好轉(zhuǎn)。隨著下游服裝紡織行業(yè)的復(fù)蘇，棉花需求端仍有發(fā)力預(yù)期，棉花預(yù)計(jì)維持穩(wěn)中偏強(qiáng)走勢。綜合全球及中國棉花減產(chǎn)的事實(shí)，棉花供需缺口預(yù)計(jì)仍將擴(kuò)大，長線來看棉花未來可期。

棉花行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著紡織技術(shù)進(jìn)步和市場對棉紡產(chǎn)品品質(zhì)檔次的提高，棉紡企業(yè)對棉纖維原料的長度、細(xì)度、成熟度、整齊度等主要指標(biāo)的要求越來越高，但是，由于中國棉花還存在纖維品質(zhì)單一、多類型棉花品種缺乏、品種選育不足等問題，導(dǎo)致無法滿足紡織企業(yè)生產(chǎn)多類型紡織品的需求，為此，可以根據(jù)不同的情況，進(jìn)一步細(xì)分棉花的種植區(qū)域，進(jìn)行多類型棉花生產(chǎn)布局，以打造不同用途的棉花生產(chǎn)基地，其次，針對棉花纖維一致性差的問題，可以通過篩選區(qū)域適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)棉花品種作為主推品種，實(shí)現(xiàn)該品種的集中生產(chǎn)，進(jìn)而提高棉纖維一致性。加強(qiáng)棉花品種選育，提高棉花生產(chǎn)機(jī)械化水平，進(jìn)而提高棉花的質(zhì)量

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