風(fēng)電光伏產(chǎn)品生產(chǎn)火熱 太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)

• 吳智聰 2023年3月2日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 371 17
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出口總額超過(guò)512億美元，同比增長(zhǎng)80.3%——2022年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的表現(xiàn)亮眼。歷經(jīng)多年深耕細(xì)作，我國(guó)風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球市場(chǎng)份額的比重提升至70%。在國(guó)內(nèi)，風(fēng)電光伏也已成為新增發(fā)電裝機(jī)和新增發(fā)電量的主體，2022年占比分別達(dá)到78%和55%以上，累計(jì)裝機(jī)突破7億千瓦，相當(dāng)于30多個(gè)三峽電站。

以風(fēng)電光伏為代表的新能源發(fā)展按下快進(jìn)鍵，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。未來(lái)，風(fēng)電光伏行業(yè)還面臨哪些新機(jī)遇?如何塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)?記者進(jìn)行了采訪。

下游需求旺盛，風(fēng)電光伏產(chǎn)品生產(chǎn)火熱

一季度是風(fēng)電行業(yè)生產(chǎn)的傳統(tǒng)淡季，但今年，中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司董事長(zhǎng)莊琴霞的感受卻不同：“不少企業(yè)從2月份就開始排產(chǎn)，3月份將基本進(jìn)入滿產(chǎn)狀態(tài)，爭(zhēng)分奪秒趕訂單。”

說(shuō)起生產(chǎn)火熱的原因，莊琴霞分析：一方面，下游客戶加速布局新能源領(lǐng)域，釋放了積極的市場(chǎng)信號(hào);另一方面，去年受疫情等因素影響而放緩的風(fēng)電裝機(jī)需求，有望在今年加速放量。據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，2023年至2025年，我國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量將達(dá)到6000萬(wàn)至7000萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于2022年新增裝機(jī)的1.5倍以上。

相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)更高且不占用土地、靠近電力負(fù)荷中心，是未來(lái)布局的方向。針對(duì)這一市場(chǎng)趨勢(shì)，2022年中材葉片在兩座沿海工廠布局了6條120米級(jí)葉片生產(chǎn)線?！?20米級(jí)葉片的掃風(fēng)面積相當(dāng)于7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)，滿發(fā)旋轉(zhuǎn)一圈的發(fā)電量可供三口之家使用7天左右?！鼻f琴霞介紹，目前這款抗臺(tái)風(fēng)型葉片需求旺盛，訂單已經(jīng)排到2024年，還有一些國(guó)際客戶前來(lái)尋求合作。

2023年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)

根據(jù)國(guó)家能源局設(shè)立的目標(biāo)，2023年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4.9億千瓦、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4.3億千瓦，兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦，其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦，同比增長(zhǎng)超過(guò)33%。

國(guó)家能源局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)規(guī)模約87GW，較2021年度大幅增長(zhǎng)58.53%，創(chuàng)下歷史新高。集邦咨詢的預(yù)測(cè)顯示，2023年全球光伏裝機(jī)量將在330GW至360GW之間。

在太陽(yáng)能行業(yè)整體高景氣度的帶動(dòng)下，光伏設(shè)備賽道上的諸多企業(yè)2022年也收獲了不錯(cuò)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。截至1月18日記者發(fā)稿，A股市場(chǎng)光伏設(shè)備板塊(按中證行業(yè)分類)已有7家上市公司搶先發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，且悉數(shù)預(yù)喜。

具體來(lái)看，上述7家上市公司中，有2家預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)上限同比增長(zhǎng)幅度在50%-100%;4家預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)幅度在100%-200%;1家超過(guò)了200%。

多家公司在業(yè)績(jī)預(yù)告中明確，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因系報(bào)告期內(nèi)光伏行業(yè)快速發(fā)展，公司光伏產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng);另一方面，公司產(chǎn)能得到快速釋放，實(shí)現(xiàn)降本增效，公司產(chǎn)品毛利率大幅增長(zhǎng)。

此外，多家上市公司表示看好2023年光伏行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)，并將擴(kuò)大公司產(chǎn)能。

橫店?yáng)|磁在回復(fù)投資者問(wèn)詢時(shí)表示，近幾年公司光伏產(chǎn)業(yè)始終保持高產(chǎn)能利用率，使得出貨量和銷售收入連續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)隨著2023年原材料價(jià)格下行，公司光伏組件環(huán)節(jié)盈利水平短期內(nèi)有望維持穩(wěn)中向好。陽(yáng)光電源也表示，預(yù)計(jì)2023年光伏電站裝機(jī)和逆變器出貨量會(huì)顯著提升。

2023年市場(chǎng)上多晶硅供應(yīng)的增加將提振光伏組件的產(chǎn)量，從而推動(dòng)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈投資的加速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年供需兩旺的光伏組件行業(yè)，必將帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)背板、鋁框等組件輔料的需求快速增長(zhǎng)，特別是市場(chǎng)上具有成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的頭部光伏玻璃制造商更加值得關(guān)注。

2030中國(guó)光伏產(chǎn)能預(yù)計(jì)占全球80%

強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，光伏產(chǎn)能以近乎“瘋狂”的速度擴(kuò)張，市場(chǎng)供過(guò)于求已成事實(shí)。今年年初，多家光伏上市企業(yè)披露大額擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，光伏行業(yè)“內(nèi)卷”升級(jí)。1月18日晚間，“光伏茅”隆基綠能官宣光伏史上最大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總體投資金額達(dá)452億元。

隆基綠能表示，本次簽訂的項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司的未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。到2030年，中國(guó)光伏產(chǎn)能預(yù)計(jì)仍會(huì)占全球光伏產(chǎn)能的80%，達(dá)到1200個(gè)GW。

硅業(yè)分會(huì)指出，除了跨周計(jì)算漲幅以外，本周硅料價(jià)格上漲是由于節(jié)前硅片價(jià)格已經(jīng)比硅料價(jià)格率先企穩(wěn)上漲，同時(shí)硅片企業(yè)開工率也大幅提升，硅料需求有相對(duì)可觀的增量。此外，硅料價(jià)格在節(jié)前也已經(jīng)開始企穩(wěn)回升，加之春節(jié)假期內(nèi)硅片企業(yè)的原料消化殆盡，節(jié)后第一周硅料采購(gòu)需求大幅增加，支撐硅料價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì)。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，1月份國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量約10.14萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.9%，預(yù)計(jì)一季度國(guó)內(nèi)多晶硅月均產(chǎn)量在10.5萬(wàn)噸左右，可滿足硅片月均40GW的產(chǎn)出。根據(jù)上下游排產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)一季度硅料供需相對(duì)平衡，在下游開工率提至正常運(yùn)行狀態(tài)且正常采購(gòu)的情況下，硅料價(jià)格基本可維持平穩(wěn)運(yùn)行。

不過(guò)，該機(jī)構(gòu)也指出，當(dāng)前的市場(chǎng)供需關(guān)系相對(duì)脆弱，一方面下游硅片企業(yè)尚未提滿開工率，另一方面硅料庫(kù)存常態(tài)化持續(xù)，影響市場(chǎng)價(jià)格的因素較多且分散，預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅片開工率上調(diào)、采購(gòu)需求增加將作為主要?jiǎng)恿χ喂枇蟽r(jià)格持穩(wěn)上漲，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格高點(diǎn)可根據(jù)終端需求對(duì)組件端價(jià)格的普遍接受度推算。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

InfoLink Consulting數(shù)據(jù)顯示，本周，多晶硅致密料價(jià)格區(qū)間為15萬(wàn)元/噸~22萬(wàn)元/噸，均價(jià)17.8萬(wàn)元/噸，漲幅18.7%，雖然也是上漲趨勢(shì)，但價(jià)格水平與硅業(yè)分會(huì)的報(bào)價(jià)差異較大。

InfoLink Consulting重點(diǎn)關(guān)注了硅料價(jià)格形成過(guò)程中的博弈情況，該機(jī)構(gòu)稱，春節(jié)假期之前，硅料和硅片環(huán)節(jié)已形成激烈博弈甚至對(duì)峙局面，不同廠商之間對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)判斷和企業(yè)決策差異顯著，對(duì)硅料庫(kù)存的消化方式也產(chǎn)生不同策略，硅料價(jià)格持續(xù)呈現(xiàn)分化和價(jià)差擴(kuò)大趨勢(shì)。

據(jù)其判斷，隨著硅片價(jià)格快速反彈和對(duì)硅料采買需求環(huán)比大幅回升，硅料環(huán)節(jié)的庫(kù)存分布已經(jīng)出現(xiàn)“冷熱不均”現(xiàn)象，即以較低價(jià)格簽單積極的企業(yè)庫(kù)存得以快速下降，反之亦有部分硅料企業(yè)暫時(shí)仍持有較高庫(kù)存。另外，大廠間采買和博弈仍激烈進(jìn)行，談判難度不斷加大。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格迅速回暖

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅價(jià)在經(jīng)歷“雪崩”式暴跌后又迎來(lái)短期急劇回調(diào)，但是上游價(jià)格進(jìn)入下跌通道仍是主旋律。相比去年7月份30萬(wàn)/噸的“天價(jià)”多晶硅，目前的硅料價(jià)格已經(jīng)降溫。

本周，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的最新硅料價(jià)格顯示，本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在每噸20萬(wàn)元至23.2萬(wàn)元，成交均價(jià)為21.75萬(wàn)元;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在每噸19.8萬(wàn)元至23萬(wàn)元，成交均價(jià)為每噸21.52萬(wàn)元。

隨著多晶硅供應(yīng)逐月增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格重回降本通道，考慮到光伏項(xiàng)目的投資屬性，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整，光伏項(xiàng)目的收益率將提升，動(dòng)態(tài)角度看，在度電成本進(jìn)入下降通道后，潛在光伏需求有望發(fā)力，預(yù)計(jì)光伏需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

值得注意的是，上述超過(guò)31%的硅料報(bào)價(jià)漲幅是相較于兩周前的價(jià)格水平而言的。硅料交易量也有所擴(kuò)大，本周有新訂單成交的企業(yè)數(shù)量為5家左右，市場(chǎng)活躍度相對(duì)平穩(wěn)，其余未成交的企業(yè)也正處于節(jié)后洽談階段，本周內(nèi)將落實(shí)部分訂單。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能達(dá)到120萬(wàn)噸，而今年該數(shù)字將翻番，年末硅料產(chǎn)能達(dá)到240萬(wàn)~250萬(wàn)噸。分季度看，一季度將新增20萬(wàn)噸左右，二季度新增產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)噸，但主要集中在6月投產(chǎn);另外，四季度新投產(chǎn)產(chǎn)能將占今年全年的45%左右。

根據(jù)這一產(chǎn)能釋放節(jié)奏推算，今年國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量預(yù)計(jì)為150萬(wàn)噸，這就意味著，其中120萬(wàn)噸由去年已建成產(chǎn)能貢獻(xiàn)，今年新增的120萬(wàn)噸左右產(chǎn)能的實(shí)際貢獻(xiàn)產(chǎn)量?jī)H為30萬(wàn)噸左右，而且這部分主要集中在下半年甚至四季度才開始釋放。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅價(jià)在經(jīng)歷“雪崩”式暴跌后又迎來(lái)短期急劇回調(diào)，但是上游價(jià)格進(jìn)入下跌通道仍是主旋律。相比去年7月份30萬(wàn)/噸的“天價(jià)”多晶硅，目前的硅料價(jià)格已經(jīng)降溫。

欲了解更多關(guān)于光伏行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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