光伏發(fā)電行業(yè)調(diào)研報告2023

• 陳觀秋 2023年2月23日 來源：人民日報海外版 中研普華報告 559 31
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光伏行業(yè)目前除了大型電站外，同樣有具體應(yīng)用場景龐雜，細(xì)分種類眾多的分布式光伏，如戶用光伏、廠房屋頂光伏、高層建筑光伏幕墻等等。不同的應(yīng)用場景，對光伏逆變器也有著不同的需求，且在光伏行業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下，技術(shù)迭代對行業(yè)影響也不能忽視，使得光伏逆變器的市場

光伏行業(yè)目前除了大型電站外，同樣有具體應(yīng)用場景龐雜，細(xì)分種類眾多的分布式光伏，如戶用光伏、廠房屋頂光伏、高層建筑光伏幕墻等等。不同的應(yīng)用場景，對光伏逆變器也有著不同的需求，且在光伏行業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下，技術(shù)迭代對行業(yè)影響也不能忽視，使得光伏逆變器的市場格局存在一定不確定性。

2022年，國家能源局印發(fā)《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法》，覆蓋了光伏電站從規(guī)劃、開工、建設(shè)、運行、改造升級、退役等各階段的全生命周期管理要求。

“近年來，隨著光伏行業(yè)的技術(shù)進步與成本下降、碳達峰碳中和目標(biāo)的提出等，光伏行業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了重大變化。辦法重點明確了政府怎么管、企業(yè)怎么干、電網(wǎng)怎么接、運行怎么辦，目的在于規(guī)范光伏電站開發(fā)建設(shè)管理，促進光伏發(fā)電行業(yè)持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展?！眹夷茉淳钟嘘P(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

根據(jù)管理辦法，在行業(yè)管理方面明確國家能源局編制全國可再生能源發(fā)展規(guī)劃，確定全國光伏電站開發(fā)建設(shè)的總體目標(biāo)和重大布局，并依托國家可再生能源發(fā)電項目信息管理平臺組織開展并網(wǎng)在運光伏電站項目的建檔立卡工作。每個建檔立卡的光伏電站項目由系統(tǒng)自動生成項目編碼，作為項目全生命周期的唯一身份識別代碼。同時，國家能源局加強對光伏電站項目開發(fā)建設(shè)及運行的全過程監(jiān)測，規(guī)范市場開發(fā)秩序，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

一、光伏發(fā)電行業(yè)調(diào)研

1、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

在光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的不斷完善和大力支持下，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已呈現(xiàn)區(qū)域化、集群化，臨近企業(yè)之間形成產(chǎn)業(yè)鏈互補和經(jīng)濟合作，產(chǎn)業(yè)競爭力實現(xiàn)了整體提高。隨著國家政策對光伏產(chǎn)業(yè)支持力度的不斷加大，產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模仍將保持高幅度增長趨勢。伏發(fā)電已經(jīng)成為中國清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。近年來中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，年均新增裝機量持續(xù)上揚。

近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，技術(shù)迭代升級不斷加快，智能制造迅速推廣，我國光伏發(fā)電成本也有了大幅降低，2020年平均上網(wǎng)電價已降至0.35元/千瓦時。“十四五”期間還將降到0.25元/千瓦時以下，屆時光伏發(fā)電成本將低于絕大部分煤電。如進一步考慮生態(tài)環(huán)境成本，光伏發(fā)電的優(yōu)勢將更加明顯。

2、光伏發(fā)電行業(yè)市場容量

中共十八大以來，隨著國家創(chuàng)新體系不斷完善、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的精準(zhǔn)支持，中國綠色低碳領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展取得了明顯成效。中國在全球清潔能源產(chǎn)品供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位。太陽能光伏制造業(yè)中，中國擁有全球90%以上的晶圓產(chǎn)能、2/3的多晶硅產(chǎn)能和72%的組件產(chǎn)能。“十三五”期間，中國光伏產(chǎn)品制造規(guī)模不斷擴大。2020年產(chǎn)量達39.6萬噸，較2015年的16.5萬噸增長140%，產(chǎn)量全球占有率達到76%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量5488萬千瓦，其中集中式光伏電站2560.07萬千瓦，分布式光伏2927.9 千瓦。截至2021年底，我國光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量30598.7萬千瓦，其中集中式光伏電站19847.94萬千瓦，分布式光伏10750.8 萬千瓦。

2022年前三季度，我國可再生能源新增裝機9036萬千瓦，占全國新增發(fā)電裝機的78.8%。其中，光伏發(fā)電新增5260萬千瓦。截至2022年9月底，我國光伏發(fā)電裝機3.58億千瓦。2021年全國光伏行業(yè)立足碳達峰碳中和，把握行業(yè)發(fā)展機遇，克服全球疫情反復(fù)、經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻、國際貿(mào)易壁壘等不利影響，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進產(chǎn)業(yè)智能創(chuàng)新升級，行業(yè)運行整體向好，實現(xiàn)“十四五”良好開局。

3、光伏發(fā)電行業(yè)面臨的問題

首先，由于政府政策導(dǎo)致市場過熱，引起了大量的資本流入，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)亂象，主要是對于光伏發(fā)電市場應(yīng)用認(rèn)識不足。其次，大量的資本涌入造成競爭加劇，導(dǎo)致行業(yè)的利潤進一步下降，投資回報變低。惡性競爭現(xiàn)象出現(xiàn)，不利于行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展。此外，配套設(shè)施薄弱、組織管理混亂。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

中國的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在電池及組件方面發(fā)展相對完善，但在其他的環(huán)節(jié)，發(fā)展不平均，配套設(shè)施發(fā)展緩慢，以及配套設(shè)施缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證等環(huán)境不清晰。嚴(yán)重影響了光伏發(fā)電行業(yè)的健康發(fā)展。

二、光伏發(fā)電行業(yè)競爭格局

國內(nèi)光伏電站運營商的競爭處于“一超多強”的格局，央企國電投獨占鰲頭，其后國企、民企群雄并起。由于電站運營屬于資本密集型行業(yè)，進入壁壘較高，企業(yè)不但需要有雄厚的資金實力，還需要有持續(xù)的項目開發(fā)能力，因此大型國企的競爭優(yōu)勢較強。但民營企業(yè)依靠自身靈活多變的機制，強大的執(zhí)行力，以及通過資本市場融資平臺，同樣能夠在競爭中躋身前列。

未來，隨著融資渠道的拓寬，預(yù)計民企在電站運營方面將占據(jù)更重要的地位。

三、光伏發(fā)電行業(yè)前景預(yù)測

“十四五”期間，可再生能源行業(yè)將深入實施能源安全新戰(zhàn)略，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，錨定碳達峰、碳中和”目標(biāo)，以高質(zhì)量躍升發(fā)展為主題，以提質(zhì)增效為主線，以改革創(chuàng)新為動力，推動可再生能源大規(guī)模、高比例、市場化、高質(zhì)量發(fā)展，有效支撐清潔低碳、安全高效的能源體系建設(shè)。

光伏產(chǎn)業(yè)是我國少有的獲得全球競爭優(yōu)勢并實現(xiàn)端到端安全可控，并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展典范的新興產(chǎn)業(yè)。全面加快建設(shè)現(xiàn)代光伏產(chǎn)業(yè)體系，進一步引導(dǎo)行業(yè)有序布局，加強產(chǎn)業(yè)規(guī)范管理;促進上下游協(xié)同對接，防范化解重大風(fēng)險;加強前瞻技術(shù)布局，統(tǒng)籌資源，支持智能光伏創(chuàng)新發(fā)展;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，完善標(biāo)準(zhǔn)、檢測、知識產(chǎn)權(quán)等體系;務(wù)實深化國際合作，共同推動雙碳目標(biāo)如期實現(xiàn)。

2022年我國光伏行業(yè)對外貿(mào)易迎來井噴式增長。十年來，我國光伏組件累計出口額超過2000億美元，組件累計出口量超過575GW。未來，外貿(mào)形勢愈加嚴(yán)峻復(fù)雜，新形式的貿(mào)易壁壘對企業(yè)的垂直一體化、國內(nèi)外產(chǎn)能布局、合規(guī)經(jīng)營、可持續(xù)發(fā)展提出了更高的要求。

按照《意見》制定的“雙碳”目標(biāo)“三步走”路線圖，在2025年、2030年和2060年這三個時間點，我國非化石能源消費比重不斷提升，最終達到80%以上的目標(biāo)。而這一目標(biāo)的完成，離不開風(fēng)電、光伏裝機量的大規(guī)模提升。 可以肯定的是，我國光伏產(chǎn)業(yè)未來具備著極大的增長空間。根據(jù)國家發(fā)改委能源所預(yù)測，到2025年，光伏總裝機規(guī)模達到約7.3億千瓦，2035年，更是能達到30億千瓦。

根據(jù)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2050年將達到600GW(百萬千瓦)。預(yù)計到2050年，中國可再生能源的電力裝機將占全國電力裝機的25%，其中光伏發(fā)電裝機將占到5%。未來十幾年，中國太陽能裝機容量的復(fù)合增長率將高達25%以上。預(yù)計到2030年，可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中將占到30%以上，而太陽能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比也將達到10%以上;到2040年，可再生能源將占總能耗的50%以上，太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上。

想要了解更多光伏發(fā)電行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對全球的光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對光伏發(fā)電行業(yè)進行了趨向研判，是光伏發(fā)電建設(shè)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)，設(shè)備提供商、投資機構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前光伏發(fā)電業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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