單周漲價(jià)50% 高純石英砂供需偏緊 石英石行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

• 李波 2023年3月6日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 754 45
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上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月3日，高純石英砂現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)7.5萬(wàn)元/噸，環(huán)比上周同期上漲2.5萬(wàn)元/噸，漲幅為50%。高純石英砂是生產(chǎn)石英坩堝主要原材料，原料相對(duì)稀少且主要分布于海外，且提純工藝有較高門(mén)檻，從2021年下半年至今已多次漲價(jià)。

上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月3日，高純石英砂現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)7.5萬(wàn)元/噸，環(huán)比上周同期上漲2.5萬(wàn)元/噸，漲幅為50%。

高純石英砂是生產(chǎn)石英坩堝主要原材料，原料相對(duì)稀少且主要分布于海外，且提純工藝有較高門(mén)檻，從2021年下半年至今已多次漲價(jià)。

招商證券表示，全球高純石英原料礦床分布于7個(gè)國(guó)家，資源儲(chǔ)量5000萬(wàn)至6600萬(wàn)噸。近年進(jìn)口總量雖有增長(zhǎng)，但價(jià)格相對(duì)較高的內(nèi)層砂供應(yīng)量基本沒(méi)有增加，2021、2022年1至11月適用于內(nèi)層的進(jìn)口量分別為2.79萬(wàn)噸、2.65萬(wàn)噸，供給相對(duì)剛性，目前價(jià)格持續(xù)上漲。

公司方面主要包括：石英股份：是全球最大的高純石英砂供應(yīng)商，今年年底預(yù)計(jì)在產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)11萬(wàn)噸。歐晶科技：目前具有10條光伏石英坩堝產(chǎn)線，與美國(guó)西比科(尤尼明)長(zhǎng)期保持戰(zhàn)略合作關(guān)系，與石英股份簽訂高純石英砂采購(gòu)協(xié)議至2026年底。

硅砂概述

硅砂又名石英砂，其主要成分為二氧化硅，是制作玻璃的主要原料。硅砂有普通硅砂、精制硅砂和高純硅砂。普通硅砂中二氧化硅的含量90%至99%之間，氧化鐵含量小于0.02%;精制硅砂中二氧化硅的含量在99%至99.5%之間，氧化鐵含量小于0.015%;

高純石英砂中二氧化硅的含量在99.5%至99.9%之間，氧化鐵含量小于0.001%。純度較高的硅砂為乳白色的，當(dāng)雜質(zhì)含量較多時(shí)，硅砂會(huì)呈現(xiàn)褐紅色、淺棕色等顏色，硅砂的熔點(diǎn)約為1750℃，粒徑在0.02mm～3.35mm之間，不溶于除氫氟酸以外的酸，具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、電絕緣性、耐磨性等特點(diǎn)。

硅砂行業(yè)現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)硅砂礦采選加工企業(yè)約300多家。目前我國(guó)鑄件總量達(dá)到了近5000萬(wàn)噸，其中約70%采用砂型鑄造工藝，而砂型鑄造工藝造型的主要原材料就是硅砂。

我國(guó)鑄造行業(yè)新砂年用量約2000多萬(wàn)噸，而循環(huán)用砂量超過(guò)2 億噸。

我國(guó)境內(nèi)天然硅砂礦資源比較豐富，完全可滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)鑄造市場(chǎng)的需要現(xiàn)階段，無(wú)論從硅砂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量還是總產(chǎn)量上看，我國(guó)北方呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升趨勢(shì)，南方則有明顯下降。

目前，國(guó)內(nèi)普通硅砂供大于求，優(yōu)質(zhì)硅砂有缺口，特別是高純、超純硅砂貨緊價(jià)高，呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面。

近年來(lái)，我國(guó)原砂生產(chǎn)企業(yè)加大了對(duì)技術(shù)改造的投入，并向綜合性方向發(fā)展。產(chǎn)品品種日趨多樣化，水洗砂、擦洗砂、精選砂、覆膜砂等已能完全滿(mǎn)足我國(guó)鑄造生產(chǎn)發(fā)展的需要。

目前，我國(guó)石英礦分布廣泛，保有石英礦產(chǎn)儲(chǔ)存的187處，礦石儲(chǔ)存量(B+C+D級(jí))共有39.1億噸，其中，廣東河源、江蘇新沂、江蘇東海、安徽鳳陽(yáng)、河南洛陽(yáng)、河北靈壽是石英礦石的主產(chǎn)區(qū)。但我國(guó)高純石英原料(即能被現(xiàn)有成熟加工技術(shù)將二氧化硅含量提純至99.9%及以上的天然石英礦石)分布不均，國(guó)內(nèi)高品質(zhì)礦石占比不到1%，在一定程度上制約了高純石英砂的發(fā)展。

硅砂行業(yè)前景分析

隨著鑄件市場(chǎng)全球化的發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，對(duì)鑄件的優(yōu)質(zhì)、輕量、精細(xì)化提出了更高的要求，需要廣泛采用各種近凈型的精確成形新工藝，這對(duì)鑄造用砂性能提出了更高的要求。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們不僅僅是對(duì)物質(zhì)生產(chǎn)的追求，更多的是日益增長(zhǎng)的對(duì)美好環(huán)境的要求。近年來(lái)，國(guó)家越來(lái)越重視環(huán)境保護(hù)問(wèn)題，環(huán)保政策也越來(lái)越嚴(yán)格，在嚴(yán)格的環(huán)保政策下，對(duì)于一些需要排放廢氣、廢水的行業(yè)造成了比較嚴(yán)重的沖擊，若石英砂企業(yè)不做好環(huán)保高壓的應(yīng)當(dāng)措施，將面臨著關(guān)閉整頓的風(fēng)險(xiǎn)。隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)峻，生產(chǎn)工藝的不斷進(jìn)步，石英砂行業(yè)必將朝著綠色、環(huán)保發(fā)展。

石英砂市場(chǎng)需求及發(fā)展前景如何?

受益于硅片產(chǎn)能加速擴(kuò)張、N型硅片滲透率提高，石英制品(高純石英砂、石英坩堝)需求有望快速增長(zhǎng)。石英玻璃制品主要包括石英坩堝、石英管、石英棒、石英砂、石英片、石英砣、石英舟等。

由于具有良好的透光性能、耐熱性能、電學(xué)性能及化學(xué)穩(wěn)定性，石英制品作為重要的基礎(chǔ)材料被廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、電光源、光通信、激光技術(shù)、航天技術(shù)和軍事技術(shù)等行業(yè)。

石英石又名硅石，主要成分為二氧化硅，是一種物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)均十分穩(wěn)定的礦產(chǎn)資源。石英砂是一種堅(jiān)硬、耐磨、化學(xué)性能穩(wěn)定的硅酸鹽礦物，是生產(chǎn)石英制品的主要原料。

高純石英砂分為天然高純石英砂和合成高純四氯化硅，并按純度劃分等級(jí)(N)。高純石英砂分為低端(3N)、中端(4N)、高端(4N8)和超高純(5N2)。

合成石英砂指合成玻璃的原材料高純四氯化硅，純度為6N-9N。目前，高純石英砂主要來(lái)源于石英礦物，國(guó)際公認(rèn)的高純石英砂是以美國(guó)尤尼明公司IOTA-CG為標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)石英石行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

石英砂行業(yè)發(fā)展前景及市場(chǎng)供需分析

石英砂的供應(yīng)偏緊或許能一定程度“抬高”下游硅片價(jià)格，但是目前整體來(lái)看，對(duì)下游硅片的影響有限。同為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要原材料，石英砂的影響力不及硅料環(huán)節(jié)主要系多種原因。

石英砂供需缺口大

高純石英砂供需缺口從2022年四季度到2023年基本上是逐季放大的，即高純石英砂供需基本會(huì)一直維持偏緊的狀態(tài)。東方證券方面也對(duì)石英砂的供給缺口作出測(cè)算，其預(yù)計(jì)2023年的內(nèi)層砂(用于石英坩堝內(nèi)壁)的供需缺口可達(dá)1.6萬(wàn)噸，將成為明年漲價(jià)超預(yù)期的品類(lèi)。

石英砂行業(yè)市場(chǎng)供需

高純石英砂主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、光伏、光通訊和電光源領(lǐng)域。光伏領(lǐng)域：受益于硅片產(chǎn)能加速擴(kuò)張、N型硅片滲透率提高，高純石英砂和石英砂坩堝需求有望快速增長(zhǎng)。

根據(jù)測(cè)算，2022-2023年光伏用高純石英砂可能的供給量范圍分別為6.2-6.3萬(wàn)噸、7.7-7.8萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)2022-2023年6.2萬(wàn)噸、7.6萬(wàn)噸的需求，供需或?qū)⑻幱诰o平衡的狀態(tài)，價(jià)格存在進(jìn)一步上漲的可能。

隨著下半年硅料新增產(chǎn)能的逐步釋放，硅料價(jià)格松動(dòng)有望推動(dòng)拉晶廠商開(kāi)工率提升，從而帶動(dòng)光伏石英坩堝用高純石英砂需求的快速上升，光伏用高純石英砂在季度需求波動(dòng)的過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)階段性的短缺，屆時(shí)高純石英砂價(jià)格仍有短期上漲的可能性。

目前全球范圍內(nèi)只有美國(guó)尤尼明、挪威TQC和國(guó)內(nèi)的石英股份(603688.SH)這三家企業(yè)具備生產(chǎn)光伏坩堝用的高純石英砂的能力。

但是，海外的這兩家都沒(méi)有進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力，因此明年石英砂供給的增量主要依靠國(guó)內(nèi)一家企業(yè)石英股份的產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)該公司新產(chǎn)能爬坡前，市場(chǎng)的供需緊張情況或?qū)⒓觿　?/p>

石英砂價(jià)格走勢(shì)

石英砂屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料，也是下游硅片制造的“剛需”耗材石英坩堝的主要原材料。隨著硅料進(jìn)入降價(jià)通道并將持續(xù)降價(jià)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，市場(chǎng)的目光也從硅料環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上游緊缺環(huán)節(jié)。目前石英砂的價(jià)格已經(jīng)從年初的2萬(wàn)~3萬(wàn)元/噸上漲到現(xiàn)在的7萬(wàn)~8萬(wàn)元/噸，價(jià)格已是年初的三倍之多。

未來(lái)，石英石行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多石英砂行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)石英石行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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