風(fēng)電設(shè)備行業(yè)調(diào)研 中國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)消費(fèi)市場分析

• 黃文玉 2023年2月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 834 51
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風(fēng)電設(shè)備是利用風(fēng)能發(fā)電或者風(fēng)力發(fā)電的設(shè)備。風(fēng)力發(fā)電是一種將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，由機(jī)械能再轉(zhuǎn)換為電能的機(jī)電裝置。

風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速進(jìn)一步放緩，加之單邊主義和保護(hù)主義的抬頭，行業(yè)發(fā)展受到了諸多挑戰(zhàn)，發(fā)電設(shè)備出口市場開拓困難。全球碳中和背景下，煤電市場開拓壓力巨大，新能源市場前景廣闊，但短期內(nèi)，總量規(guī)模難以有大幅度增長，主要出口到印尼、巴基斯坦、孟加拉國、老撾、越南、澳大利亞、加拿大等國。伴隨我國國民經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，近年來風(fēng)力發(fā)電設(shè)備取得了長足的進(jìn)步。其突出成效是，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日益規(guī)范，技術(shù)水平逐步提高，產(chǎn)品品種不斷增加，經(jīng)濟(jì)規(guī)模顯著擴(kuò)大。

風(fēng)電設(shè)備是利用風(fēng)能發(fā)電或者風(fēng)力發(fā)電的設(shè)備。風(fēng)力發(fā)電是一種將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，由機(jī)械能再轉(zhuǎn)換為電能的機(jī)電裝置。利用風(fēng)力帶動風(fēng)車葉片旋轉(zhuǎn)，再通過增速機(jī)將旋轉(zhuǎn)的速度提升，來促使發(fā)電機(jī)發(fā)電。依據(jù)目前的風(fēng)車技術(shù)，大約是每秒三公尺的微風(fēng)速度(微風(fēng)的程度)，便可以開始發(fā)電。風(fēng)電技術(shù)裝備是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。國內(nèi)政策環(huán)境趨好：國家通過要求風(fēng)機(jī)國產(chǎn)化率、風(fēng)電全額上網(wǎng)和財稅上扶持等政策大力推動風(fēng)電和本土風(fēng)機(jī)制造業(yè)發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

搶裝給產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的壓力，特別是受疫情影響，上游產(chǎn)業(yè)鏈的零部件供應(yīng)較為困難。在中國海上風(fēng)電建設(shè)全方面加速推進(jìn)下，國外進(jìn)口的葉片、軸承等核心零部件也實現(xiàn)了國產(chǎn)化率突破，中國在海上風(fēng)電的能源轉(zhuǎn)型上，逐漸領(lǐng)跑全球。

風(fēng)電搶裝過程對行業(yè)沖擊很大，風(fēng)場吊機(jī)及進(jìn)口輕木、軸承等生產(chǎn)資料無法滿足市場需求，且風(fēng)電設(shè)備低價中標(biāo)模式問題凸顯，已逐漸引發(fā)非理性競爭;風(fēng)電行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新時間不足恐帶來技術(shù)和質(zhì)量風(fēng)險，大容量機(jī)組技術(shù)的研發(fā)，高塔筒、長葉片、新材料的技術(shù)應(yīng)用，生產(chǎn)線的升級革新等，都需要一定的時間驗證，新產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用和考驗時間不足，將會放大機(jī)組技術(shù)和質(zhì)量風(fēng)險。

中國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)消費(fèi)市場分析

伴隨著氣候問題、環(huán)境問題的日益凸顯，“碳中和”已成為全人類的共識，新能源對傳統(tǒng)能源的替代業(yè)已經(jīng)是未來能源 結(jié)構(gòu)變化的大勢所趨。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入高質(zhì)量發(fā)展新階段，能源發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型變革的關(guān)鍵期，中國能源的綠色轉(zhuǎn)型也將進(jìn)入快速發(fā)展周期。2020年，中國“3060”目標(biāo)的提出，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型勢在必行，包括風(fēng)電發(fā)電設(shè)備行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

中國風(fēng)電設(shè)備整機(jī)市場正如其他行業(yè)一樣，不但要承受來自自身行業(yè)內(nèi)部其他競爭對手的威脅，而且要提防潛在的進(jìn)入者、來自相關(guān)產(chǎn)業(yè)的替代品的競爭，同時行業(yè)利潤還要受到上游供應(yīng)商和下游客戶的擠壓。

伴隨我國國民經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，近年來風(fēng)力發(fā)電設(shè)備取得了長足的進(jìn)步。其突出成效是，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日益規(guī)范，技術(shù)水平逐步提高，產(chǎn)品品種不斷增加，經(jīng)濟(jì)規(guī)模顯著擴(kuò)大，2020年中國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到2963億元，而2020年風(fēng)力發(fā)現(xiàn)設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到3512億元，同比增長18.5%。

從區(qū)域的市場集中度來看，我國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備市場仍將處于加強(qiáng)集中狀態(tài)，未來風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)企業(yè)應(yīng)主動適應(yīng)國家清潔低碳、可持續(xù)的能源發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)能、環(huán)保政策等變化，目前我國江蘇省地區(qū)的市場規(guī)模最大，達(dá)到19.7%，而山東省地區(qū)緊跟其后，分別占據(jù)17.3%。

目前我國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)處于成長期，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備技術(shù)趨于先進(jìn)和成熟，產(chǎn)品競爭力強(qiáng)，市場需求巨大，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)，國家發(fā)改委、國家能源局等政府部門出臺了一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)主動順應(yīng)清潔高效低碳、智能化、國際化發(fā)展趨勢，為風(fēng)力發(fā)電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

風(fēng)電設(shè)備行業(yè)競爭格局

在風(fēng)力發(fā)電企業(yè)中，頭部企業(yè)都是以風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)作為主要營業(yè)收入來源，占總營業(yè)收入的比重都很高。其次，頭部企業(yè)都根據(jù)高溫、低溫、高海拔、低風(fēng)速、沿海等不同運(yùn)行環(huán)境研發(fā)出相對應(yīng)的風(fēng)電。具體來看，金風(fēng)科技和明陽智能開始了大容量風(fēng)機(jī)的研發(fā)和制造。

國內(nèi)三大發(fā)電設(shè)備制造商已進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備行業(yè)，國外主要風(fēng)機(jī)制造商也已在國內(nèi)設(shè)廠，我國該行業(yè)已經(jīng)基本沒有較大威脅的潛在進(jìn)入者。但是，由于我國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展、風(fēng)機(jī)制造業(yè)高速增長，仍有相當(dāng)多的其他企業(yè)垂涎于該行業(yè)良好的發(fā)展前景，想進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)。由于風(fēng)機(jī)制造具有較高的技術(shù)壁壘，并有一定的政策壁壘(在特許權(quán)招標(biāo)中要求具有消化吸收引進(jìn)技術(shù)能力)。因此，潛在進(jìn)入者并不會對我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)構(gòu)成較大的威脅。

國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造商涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)：中國內(nèi)資風(fēng)機(jī)制造商主要有：金風(fēng)、遠(yuǎn)景、華銳、運(yùn)達(dá)、東汽、哈電和惠德等。除金風(fēng)科技規(guī)模較大，具備與外國制造商競爭實力，其余國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造商市場份額較小，處于起步階段。華銳和東汽等大型國企依靠雄厚的資金實力，良好的制造基礎(chǔ)，正迎頭趕上，相信會在外來市場中占據(jù)一席之地。

在“搶裝潮”和疫情時有發(fā)生的形勢下，海上風(fēng)電項目交付需求依然旺盛，為了抓住機(jī)遇保持海上風(fēng)電優(yōu)勢。多舉措保障交付資源，海上搶裝有序推進(jìn)，應(yīng)采取多項措施較為有效地應(yīng)對海上搶裝，充分調(diào)動內(nèi)部資源，全力保障項目交付。建立保交付小組機(jī)制和推行大項目制運(yùn)作，從工程服務(wù)、采購、物流、制造等多方面合理規(guī)劃并積極協(xié)調(diào)交付資源，有效緩解風(fēng)機(jī)交付瓶頸;進(jìn)一步加強(qiáng)計劃管控，明確了項目執(zhí)行計劃準(zhǔn)入條件;啟動基地標(biāo)準(zhǔn)化制造體系項目，提升各基地效能，提高產(chǎn)出量;建立安裝調(diào)試與生產(chǎn)制造人員統(tǒng)籌調(diào)配機(jī)制，較為有效地緩解安裝調(diào)試用工需求。

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