肥皂供需格局分析及肥皂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 吳智聰 2023年3月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1312 86
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制皂的基本化學(xué)反應(yīng)是油脂和堿相互作用生成肥皂和甘油：反應(yīng)所得的皂經(jīng)鹽析、洗滌、整理后，稱(chēng)為皂基，再繼續(xù)加工而成為各種不同商品形式的肥皂。

肥皂是脂肪酸金屬鹽的總稱(chēng)。通式為RCOOM，式中RCOO為脂肪酸根，M為金屬離子。日用肥皂中的脂肪酸碳數(shù)一般為10-18，金屬主要是鈉或鉀等堿金屬，也有用氨及某些有機(jī)堿如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。廣義上，油脂、蠟、松香或脂肪酸等和堿類(lèi)起皂化或中和反應(yīng)所得的脂肪酸鹽，皆可稱(chēng)為肥皂。肥皂能溶于水，有洗滌去污作用。肥皂的各類(lèi)有香皂，又稱(chēng)盥洗皂、金屬皂和復(fù)合皂。

肥皂供需格局分析

2020年，受疫情影響，國(guó)外肥皂需求量大，國(guó)內(nèi)肥皂出口量翻倍增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)肥皂產(chǎn)量為126萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40%。

隨著中國(guó)國(guó)民對(duì)個(gè)人衛(wèi)生的需求上漲，帶動(dòng)著肥皂的需求量同步上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國(guó)肥皂需求量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但中國(guó)肥皂表觀(guān)需求量在2021年受到疫情的影響，國(guó)民意識(shí)到個(gè)人衛(wèi)生的重要性，迎來(lái)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，需求量為135.8萬(wàn)噸，同比2020年上漲132.53%。

肥皂是脂肪酸金屬鹽的總稱(chēng)，日用肥皂中的脂肪酸碳數(shù)一般為10-18，金屬主要是鈉或鉀等堿金屬，也有用氨及某些有機(jī)堿如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。肥皂包括洗衣皂、香皂、金屬皂、液體皂，還有相關(guān)產(chǎn)品脂肪酸、硬化油、甘油等。

肥皂的用途很廣，除了大家熟悉的用來(lái)洗衣服之外，還廣泛地用于紡織工業(yè)。通常以高級(jí)脂肪酸的鈉鹽用得最多，一般叫做硬肥皂;其鉀鹽叫做軟肥皂，多用于洗發(fā)刮臉等。其中2021年中國(guó)肥皂進(jìn)口金額為1928472734美元，同比增長(zhǎng)166%;肥皂出口金額為963983280美元，同比下降30.2%。

肥皂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)肥皂產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料，主要由動(dòng)植物油脂、燒堿、香料、染料;中游為肥皂制造，主要有透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂;下游為肥皂的銷(xiāo)售渠道，主要有商超、日化店、便利店、電商平臺(tái)。

以石油為原料的合成洗滌劑工業(yè)的發(fā)展，大大沖擊了肥皂工業(yè)。加上洗衣機(jī)的普遍使用，造成一些發(fā)達(dá)國(guó)家合成洗衣粉產(chǎn)量大幅度上升，相應(yīng)肥皂產(chǎn)量所占比例大幅度下降。但發(fā)展到90年代末，這種趨勢(shì)又有了變化。肥皂產(chǎn)量不再下降，而是穩(wěn)定在一個(gè)水平上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)肥皂產(chǎn)量為126萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)肥皂行業(yè)CR5為54.7%，格局較為集中，其中舒膚佳占比最重，占比35.7%，為中國(guó)肥皂行業(yè)的龍頭企業(yè)，占比第二的為六神，占比5.3%，占比第三的為力士，占比4.8%，占比第四的為納愛(ài)斯，占比4.6%，占比第五的為寶潔，占比4.3%，其它企業(yè)占比45.3%。

舒膚佳和Oaly是有外資企業(yè)寶潔主導(dǎo)的，中國(guó)在肥皂市場(chǎng)上占比最重的本土企業(yè)為上海家化，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上海家化個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)中包含肥皂產(chǎn)品，由于龍頭企業(yè)的擠壓，上海家化個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)收入有所下降，2022年上半年中收入為17.33億元。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的穩(wěn)步發(fā)展，越來(lái)越多的中國(guó)肥皂品牌加入到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注中國(guó)肥皂包裝設(shè)計(jì)。面對(duì)這龐大的世界市場(chǎng)和多元消費(fèi)的文化環(huán)境，中國(guó)肥皂包裝要想脫穎而出，需要從中國(guó)傳統(tǒng)文化中汲取養(yǎng)分，打造中國(guó)特有的包裝設(shè)計(jì)風(fēng)格，這種包裝既能喚起國(guó)人的情感，還能讓世界范圍的消費(fèi)者欣賞到中華文化之美，因此包裝要強(qiáng)調(diào)民族化。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)肥皂產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料，主要由動(dòng)植物油脂、燒堿、香料、染料;中游為肥皂制造，主要有透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂;下游為肥皂的銷(xiāo)售渠道，主要有商超、日化店、便利店、電商平臺(tái)。

燒堿為制作肥皂重要的上游原材料，燒堿的產(chǎn)量對(duì)肥皂行業(yè)產(chǎn)生直接的影響，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)燒堿產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢(shì)，從2016年的3283.9萬(wàn)噸上漲至2021年的3891.2萬(wàn)噸，同比2020年上漲6.81%。隨著中國(guó)燒堿產(chǎn)量的增加，帶動(dòng)肥皂產(chǎn)量的上漲。

肥皂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)肥皂產(chǎn)量與燒堿呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，2015-2019年中國(guó)肥皂產(chǎn)量趨于平穩(wěn)發(fā)展，2020年，中國(guó)肥皂隨著疫情態(tài)勢(shì)的加劇，國(guó)民個(gè)人衛(wèi)生需求上漲，迎來(lái)了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，2021年中國(guó)肥皂產(chǎn)量為135.8萬(wàn)噸，同比2020年上漲7.78%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)肥皂出口量大于進(jìn)口量，說(shuō)明我國(guó)肥皂行業(yè)技術(shù)成熟，不依賴(lài)于進(jìn)口，且出口量逐年上漲，2020年達(dá)到峰值，出口量為77.93萬(wàn)噸，2021年有所下降，出口量為51.63萬(wàn)噸，2022年1-9月，中國(guó)肥皂進(jìn)口量為13.53萬(wàn)噸，出口量為38.34萬(wàn)噸。

從我國(guó)肥皂出口目的地出口額分布來(lái)看，美國(guó)、日本、澳大利亞是我國(guó)肥皂主要出口地區(qū)。以2020年數(shù)據(jù)為例，我國(guó)肥皂出口到美國(guó)5.71億美元，位居以第一;排第二的是日本，出口額為1.13億美元;其次是澳大利亞，出口額為1.1億美元。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的穩(wěn)步發(fā)展，越來(lái)越多的中國(guó)肥皂品牌加入到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注中國(guó)肥皂包裝設(shè)計(jì)。面對(duì)這龐大的世界市場(chǎng)和多元消費(fèi)的文化環(huán)境，中國(guó)肥皂包裝要想脫穎而出，需要從中國(guó)傳統(tǒng)文化中汲取養(yǎng)分，打造中國(guó)特有的包裝設(shè)計(jì)風(fēng)格，這種包裝既能喚起國(guó)人的情感，還能讓世界范圍的消費(fèi)者欣賞到中華文化之美，因此包裝要強(qiáng)調(diào)民族化。

肥皂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)肥皂行業(yè)CR5為54.7%，格局較為集中，其中舒膚佳占比最重，占比35.7%，為中國(guó)肥皂行業(yè)的龍頭企業(yè)，占比第二的為六神，占比5.3%，占比第三的為力士，占比4.8%，占比第四的為納愛(ài)斯，占比4.6%，占比第五的為寶潔，占比4.3%，其它企業(yè)占比45.3%。

舒膚佳和Oaly是有外資企業(yè)寶潔主導(dǎo)的，中國(guó)在肥皂市場(chǎng)上占比最重的本土企業(yè)為上海家化，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上海家化個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)中包含肥皂產(chǎn)品，由于龍頭企業(yè)的擠壓，上海家化個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)收入有所下降，2022年上半年中收入為17.33億元。

未來(lái)中國(guó)肥皂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)商業(yè)市場(chǎng)自改革開(kāi)放以來(lái)，肥皂產(chǎn)量呈現(xiàn)出大跨步的上升，這種商品過(guò)剩所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)已經(jīng)由關(guān)注質(zhì)量轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注設(shè)計(jì)，現(xiàn)代包裝設(shè)計(jì)成為品牌和企業(yè)促進(jìn)銷(xiāo)售的一個(gè)重要方式，因此包裝設(shè)計(jì)中的功能與審美需求必須邁向下一個(gè)階梯，即追求品牌知名度、識(shí)別度和忠誠(chéng)度。

經(jīng)過(guò)新冠疫情的影響，中國(guó)國(guó)民對(duì)個(gè)人衛(wèi)生護(hù)理等方面的需求隨之上漲，這有利于中國(guó)肥皂行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)商業(yè)市場(chǎng)自改革開(kāi)放以來(lái)，肥皂產(chǎn)量呈現(xiàn)出大跨步的上升，這種商品過(guò)剩所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)已經(jīng)由關(guān)注質(zhì)量轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注設(shè)計(jì)，現(xiàn)代包裝設(shè)計(jì)成為品牌和企業(yè)促進(jìn)銷(xiāo)售的一個(gè)重要方式，因此包裝設(shè)計(jì)中的功能與審美需求必須邁向下一個(gè)階梯，即追求品牌知名度、識(shí)別度和忠誠(chéng)度，使本土品牌在市場(chǎng)中的份額提升。

環(huán)保主題越來(lái)越遭到社會(huì)各界的關(guān)注，人們逐漸看法到資源的稀缺性和環(huán)境污染的嚴(yán)重性，近幾年關(guān)于環(huán)保的呼吁也響徹在設(shè)計(jì)范圍，比如服裝設(shè)計(jì)末尾嘗試運(yùn)用各種可再生資源，用塑料、蔬果皮、蜘蛛網(wǎng)等資料來(lái)制造衣服，產(chǎn)品設(shè)計(jì)搜索廢棄資料停止二次加工制造。肥皂包裝設(shè)計(jì)的主要資料是紙張和塑料，設(shè)計(jì)、消費(fèi)不可防止地會(huì)形成環(huán)境污染和資源的過(guò)度開(kāi)采，越來(lái)越多的肥皂企業(yè)末尾反思和研討如何在設(shè)計(jì)進(jìn)程中有利于維護(hù)環(huán)境生態(tài)環(huán)境，比如在資料的選擇上，“材質(zhì)上運(yùn)用自然環(huán)保包裝材質(zhì)，帶來(lái)的不只是視覺(jué)上沖擊，更是一種關(guān)心，一份對(duì)大自然的敬畏與尊重，回歸自然”。因此具有環(huán)保理念的肥皂包裝創(chuàng)新設(shè)計(jì)將是未來(lái)設(shè)計(jì)的趨向之一，擁有環(huán)?？捶ǖ陌b設(shè)計(jì)在日后全球市場(chǎng)當(dāng)中將有相當(dāng)弱小的競(jìng)爭(zhēng)力。

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