工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)多大?中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 方蔓桃 2023年3月10日 來(lái)源：百度 1048 67
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機(jī)構(gòu)及行業(yè)分析人士表示，一季度的工程機(jī)械銷售同比表現(xiàn)較差，主要受春節(jié)及去年12月落地的國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)切換的負(fù)面影響。但全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求將好于2022年，行業(yè)復(fù)蘇在望。

工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)多大?2023年開年前兩個(gè)月，工程機(jī)械產(chǎn)品銷售情況較為低迷，其中1月挖掘機(jī)銷售同比下滑33%，2月有所回暖預(yù)期銷量同比降10%。不過(guò)在二級(jí)市場(chǎng)上，工程機(jī)械板塊持續(xù)走強(qiáng)，1月至今累計(jì)漲幅超20%，反映了市場(chǎng)對(duì)行業(yè)前景的樂(lè)觀預(yù)期。

機(jī)構(gòu)及行業(yè)分析人士表示，一季度的工程機(jī)械銷售同比表現(xiàn)較差，主要受春節(jié)及去年12月落地的國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)切換的負(fù)面影響。但全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求將好于2022年，行業(yè)復(fù)蘇在望。

工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來(lái)看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運(yùn)輸、國(guó)防軍事等工程領(lǐng)域。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》分析：

工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)深度分析

工程機(jī)械是中國(guó)裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實(shí)施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動(dòng)起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機(jī)械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程機(jī)械化所應(yīng)用的機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。它主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

按具體功能劃分，工程機(jī)械主要分為二十大類，包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、工業(yè)車輛、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、樁工機(jī)械、市政與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、混凝土制品機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動(dòng)工具、軍用工程機(jī)械、電梯及扶梯、工程機(jī)械配套件和其他專用工程機(jī)械。

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達(dá)到了第一個(gè)高峰5663億元;隨之開始了長(zhǎng)達(dá)5年的低落期，而在2019年重新迎來(lái)了一個(gè)小高峰。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6681億元，比2018年增長(zhǎng)12%。2021年實(shí)現(xiàn)收入9065，同比增長(zhǎng)16.95%。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)日前披露26家挖掘機(jī)制造企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2023年1月銷售各類挖掘機(jī)1.04萬(wàn)臺(tái)，同比下降33.1%，其中國(guó)內(nèi)3437臺(tái)，同比下降58.5%;出口7006臺(tái)，同比下降4.4%。這一趨勢(shì)延續(xù)了去年12月挖掘機(jī)銷售回落的趨勢(shì)。當(dāng)月，挖掘機(jī)銷售未能延續(xù)前幾個(gè)月的持續(xù)修復(fù)勢(shì)頭，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)1.69萬(wàn)臺(tái)，同比下降29.8%。

此外，汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)、塔式起重機(jī)、高空作業(yè)車等品類，同比銷售降幅也在20%以上。僅升降工作平臺(tái)銷售逆勢(shì)增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)12家升降工作平臺(tái)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年1月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺(tái)9836臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.3%。

當(dāng)前、春節(jié)假期的影響則更為直觀，1月實(shí)際有效的工作日僅有不足15個(gè)，直接影響了工程開工情況。不過(guò)，央視財(cái)經(jīng)聯(lián)合三一重工近日發(fā)布的“挖掘指數(shù)”顯示，我國(guó)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍保持較強(qiáng)韌性，1月，全國(guó)工程機(jī)械平均開工率為40.61%，17個(gè)省份單月開工率超過(guò)全國(guó)平均水平，開工率前三的省份為江西、福建、重慶。

2月21日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟表示，2023年1月受節(jié)假日以及去年12月開始實(shí)施的國(guó)四階段排放標(biāo)準(zhǔn)等因素影響，當(dāng)月工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷售較為低迷。從2月上半月的數(shù)據(jù)看，情況有所好轉(zhuǎn)。

經(jīng)草根調(diào)查和市場(chǎng)研究，《工程機(jī)械雜志》預(yù)估2023年2月挖掘機(jī)(含出口)銷量2.2萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降約10%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷量1.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降30%左右;出口市場(chǎng)預(yù)估銷量約1萬(wàn)臺(tái)，增速35%左右。

綜合1月銷售數(shù)據(jù)和《工程機(jī)械雜志》提供的2月預(yù)估數(shù)據(jù)，整個(gè)受春節(jié)假期影響的1-2月，挖掘機(jī)行業(yè)整體銷量約為3.2萬(wàn)臺(tái)，同比降幅約19%，與去年首兩個(gè)月16.3%的降幅相接近，較今年1月降幅大幅縮窄。

目前，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科營(yíng)收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營(yíng)收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平;

第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊(duì)為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上擁有挖掘機(jī)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量最多，高達(dá)25家;其次是裝載機(jī)和壓路機(jī)，分別由22家企業(yè)擁有其業(yè)務(wù)。而升降平臺(tái)和推土機(jī)只有10家規(guī)模以上的企業(yè)擁有該業(yè)務(wù)。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，三一重工的市場(chǎng)份額從2015年的5.11%到2019年11.33%，其增加了6.22%的市場(chǎng)份額;其次是徐工集團(tuán)，市場(chǎng)份額從2015年3.65%到2019年8.86%，上升了5.21%的市場(chǎng)份額。

工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)前景分析

業(yè)內(nèi)分析，工程機(jī)械行業(yè)1月遇冷主要受短期因素疊加影響。以挖掘機(jī)銷量為例，東吳證券分析師周爾雙等指出，1月挖掘機(jī)銷售數(shù)據(jù)下滑主要系受兩方面影響：一方面，2022年12月1日非道路機(jī)械國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)切換，經(jīng)銷商仍有部分國(guó)三庫(kù)存;另一方面則是1月春節(jié)假期影響。

展望全年，工程機(jī)械行業(yè)在穩(wěn)投資力度持續(xù)加大、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速、專項(xiàng)債投放加快、政策性銀行新增貸款投放增加等利好因素的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)行業(yè)將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

目前二級(jí)市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)在今年復(fù)蘇的預(yù)期較為充分。在行業(yè)銷售遇冷，且各龍頭企業(yè)普遍披露去年業(yè)績(jī)預(yù)減的2023年首兩月，申萬(wàn)工程機(jī)械指數(shù)累計(jì)大漲20%。其中，徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工分別大漲37%、23%、19%。

我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械領(lǐng)域作為環(huán)保管理的薄弱環(huán)節(jié)，大部分工程機(jī)械設(shè)備都處于無(wú)人監(jiān)管狀態(tài)，隨著近年來(lái)環(huán)保政策不斷升級(jí)，對(duì)于非道路移動(dòng)機(jī)械的環(huán)保監(jiān)管正式進(jìn)入“高壓”時(shí)期。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中國(guó)移動(dòng)源環(huán)境管理年報(bào)(2021)》，從2020年各排放標(biāo)準(zhǔn)階段的工程機(jī)械排放量來(lái)看，國(guó)I前、國(guó)I和國(guó)II標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械合計(jì)所排放HC、NOX、PM占比分別為67.4%、64.8%和62.1%，其余部分為國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械所排放，表明行業(yè)內(nèi)仍有一定規(guī)模不滿足現(xiàn)有排放法規(guī)的老舊設(shè)備尚未淘汰。

工程機(jī)械是中國(guó)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，一是工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)擁有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，是在充分競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中打拼出來(lái)的極具生命力的中國(guó)產(chǎn)業(yè);二是中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)仍具有廣闊發(fā)展空間，國(guó)際市場(chǎng)、高端市場(chǎng)規(guī)模都相當(dāng)可觀。

《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)達(dá)9000億元顯然已經(jīng)提前完成，未來(lái)幾年增速仍有波動(dòng)。

新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行業(yè)出口將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。電動(dòng)化、智能化、節(jié)能環(huán)保將成為未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)，工程機(jī)械行業(yè)也將致力于為碳排放清零做出巨大調(diào)整，未來(lái)，將會(huì)有更多的綠色環(huán)保的工程機(jī)械研發(fā)和生產(chǎn)出來(lái)。

全年工程機(jī)械行業(yè)業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)正為大勢(shì)所趨。研報(bào)透露，在投資者交流會(huì)上，核心主機(jī)廠表示近期對(duì)2023年內(nèi)銷的預(yù)期進(jìn)一步上調(diào)，從原來(lái)的下滑轉(zhuǎn)變?yōu)槌制缴踔谅栽觥Ｍ瑫r(shí)，2023年以來(lái)核心主機(jī)廠出口業(yè)務(wù)持續(xù)高增，2023年出口業(yè)務(wù)增速有望保持30%-50%，延續(xù)高增態(tài)勢(shì)。

想要了解更多工程機(jī)械行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。報(bào)告根據(jù)工程機(jī)械相關(guān)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)，是工程機(jī)械相關(guān)行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

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  2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

  工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來(lái)看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)...

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