2023年中國(guó)混合動(dòng)力汽車行業(yè)發(fā)展前景分析

• 陳澤芳 2023年3月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 956 60
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雙積分方案的落實(shí)，推動(dòng)傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型供給新能源汽車和節(jié)能汽車。根據(jù)修訂后于 2021 年實(shí)施的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，插電式混合動(dòng)力車型單輛仍可為車企提供 1.6 個(gè)正積分，相當(dāng)于續(xù)航里程在 214km 的純電動(dòng)車輛。“雙積分”政

油電混市場(chǎng)以日系為主導(dǎo)，插電混市場(chǎng)自主品牌占優(yōu)。油電混動(dòng)市場(chǎng)中，豐田、本 田憑借深厚的技術(shù)積累和先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，二者銷量合計(jì)占比 86.1%，且市 場(chǎng)集中度高，CR5 達(dá)到 95.3%;插電混動(dòng)市場(chǎng)中，比亞迪獨(dú)占鰲頭，市占率超 60%，其后的理想市占率為 8.6%，市場(chǎng)集中度較油電混動(dòng)稍低，CR5 為 81.9%，且前五車 企中 4 個(gè)為自主品牌。

2021 年是混動(dòng)行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2022 年混動(dòng)車型銷量在比亞迪車型周期的帶動(dòng)下保 持快速增長(zhǎng)。站在 2023 年伊始，面對(duì)新能源國(guó)家補(bǔ)貼取消、上海取消插電混動(dòng)車型 綠牌以及 2024 年新能源車免購(gòu)置稅政策即將取消等政策變化，我國(guó)混動(dòng)市場(chǎng)空間和格局將如何發(fā)展?

2023年中國(guó)混合動(dòng)力汽車行業(yè)發(fā)展前景分析

新能源車長(zhǎng)期以來(lái)具備國(guó)家補(bǔ)貼、免購(gòu)置稅、新能源綠牌等政策優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者在購(gòu) 買和使用新能源車時(shí)享受優(yōu)惠政策。隨著新能源車市場(chǎng)發(fā)展，其已經(jīng)逐漸由政策導(dǎo) 向轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)導(dǎo)向，國(guó)家補(bǔ)貼、免購(gòu)置稅政策也在逐漸退坡和退出。預(yù)計(jì) 2024 年 后，新能源車與燃油車在購(gòu)買端的政策差距將基本消失。

從終端結(jié)構(gòu)角度看，油電混動(dòng)市場(chǎng)各地區(qū)的滲透率隨著市場(chǎng)空間增長(zhǎng)而提高，且分 區(qū)域格局相對(duì)較穩(wěn)定，原因在于油電混動(dòng)市場(chǎng)在政策端和供給端變化不大;插電混 動(dòng)市場(chǎng)由于享受新能源相關(guān)政策優(yōu)惠，在一線及新一線地區(qū)率先打開市場(chǎng)，滲透率 高于其他線城市且貢獻(xiàn)了最大的銷量占比，隨著優(yōu)質(zhì)供給上市、新能源接受度逐漸 提高，二線及以下城市插電混動(dòng)車型銷量占比逐漸提高。整體來(lái)看，混動(dòng)市場(chǎng)滲透 率逐漸提高的同時(shí)銷量結(jié)構(gòu)也在不斷改善，混動(dòng)車型對(duì)下沉市場(chǎng)傳統(tǒng)燃油車的替代 空間巨大。

從技術(shù)路線角度看，我們認(rèn)為，油電混動(dòng)相比插電混動(dòng)電池成本低，適合價(jià)格下探; 串并聯(lián)式架構(gòu)適用于不同車型，單擋結(jié)構(gòu)能夠滿足中低端車型需求，在中高端車型 也可以增大電池容量來(lái)進(jìn)一步提升燃油經(jīng)濟(jì)性，而多擋結(jié)構(gòu)能夠在中高端車型發(fā)揮 其動(dòng)力性優(yōu)勢(shì);智能化主要應(yīng)用于中高端車型，串并聯(lián)式插電混動(dòng)和增程式在智能 化方面具備優(yōu)勢(shì)，在中高端市場(chǎng)市占率有望提升。

混合動(dòng)力汽車地位不斷提升，未來(lái) 15 年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)能源車的完全替代。中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)牽頭修訂的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》提出了我國(guó)汽車技術(shù)的總體目標(biāo)。根據(jù)路線圖 2.0 規(guī)劃，2025/2030/2035 年乘用車節(jié)能車(燃油車+HEV)新車平均油耗將降至 5.6/4.8/4.0L 每百公里，純?nèi)加蛙囆褪芟抻趦?nèi)燃機(jī)工作原理與機(jī)械結(jié)構(gòu)限制很難進(jìn)一步提升能效，混動(dòng)車型占比不斷提升成必然趨勢(shì)。預(yù)測(cè) 2035 年我國(guó)新車銷售4,000 萬(wàn)臺(tái)，節(jié)能汽車與新能源汽車銷量各占 50%，傳統(tǒng)能源車輛全部為混動(dòng)車型。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)混合動(dòng)力汽車行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析：

混合動(dòng)力汽車可分為常規(guī)混合動(dòng)力汽車(HEV)和插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)?；旌蟿?dòng)力汽車基本原理是通過(guò)系統(tǒng)動(dòng)力分配，電機(jī)頻繁參與工作，控制發(fā)動(dòng)機(jī)工作在發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率最佳區(qū)間，從而降低油耗。

HEV 同時(shí)利用傳統(tǒng)汽車的內(nèi)燃機(jī)與純電汽車的電機(jī)進(jìn)行混合驅(qū)動(dòng);PHEV 是介于純電汽車與燃油汽車之間的一種新能源汽車，PHEV 綜合了純電動(dòng)汽車和 HEV 的優(yōu)點(diǎn)，既可實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)、零排放行駛，也能通過(guò)混動(dòng)模式增加車輛續(xù)駛里程。

雙積分方案的落實(shí)，推動(dòng)傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型供給新能源汽車和節(jié)能汽車。根據(jù)修訂后于 2021 年實(shí)施的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，插電式混合動(dòng)力車型單輛仍可為車企提供 1.6 個(gè)正積分，相當(dāng)于續(xù)航里程在 214km 的純電動(dòng)車輛?！半p積分”政策將有力推動(dòng)企業(yè)進(jìn)行混動(dòng)車型切換。

混合動(dòng)力汽車行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析混合動(dòng)力汽車未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘混合動(dòng)力汽車行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來(lái)混合動(dòng)力汽車業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找混合動(dòng)力汽車行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了混合動(dòng)力汽車行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為混合動(dòng)力汽車企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

想要了解更多混合動(dòng)力汽車行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)混合動(dòng)力汽車行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)混合動(dòng)力汽車行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  廣義上說(shuō)，混合動(dòng)力汽車（Hybrid Vehicle）是指車輛驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由兩個(gè)或多個(gè)能同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的單個(gè)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)聯(lián)合組成的車輛，車輛的行駛功率依據(jù)實(shí)際的車輛行駛狀態(tài)由單個(gè)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)單獨(dú)或共同提供。通常H...

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